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Fra i fondi comuni di investimento più prestigiosi e più popolari che investono nel settore dei servizi finanziari sono il Fondo Royce Financial Services (RYSFX), le Azioni Vanguard Financial Advisory Index (VFAIX), 1919 Financial Services Classe A (SBFAX), Schwab Financial Services Fund (SWFFX), Alpine Financial Services Fund (ADSFX) e Diamond Hill Financial Long-Short A (BANCX).

Il settore dei servizi finanziari comprende banche, assicurazioni, immobiliare e imprese di investimento. Il settore è generalmente considerato più efficace quando i tassi di interesse sono bassi e quando l'economia è in crescita, in quanto l'espansione aziendale richiede finanziamenti.

Il fondo Royce Financial Services (RYSFX) presenta un mix di circa 65% azioni U. S. e 35% di titoli esteri. Tra le sue principali partecipazioni sono Raymond James Financial, Alleghany Corporation, Federated Investors e Sprott, Inc. Ha dimostrato una solida performance con un solo anno perduto sin dalla sua creazione nel 2003. Royce Financial è una delle decine di fondi comuni di piccola capitale offerti da Royce Fondi.

(VFAIX) fa parte della grande famiglia dei fondi comuni di Vanguard e detiene principalmente azioni di importanti banche statunitensi, tra cui Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America e Citigroup. Circa il 20% delle sue partecipazioni sono in proprietà immobiliari.

1919 Servizi finanziari Classe A

1919 La classe A del fondo finanziario di servizi finanziari (SBFAX) è un fondo non diversificato che ha lo scopo di gestire il portafoglio dichiarato di apprezzamento del capitale a lungo termine attraverso investimenti in azioni comuni nel settore dei servizi finanziari . Di solito detiene un minimo del 90% del suo portafoglio nelle scorte U. S. Il suo rapporto di spesa di 1,46% è inferiore alla media per i fondi di servizi finanziari. Oltre alle grandi banche come JP Morgan Chase, le principali partecipazioni del fondo includono la Discover card company e il gruppo assicurativo di Hannover.

- Schwab Financial Services Fund

Lo Schwab Financial Services Fund (SWFFX) utilizza il programma Schwab Equity Ratings per assistere nella selezione degli stock di servizi finanziari in cui investe. Vanta una delle più basse proporzioni di spesa nella sua categoria di fondi, a 0. 94%. Il fondo può essere talvolta investito fino al 100% in contanti o strumenti del mercato monetario per proteggere il proprio capitale durante periodi di mercato volatili. Le principali partecipazioni sono Wells Fargo e Berkshire Hathaway, nonché una serie di aziende immobiliari quali Kilroy Realty Corporation, Equity Lifestyle Properties e Duke Realty Corporation.

Fondo Alpine Financial Services

Il fondo Alpine Financial Services (ADSFX) ha rilevanti partecipazioni in titoli di servizi finanziari esteri, tra cui il Gruppo bancario Lloyds, il Banco de Chile e la Banca nazionale della Grecia.Quasi il 2% delle sue attività è investito nel brokeraggio FXCM. Le sue azioni U. S. includono PennyMac Financial Services, United Insurance Holdings Corporation e WisdomTree Investments.

Fondo di lunga durata finanziaria a Diamond Hill

Il fondo finanziario a lunga corte di Diamond Hill (BANCX) investe in fondi di investimento, compagnie di assicurazione e investimenti immobiliari (REIT) oltre a diverse banche U. S. Esso si concentra sull'individuazione di società fondamentalmente sottovalutate nel settore dei servizi finanziari. Come il nome implica, il fondo vende anche brevi. Le principali partecipazioni di portafoglio includono Citigroup, Fortress Investment Group LLC e Vantiv, società di trasformazione a pagamento in U. S..