I consiglieri finanziari devono sempre cercare nuove attività. Nel mondo di oggi, ci sono una varietà di metodi di marketing, pubblicità e media sociali che possono essere abbracciati per ottenere la parola e promuovere i tuoi servizi. Ma il modo più redditizio può essere ancora il buon referente del cliente di vecchio stile. Non solo questi inviti sono gratuiti, ma se un cliente ti consiglia di un amico, un membro della famiglia o un associato, ti danno il proprio timbro di approvazione e ti chiama come qualcuno di cui hanno fiducia. È un'opportunità da non perdere. (Per ulteriori informazioni, vedere: Chiamata a freddo o rete .)

Preparare il tuo pitch

Chiedere a un cliente di fare riferimento si può sentire a disagio le prime volte che le date un turbinio. Questo è il motivo per cui la preparazione con un breve intervallo sonoro professionale è una buona idea e può aiutare a rendere più semplice l'argomento. Puoi anche voler praticare vari approcci, in quanto un approccio può essere più adatto per un certo tipo di client rispetto ad un altro. Quello che è più importante è parlare con i tuoi clienti in un modo che sembra casuale e rilassato e che potrebbe anche farli eccitare di trovare più business. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come i proprietari di imprese possono attrarre i riferimenti di Word of Mouth .)

Ci sono momenti in cui parliamo con un cliente per darvi un referral sembrerà più appropriato di altri. Ad esempio, alcuni clienti possono essere più reattivi alla fine di un incontro produttivo o un evento client. Se uno dei tuoi clienti prende il tempo di ringraziarti o nota che sono impressionati dal tuo lavoro, potresti facilmente seguire questo momento con un suggerimento che ti riferirà agli altri che sono alla ricerca di un consulente finanziario. Le persone in genere non distribuiscono complimenti senza una buona causa, quindi quando si ottiene uno essere sicuri di prendere ciò che la persona dice e poi utilizzare per rafforzare la propria reputazione quando si cerca di rinvii. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come impressionare i clienti: la prima riunione .)

Anche la chiave è assicurarsi che i clienti si riferiscano al tipo giusto di potenziali clienti. Se si dispone di un requisito minimo di attività, assicurarsi che le informazioni siano conosciute in modo da non finire per essere indicato a persone che non soddisfano i criteri richiesti. Se si lavora solo con clienti ad alto rilievo, è possibile ricordare ai clienti che fanno parte di un determinato gruppo di investitori a cui si desidera soddisfare e che saresti felice di incontrare altri che sono in una situazione finanziaria simile. Se si concentrano sui pensionati o sulle donne, far sapere ai clienti che questa è la tua specialità. Le persone tendono a riunirsi con gli altri che sono nella stessa situazione o nel tempo della vita come sono. . Lancia una festa

Un altro ottimo modo per incontrare amici e collaboratori dei tuoi clienti è quello di ospitare un evento a cui invitate clienti attuali che potrebbero essere interessati a conoscersi e incoraggiarli a portare gli ospiti.Ogni azienda è in grado di trarre vantaggio dalla rete, in modo che i tuoi clienti possano godere di una rete con l'altra e vi darà la possibilità di essere introdotti ai propri ospiti in modo casuale.

. L'evento può essere educativo, dove si parla di un determinato argomento di interesse, oppure può essere un momento migliore per voi spiegare ai clienti le idee d'investimento, le tecniche di gestione del portafoglio e metodi di pianificazione finanziaria e poi aprire il piano a loro per domande. Se hai la letteratura a uscire alla fine dell'evento, assicuratevi di indicare chiaramente le tue informazioni di contatto in modo che i tuoi clienti e gli ospiti possano passarli insieme agli altri. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come consulenti finanziari perde clienti

.) Non ti preoccupare di rendere divertenti questi eventi. Potresti scegliere un tema per la festa o ospitare una degustazione o una cottura di vino. Questo non solo attirerà le persone a venire e si unirà al divertimento, ma creerà un'atmosfera rilassata durante la quale potrai veramente far conoscere la gente prima di promuovere i tuoi servizi come consulente. .

Newsletters, email, Videos Se non stai già inviando newsletter e blast email, dovresti essere (per ulteriori informazioni, vedere: 9 suggerimenti per ottenere pubblicità gratuita per il tuo business. Questi sono ottimi modi per rimanere in contatto con i tuoi clienti attuali e possono essere facilmente trasmessi ad amici e colleghi che potrebbero essere alla ricerca di un consulente. Puoi anche voler tenere un blog o registrare un paio di video che pubblici sul tuo sito web. I video aggiungono un tocco personale permettendo ai potenziali clienti di vederti e di ascoltare ciò che devi dire. La pubblicazione sui social media è anche un ottimo modo per mantenere i clienti nel ciclo e mostrare ai potenziali clienti che siete in cima a quanto accade nell'industria e che hai una presenza online.

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Follow Up Per i clienti che ti forniscono i riferimenti, devi assicurarti di ringraziarli e di mostrare il tuo apprezzamento (per ulteriori informazioni, vedere: Come i Financial Advisors possono utilizzare il meglio < per il gesto. Alcuni consiglieri vogliono inviare carte "grazie" o doni. Altri preferiscono ringraziare la persona per telefono o per persona, o addirittura offrire servizi extra gratuiti. Dovresti fare quello che si sente più comodo, ma questo permette alla persona di sapere che il loro gesto non è andato inosservato. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Perché i Consulenti Finanziari di Fuoco

.) Ancora più importante, non dimenticate di seguire le persone a cui siete stati inviati. Offrite di firmarli per un abbonamento alla tua newsletter o agli esplosioni di posta elettronica. È inoltre in grado di offrire loro un incontro informativo gratuito durante il quale è possibile esaminare il portafoglio oi beni finanziari. Una volta che il rinvio è stato fatto è poi a voi per fare il legwork per sigillare l'affare. .

La linea inferiore I tuoi clienti sono più che i clienti; sono anche un modo per portare più attività. Se non stai parlando con i tuoi clienti attuali per riferirti al loro cerchio di amici, puoi perdere una buona quantità di pubblicità gratuita.Inizia a utilizzare il tuo social network come un modo per introdurre prospetti a tutti i servizi che offri. (Per ulteriori informazioni, vedere: Come ricevere referral

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