Attualmente, i fondi più diffusi per gli scambi intelligenti beta (ETF) sono gestiti da BlackRock, Inc. e Vanguard. Ecco cinque ETF beta intelligenti offerti da questi fornitori che sono stati vincitori a lungo termine.

Fund titan Fidelity Investments, nel frattempo, sta preparando i propri smart ETF beta.

BlackRock Smart Beta ETFs

iShares BlackRock ha più ETF rispetto a qualsiasi altro provider. Nello spazio beta intelligente, è noto per iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0. 12% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e iShares Russell 1000 Value IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). (Per ulteriori informazioni, vedere: IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF .)

IWF tiene traccia dell'Indice Growth Russell 1000, che è costituito da settori di crescita di grandi e medie capite negli Stati Uniti. Ha un patrimonio netto di $ 29. 04 miliardi, un rapporto di spesa relativamente basso di 0,20% e un volume medio di negoziazione giornaliero di circa 1,7 milioni. L'IWF ha deprezzato il 3,42% nell'ultimo anno. Attualmente cede 1. 42% e ha apprezzato 19. 90% dal suo inizio il 22 maggio 2000.

Apple Inc. (AAPL

AAPLApple Inc174. 75 + 1. 30% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 5. 67% Microsoft Corporation (MSFT

MSFTMicrosoft Corp84 33 + 0. 23% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 2. 23% ! -> ->

Facebook, Inc. (FB

FBFacebook Inc179. 35 + 0. 24% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22% . com, Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 46 + 0. 80%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22% Alphabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0. 26% Creato con Highstock 4. 2. 6

) 1. 97% IWD tiene traccia dell'Indice Value Russell 1000, settori negli Stati Uniti. Ha un patrimonio netto di $ 26. 60 miliardi e lo stesso rapporto di spesa come IWF a 0,20%. Ha un volume medio giornaliero di scambi di circa 1,8 milioni - anche simile a IWF. Questi due ETF sono solo simili in un altro aspetto, con IWD avendo deprezzato il 5,38% nell'ultimo anno. Le somiglianze si fermano in quanto IWD produce 2. 50% e ha apprezzato molto più impressionante 77. 41% dal suo inizio il 22 maggio 2000, che è la stessa data di creazione di IWF. La differenza di apprezzamento racconta una storia interessante e prevedibile, il che è che il valore è in grado di battere la crescita nel lungo raggio. Chi va piano va sano e va lontano. Top 5 Holdings (% delle attività nette): Exoxon Mobil Corporation (XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 76 + 0) (Per ulteriori informazioni, vedere: Smart Beta ETF Strategies. 70% Creato con Highstock 4. 2. 6

) 3. 61%

General Electric Company (GE GEGeneral Electric Co20.14-0. 03% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 2. 86%

Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson140. 2. 6 ) 2. 69% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc186 57-0.37% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 2. 52% JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 75-0 65%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 2. 34% Vanguard Smart Beta ETFs Vanguard è noto per le sue tasse eccezionalmente basse, che attira un sacco di investitori. Gli ETF beta intelligenti di Vanguard includono l'ETF Vanguard Dividend Appreciation (VIG VIGVng Dvdnd Aprct96. 97-0. 25%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102 8.0. 13% Creato con Highstock 4. 2. 6

) e Vanguard Growth ETF (VUG

VUGVanguard Growth137. 51 + 0. 24% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). VIG tiene traccia del NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, composto da società che hanno aumentato i propri dividendi nel tempo. Ha un patrimonio netto di $ 25. 06 miliardi e un rapporto di spesa di 0,9%. Il volume medio giornaliero di scambio è di circa un milione. VIG ha apprezzato l'1,03% nel corso dell'ultimo anno e attualmente porta 2. 18%. Ha apprezzato 63. 38% dal suo inizio il 26 gennaio 2004. (Per ulteriori informazioni, vedere: Gli ETF Smart Beta Active, Passivi o Entrambi? ) Top 5 Holdings (% ): JNJ 4. 04% La Coca-Cola Company (KO KOCoca-Cola Co45. 57-0. 87%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 3 94% Pepsico, Inc. (PEP

PEPPepsiCo Inc109.51-0.69%

Creato con Highstock 4. 2. 6

) 3. 86% MSFT 3. 71 % Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 2. 96%

VTV tiene traccia del CRSP US Large Cap Indice di valore, che misura il ritorno di grandi scorte di cap. Ha un patrimonio netto di 40 dollari. 82 miliardi e un rapporto di spesa di 0,8%. Il volume medio giornaliero di scambio è di circa 1. 1 milione. VTV ha ammortizzato 3.96% nel corso dell'ultimo anno, ma cede il 2. 58% e ha apprezzato 68. 39% dal suo inizio il 26 gennaio 2004. Top 5 Holdings (% delle attività): MSFT 3. 80% XOM 3. 72%

JNJ 3. 13%

La Società Generale Elettrica (GE GEGeneral Electric Co20.14-0.3% Creata con Highstock 4. 2. 6 ) 2. 94%

BRK-B 2. 81%

VUG tiene traccia dell'indice CRSP US Larg Cap Growth, che misura la performance delle azioni di crescita a capitale grande. Ha un patrimonio netto di $ 49. 66 miliardi e un rapporto di spesa di 0,8%. Il volume medio di negoziazione giornaliero è solo timido di 700 000. Il VUG ha deprezzato il 4,21% nel corso dell'ultimo anno, ma costa 1,30% e ha apprezzato 113,20% dal suo inizio il 26 gennaio 2004. sta domandando perché questa crescita ETF abbia superato l'IWD (un valore ETF), è legato alle partecipazioni, alla data di creazione e alla differenza nei rapporti di spesa. (

)

Top 5 Holdings (% delle attività):

AAPL 5 (Per ulteriori informazioni, vedere:

Smart Beta Funds vs. Fund Index.60% FB 2. 91% AMZN 2. 82% GOOGL 2. 35%

Alphabet Inc. (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. > Creato con Highstock 4. 2. 6 ) 2. 30% Fidelity Entrare in Smart Beta Market

La concorrenza in questo spazio sta per riscaldarsi come Fidelity recentemente depositato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) per lanciare sei ETF beta intelligenti:

Fidelity Core Dividend ETF

Fidelity Dividend per i tassi in aumento

Fidelity Fattore di bassa volatilità ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity Factor ETF Fidelity Value Factor ETF La linea di fondo Nonostante un crollo del mercato nel 2008 e un'ampia volatilità negli anni, tutti e cinque gli ETF Smart Beta elencati in precedenza hanno funzionato bene. Ciò è innanzitutto grazie alle scorte di qualità e ai bassi rapporti di spesa. (Per ulteriori informazioni, vedere:

ETF Smart Beta: i pro ei contro

.)

Dan Moskowitz non ha alcuna posizione in nessuno degli ETF o azioni sopra elencate.