Il comparto Vanguard Mid-Cap Index ("VIMAX") è un portafoglio che sembra catturare i rendimenti dell'universo universale di magazzino medio. Il benchmark del fondo, l'indice U. S. Mid Cap del Centro per la Ricerca sui prezzi di sicurezza (CRSP), rappresenta l'universo delle società a medio-capitalizzazione nel mercato azionario U. S. La definizione di qualifica di stock di medie dimensioni può variare da persona a persona, ma la definizione generalmente accettata è una società che ha una capitalizzazione di mercato tra $ 2 miliardi e $ 10 miliardi.

Le scorte di mezza cappa sono considerate un po 'più rischiose rispetto alle loro controparti di grandi capsule, ma hanno anche il potenziale per ottenere maggiori rendimenti a lungo termine. I titoli a metà cap sono progettati per svolgere un ruolo di supporto in un portafoglio altrimenti diversificato. Il fondo di 24 miliardi di dollari ha un rapporto di spesa di 0,9%, rendendolo uno dei fondi comuni di investimento più economici disponibili sul mercato. Il fondo ha consegnato agli azionisti un rendimento medio annuo dell'11,5% per il periodo di cinque anni che termina il 31 dicembre 2015. VIMAXX è riuscita a battere la media della categoria Mid-Cap Blend di Morningstar in quattro degli ultimi cinque anni, avendo ha mancato di poco battendo il benchmark di 0. 16% nel 2012.

Il fondo ha storicamente eseguito molto bene negli ultimi cinque anni, quindi si prevedono guadagni positivi per molti mesi. Un esame dei rendimenti mensili del fondo può dare agli investitori informazioni importanti su come il fondo ha eseguito su diversi momenti nel tempo.

febbraio esegue il miglior

Il vincitore chiaro per il mese più performante per il fondo di indice di Vanguard Mid-Cap è stato febbraio. Nel corso del quinquennio dal 2011 al 2015, il fondo ha restituito agli azionisti una media del 4,3% al mese. Quel ritorno viene ridotto con il rendimento del 6% nel 2014 e nel 2015.

Inoltre, il mese di febbraio è stato in una notevole vincita. Il fondo ha ottenuto guadagni in sette edifici consecutivi dal 2010 al 2016, registrando un guadagno medio del 4% ogni mese.

Marzo esegue bene troppo

Mentre gli azionisti hanno goduto di ritorni solidi nel mese di febbraio, hanno anche avuto la fortuna del fondo che lo segue con una forte performance a marzo. Negli ultimi cinque anni, il Fondo Mid-Cap Stock Index ha registrato un guadagno medio del 1,6%.

Il mese di marzo ha visto una striscia vincente anche per i titoli a metà cap. Il fondo ha visto guadagni a marzo durante sette degli otto anni passati. Il rendimento medio nel periodo di otto anni è stato del 3,4%.

Solid Returns

L'intera prima metà dell'anno è stata abbastanza solida per il fondo negli ultimi cinque anni.Al di fuori di febbraio e marzo, il mese di gennaio ha registrato un guadagno medio del 2,3%, mentre aprile ha fornito un ulteriore rimborso medio del 5%. Il mese di maggio è sceso di 0, 5% in media, grazie in gran parte a una goccia del 7,2% che il fondo ha sperimentato nel 2012. Giugno ha pubblicato restituisce solo un pelo sopra la rottura perfino.

La maggior parte dei mesi dopo i guadagni

Gli ultimi cinque anni hanno mostrato prestazioni superiori alla media dell'universo medio-cap, in generale. Complessivamente, otto dei 12 mesi complessivi hanno guadagnato mediamente nel corso dell'ultimo quinquennio. Maggio, agosto, settembre e dicembre sono gli unici mesi per inviare perdite.

La lotta di agosto e settembre

Per quanto forte quanto il fondo ha avuto storicamente durante la prima metà dell'anno, ha trascorso gran parte di agosto e settembre, restituendo pezzi di quei guadagni. L'agosto, in media, è sceso di circa il 4%, mentre il mese di settembre ha perso una media del 2%. Questi due mesi hanno anche dato agli azionisti due delle tre prestazioni peggiori di un mese nel corso del periodo 2011-2015. Nel 2011, agosto ha registrato una perdita del 7% ed è stato immediatamente seguito da settembre perdendo un altro 9. 9%.