La tua pratica di consulenza finanziaria sta finalmente decollando. I numeri del tuo cliente sono in su e la tua rete di referral continua a dare i tuoi lead. Hai solo un problema. Non c'è abbastanza tempo al giorno.

Tra parlare con clienti esistenti, potenziali clienti e gestire il business, non hai quasi tempo per gestire in modo efficace i soldi, per non parlare di una vita al di fuori del lavoro. Hai finalmente colpito il momento in cui è il momento di iniziare ad aggiungere personale alla tua pratica.

Questo pensiero può mettere in risalto, ma respirare profondamente e seguire questi passaggi per aiutarti a prendere le giuste decisioni di assunzione, a far crescere la tua pratica e ottenere una parte della tua vita indietro.

Identificare dove hai bisogno di aiuto Prima di uscire e di iniziare l'assunzione, prima stabilire dove è necessario il maggior numero di aiuto. (Per la lettura correlata, vedere: Come perfezionare la tua pratica. Inizia tenendo un elenco di tutto ciò che fai su base giornaliera. Assicurati di fare questo per almeno un mese in modo da catturare tutte le attività settimanali e mensili.

Dopo avere questa lista, fatelo in giù in cose che non dovresti fare, cose che devi fare e cose che amate fare. Il resto passa in un gruppo catch-all. (Per le relative letture, vedere:

Le migliori scuole per la pianificazione finanziaria

.) Un esempio sulla lista non eseguita sarebbe ottenere la posta, pulire i bagni e scrivere il codice per il tuo sito web. Nelle vostre cose bisogna fare l'elenco, dovresti vedere parlare con potenziali clienti, prendere decisioni d'investimento e prendere decisioni strategiche per la pratica. La tua lista di amore è dove si arriva a mettere le cose che potrebbero non essere il migliore uso del tuo tempo, ma assolutamente ti rende felice. Forse questo include la contabilità - non c'è bisogno di farlo e potrebbe essere esternalizzato, ma si ha la gioia di farlo.

L'elenco finale include gli elementi che possono essere di valore, ma non sono fondamentali da fare. Queste sono le cose come i social media, la scrittura di post sul blog, l'invio di note per i clienti per occasioni speciali e / o la verifica delle email.

Una volta che hai questi elenchi, puoi iniziare a determinare quali posizioni dovrai assumere per prima e quali saranno i loro lavori.

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Stabilire una cultura Si potrebbe chiedersi perché sia ​​necessario pensare anche alla cultura aziendale se hai meno di cinque dipendenti . Mentre non hai bisogno di un piano pienamente studiato e dettagliato per la tua cultura aziendale, è saggio cominciare a pensare a ciò che la tua pratica sarà simile a cinque anni. Se un potenziale dipendente oggi non avrebbe mai inserito la tua visione per valori e obiettivi aziendali in fondo alla strada, allora non c'è ragione di assumere lui o lei. Inizia con un messaggio di base di base, ad esempio "Fornire indicazioni finanziarie che forniremo alle nostre famiglie". Quindi aggiungere a questo alcuni tratti che desideri che la tua azienda incarnasse, come l'integrità, la cooperazione o il lavoro duro. Questo dovrebbe darti una solida base per iniziare a noleggiare le persone giuste per la tua pratica.

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Compila descrizioni di lavoro

Utilizzando l'elenco delle esigenze create, scrivere una descrizione del lavoro. (Per ulteriori informazioni, vedere: Suggerimenti per la gestione da parte dei migliori consiglieri finanziari .) Alcune basi per includervi sono: tutte le cose che la persona sta facendo, le qualifiche che dovrebbero avere, la sintesi della posizione e la posizione in cui lavorerebbero. Dato che sei una piccola impresa, è opportuno includere una categoria di cattura per tutti i doveri. Ad esempio: Attività come assegnato dalla gestione. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Perché i consulenti finanziari dovrebbero priorizzare l'assunzione

.) Creare alcune procedure Per rendere più facile il processo di inserimento di nuovi impiegati, stabilito. Ciò può essere semplice come fare un cast di schermo come fare i tuoi compiti o creare una checklist dei passaggi necessari. Questo non deve essere un manuale di 50 pagine, ma dovrebbe essere sufficiente a dire abbastanza che i lavoratori possono svolgere il loro lavoro senza troppe indicazioni da parte tua. Dopo tutto, lo scopo dell'assunzione è quello di prendere tempo dal giorno lavorativo, per non aggiungerlo.

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Stabilire un processo di intervista Non aspettare fino al giorno dell'intervista per cercare alcune grandi domande di colloquio Preparazione di una serie di interviste struttura per come si desidera che il processo di intervista andi avanti molto prima del tempo. Dovresti determinare quante interviste il candidato dovrebbe avere, quante persone incontreranno il candidato, alcune domande fondamentali da chiedere e se ci sarà una componente sociale all'intervista. (Per ulteriori informazioni, vedere: Formazione dei nuovi dipendenti o assunzione di lavoratori qualificati

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Volete sempre avere più di un colloquio per ottenere una buona sensazione per la persona e avere l'opportunità di andare di più in profondità con le domande. Le prime impressioni contano, ma la seconda impressione su un diverso giorno e tempo può fare una grande differenza in come si vede qualcuno. Anche l'opinione di un'altra persona sul candidato è anche una buona idea. Se questo è il tuo primo noleggio, hai un mentore o il tuo coniuge intervistati anche loro, altrimenti gli altri dipendenti si incontrino con lui. Ogni persona vedrà un altro lato al candidato; i più lati che vedete prima di assumere il meglio. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come trovare e assumere nuovi consiglieri

.)

Le persone agiscono in modo molto diverso in un ambiente sociale che in un'intervista formale. Aggiungendo una cena, un pranzo o una bevanda al processo ti permette di vedere come interagiscono all'esterno dell'ufficio. Avere questo con il coniuge del candidato è ancora meglio, come vede come interagisce con quelli che è vicino. Infine, preparate alcune domande fondamentali da chiedere. Basta fare in modo di fare domande legali.Ecco alcune domande di interrogazione illegali. Seleziona Test

Aggiunta di un componente di test come fase finale del processo di intervista è un ottimo modo per assicurare che abbiano la personalità per adattarsi alla tua cultura o alle competenze per realizzare il lavoro. Inoltre, è possibile aggiungere un caso di studio come filtro. Se non riescono a compiere i compiti che hai stabilito, saprai prima di assumerti - non dopo.

La linea inferiore

Mentre passare attraverso le attività in questa lista può sembrare un sacco di lavoro, l'unico modo per crescere la tua pratica è liberare più del tuo tempo. Fare la giusta prima volta vi farà risparmiare denaro e un sacco di mal di testa. (Per la lettura relativa, vedere: Perché i Robo-Advisors non sono un rischio per la tua pratica. )