Fondata nel settembre del 2004, l'ETF Vanguard Energy (VDE VDEVanguard Energy95. 63-0. 57% creata con Highstock 4. 2. 6 ) è un fondi scambiati a scambio professionale, ovvero ETF, che imitano le performance di un cesto di azioni quotate in una società di monitoraggio dell'indice nel settore dell'energia, classificate nel Global Industry Classification Standard. Attualmente, VDE utilizza MSCI US Investable Market Index / Energy 25/50 come obiettivo di monitoraggio, che elenca gli stock di aziende di piccole, medie e grandi capite di energia all'interno degli Stati Uniti. VDE ha fornito agli investitori un rendimento annuo di cinque anni del 9,87%, mentre l'indice di bersaglio ha restituito il 9,98% per lo stesso periodo di tempo.

L'energia può svolgere un ruolo fondamentale in un portafoglio, in quanto il settore offre reddito e stabilità all'interno di determinate industrie, nonché il potenziale di crescita in altri. L'ETF Vanguard Energy diversifica le proprie partecipazioni in un'ampia gamma di industrie energetiche, ma mantiene la ponderazione degli stock di società energetica in linea con il suo indice di riferimento. VDE investe notevolmente in società integrate di petrolio e gas, ma include anche investimenti in società di esplorazione e produzione, attrezzature e servizi, oleodotti, raffinazione e commercializzazione e società di perforazione di petrolio e gas.

L'ETF di Vanguard Energy è un fondo tradizionale scambiato in quanto investe quasi tutti i suoi asset in azioni di società quotate nell'indice che racchiude. VDE detiene un patrimonio netto di 5 miliardi di dollari e diversifica il totale di oltre 156 società U. S. Energy Company.

Caratteristiche

L'avanguardia è conosciuta per il suo approccio di investimento passivo di gestione che consente agli investitori di risparmiare costi elevati associati alla negoziazione del portafoglio e alle spese di gestione accessorie. Invece di ricercare rendimenti superiori a un indice di bersaglio o ad un altro benchmark, VDE cerca di replicare la performance del suo indice di bersaglio senza una costante trading, in linea con la teoria degli investimenti passivi di Vanguard. Vero per la forma, VDE ha un rapporto di costo molto basso di 0. 12% a causa di questi fattori.

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Come per la maggior parte degli ETF tradizionali, VDE scambia sulla Borsa di New York (NYSE) con i prezzi quotidiani di mercato determinati dai bidoni e dai prezzi dei punti di domanda. Poiché VDE viene venduto sul mercato secondario, gli investitori possono essere addebitati una commissione di intermediazione quando si colloca un commercio che varia a seconda della società di intermediazione o della piattaforma utilizzata.

Adeguatezza e raccomandazioni

Mentre gli ETF di energia elettrica e di energia come il VDE sono attraenti per alcuni investitori, l'industria non è appropriata per coloro che cercano di evitare rischi o con un breve orizzonte temporale. Le scorte di società di energia come quelle elencate nell'indice MSCI US Investable Market / Energy 25/50 e successivamente detenute in VDE sono di natura volatile, in particolare quelle incentrate sull'esplorazione e la produzione di petrolio e gas e sulle industrie di perforazione di petrolio e gas.

Ad esempio, le imprese di perforazione di petrolio e gas si trovano a fronteggiare i rischi di prezzo dovuti alla fornitura di petrolio e gas in relazione alla domanda dei consumatori per l'energia. La concorrenza aggiuntiva, le condizioni meteorologiche impreviste nei siti di perforazione e le severe norme statali possono avere impatti negativi sulle prestazioni a breve termine delle società di perforazione di petrolio e gas. Fattori simili influiscono sulle altre società energetiche in diverse industrie, creando così un potenziale di fluttuazioni degli investitori per gli investitori. Tuttavia, con il rischio viene il potenziale di ricompensa.

Le scorte di società di energia come quelle che si trovano all'interno di VDE possono rivelarsi vantaggiose per gli individui che investono a lungo termine. L'energia petrolifera, del gas, del vento e dell'energia solare è richiesta in ogni momento, poiché queste fonti energetiche sono necessarie per alimentare la vita quotidiana dei consumatori. La domanda di prodotti energetici crea una necessità continua per la perforazione, la raffinazione, la produzione e la distribuzione delle società energetiche in un ampio spettro di industrie. Gli investitori a lungo termine hanno il potenziale di sperimentare la crescita con VDE in quanto la domanda di energia continua a salire. Ciò è dovuto in parte alla struttura dei costi bassi di VDE e alla strategia di replica completa dei gestori dei fondi con le partecipazioni del fondo.