Sommario:
- tasse 12b-1
- La Piccola Fattura di Fondo di Homestead mira a sviluppare a lungo termine il capitale investendo in piccole e medie imprese e in azioni il gestore del portafoglio ritiene che siano sottovalutati. Il prezzo delle azioni del fondo ha la tendenza a fluttuare significativamente nel breve periodo; quindi, il fondo è più adatto per coloro che guardano i benefici a lungo termine. Le principali partecipazioni del fondo includono Dycom Industries, Encore Capital e Knight Transportation. Il fondo ha un rapporto di spesa pari a 0,32% e offre un rendimento del dividendo pari a 0,89%.
Alcuni dei fondi comuni di investimento più popolari e più performanti che non includono le tasse 12b-1 nelle spese per finanziare gli investitori includono il Fidelity New Millennium Fund, la Homestead Small Company Stock Fondo e il T. Rowe Price Value Fund.
tasse 12b-1
le tasse 12b-1 sono pagate da attività del fondo comune. Essi coprono i costi associati al risarcimento dei professionisti finanziari, come i broker; marketing e pubblicità; e la stampa e l'invio di lettere di vendita. Queste commissioni sono classificate come spese operative e incluse nel rapporto di spesa del fondo. La commissione annuale è tipicamente tra il 25 e l'1% del patrimonio del fondo.
Il Fidelity New Millennium Fund (Fidelity New Millennium Fund) mira a cercare l'apprezzamento del capitale. In primo luogo, il fondo si concentra sull'identificazione di aziende che beneficiano di cambiamenti economici e sociali. Il fondo realizza questo, in parte, attraverso la ricerca sulla legislazione e sull'innovazione del prodotto. Le principali partecipazioni di questo fondo sono Wells Fargo, Johnson & Johnson e Microsoft. Il fondo ha un rapporto di spesa pari allo 0. 81% e offre una rendimento del dividendo pari a 0. 62%.La Piccola Fattura di Fondo di Homestead mira a sviluppare a lungo termine il capitale investendo in piccole e medie imprese e in azioni il gestore del portafoglio ritiene che siano sottovalutati. Il prezzo delle azioni del fondo ha la tendenza a fluttuare significativamente nel breve periodo; quindi, il fondo è più adatto per coloro che guardano i benefici a lungo termine. Le principali partecipazioni del fondo includono Dycom Industries, Encore Capital e Knight Transportation. Il fondo ha un rapporto di spesa pari a 0,32% e offre un rendimento del dividendo pari a 0,89%.
Il valore di T. Rowe Price Value Fund è l'apprezzamento del capitale a lungo termine. Un minimo del 65% del patrimonio complessivo del fondo è investito in azioni ordinarie ritenute sottovalutate dal gestore del portafoglio. Le aziende primarie sono grandi scorte, anche se sono incluse alcune aziende più piccole. Tra le principali partecipazioni del fondo sono Pfizer, MetLife e Bank of America. Il rapporto di spesa del fondo è pari a 0,82% e il rendimento del dividendo è pari all'1,1%.
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Ho un KSOP attraverso il mio datore di lavoro che ho investito il 100% in azioni aziendali. Ora sono preoccupato per il fatto che non sono diversificato e vorrei spostarsi fuori dagli stock di società e in fondi comuni di investimento. È consentito con i fondi che ho contribuito al conto?
Per essere sicuri delle tue opzioni, è meglio controllare la descrizione del piano di riepilogo (SPD) del piano. Le opzioni possono variare per piani diversi. Questo dovrebbe includere una spiegazione delle regole, incluse le opzioni di diversificazione. Se hai accesso online al tuo account KSOP, puoi anche avere accesso online al tuo SPD del tuo piano.