Sono forme speciali o documenti richiesti quando si trasferisce un IRA / SEP / SIMPLE ad un IRA tradizionale?

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Sono forme speciali o documenti richiesti quando si trasferisce un IRA / SEP / SIMPLE ad un IRA tradizionale?
Anonim
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La maggior parte delle aziende richiede di completare il modulo di richiesta di trasferimento dell'account, che utilizzano per richiedere il trasferimento di attività (al conto di ricezione) per tuo conto. Oltre a questo documento e alle documentazioni utilizzate per stabilire l'account di ricezione, non è richiesta alcuna documentazione legale.

Tieni presente che le risorse da un piano SIMPLE non possono essere trasferite ad un IRA tradizionale, a meno che non sia stato almeno due anni dopo che il primo contributo è stato depositato nel piano SIMPLE.

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