I fondi comuni di investimento sanitario investono principalmente in titoli di società operanti nel settore sanitario e forniscono prodotti e servizi come la biotecnologia; ricerca medica e sviluppo; produzione di droga; e strutture sanitarie. I fondi comuni di investimento dispongono di titoli di società sanitarie di varie dimensioni del capitale di mercato e forniscono un'eccellente esposizione al settore con un elevato grado di diversificazione. A partire da settembre 2015, il settore sanitario ha mostrato una crescita significativa negli ultimi cinque anni. Le industrie del settore sanitario hanno dimostrato un rendimento medio annuo di cinque anni pari al 20-30%. Data la dinamica dell'invecchiamento della popolazione negli Stati Uniti e in tutto il mondo e la crescente domanda di servizi medici, i fondi comuni di investimento sanitari sono pronti a dimostrare un'incidenza significativa.

Portfolio delle opportunità di salute di BlackRock

Il portafoglio Opportunities di BlackRock Health Sciences investe in azioni di crescita di grandi capi di aziende sanitarie. Le partecipazioni del fondo sono ben diversificate; le sue prime cinque aziende rappresentano circa il 16% del suo portafoglio e includono società sanitarie come Celgene Corporation; Unitedhealth Group, Inc.; Medtronic PLC; Eli Lilly e Co.; e AbbVie, Inc. Nessuna singola partecipazione rappresenta oltre il 4% delle attività investite del fondo e le sue prime 10 partecipazioni hanno il 28% di assegnazione. Il fondo ha generato un rendimento medio annuo di dieci anni del 14% e un rendimento medio annuo di cinque anni del 23,1%.

Il BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio ha molte classi di azioni per offrire agli investitori, a seconda del periodo di detenzione previsto. Offre azioni di classe R senza tasse di carico e è disponibile senza costi di transazione tramite piattaforme di broker di investimenti multipli. Questo fondo ha un rapporto annuo di spese pari a 1.49% e una valutazione a quattro stelle da Morningstar negli ultimi 10 anni. Questo fondo è più adatto per gli investitori interessati a guadagnare l'esposizione alle grandi compagnie sanitarie di capitale di mercato ad un rapporto di spesa più elevato, ma con prospettive di crescita significative.

Portfolio Biotecnologie Fidelity Select

Il Fidelity Select Biotechnology Portfolio si specializza in investimenti in aziende di medie aziende del settore sanitario. Le scorte di aziende giganti di capitale rappresentano il 40% del portafoglio del fondo, mentre il resto è destinato a medie e piccole aziende con capitale al 46%. Le partecipazioni in micro capite nel portafoglio del fondo hanno una quota pari al 13,7%. Le prime cinque partecipazioni del fondo rappresentano il 28% del patrimonio investito del fondo e includono società come Gilead Sciences, Inc.; Biogen, Inc.; Regeneron Pharmaceuticals, Inc.; Alexion Pharmaceuticals, Inc.; e Celgene Corporation. Rispetto ad altri fondi comuni di investimento, questo fondo ha una concentrazione molto più elevata di alcune società, con la prima azienda di Gilead Sciences che ha un 7.Allocazione del 6%. Anche se il fondo offre minori livelli di diversificazione, viene fornito con un beneficio di rendimenti meno diluiti se le sue aziende più grandi si compiono bene.

Il Fidelity Select Biotechnology Portfolio ha un rapporto a basso costo del 0, 74% e viene fornito senza spese di carico. Negli ultimi 10 anni il fondo ha ottenuto un rating a quattro stelle da Morningstar e ha dimostrato un rendimento medio annuo di dieci anni del 17,6%. È più adatto per gli investitori che desiderano ottenere esposizione a società di medie dimensioni nel settore sanitario con un maggiore grado di concentrazione nel portafoglio del fondo.

Fidelity Select portfolio di assistenza sanitaria

Il portfolio Fidelity Select Health Care si concentra sull'investimento in azioni di società che vendono dispositivi medici e fabbricano vari farmaci e altri prodotti medici. Circa il 22% delle partecipazioni del fondo sono società estere. FSPHX si concentra sulle grandi società di capitale di mercato, che rappresentano il 66% del patrimonio investito del fondo, mentre le società di medie e piccole imprese di mercato dispongono rispettivamente del 17 e del 12%. Il portafoglio del fondo ha numerose aziende sopra una quota del 6%. Le principali partecipazioni del fondo hanno il 28% di quote e includono società come Medtronic PLC; PLC Allergan; Teva Pharmaceutical Industries Ltd.; Boston Scientific Corporation; e AbbVie, Inc. La principale partecipazione del fondo è Medtronic, che rappresenta il 7,8% del suo patrimonio totale.

Il Fidelity Select Health Care Portfolio ha un rapporto annuale di spesa del 0,75% e ha ricevuto un rating a quattro stelle da Morningstar. Negli ultimi 10 anni il fondo ha generato il 13,7%. È più adatto agli investitori che vogliono esporre le scorte nel settore sanitario, con particolare attenzione alle aziende specializzate nella produzione e vendita di dispositivi medici.

Il fondo Janus Global Life Sciences

Il fondo Janus Global Life Sciences cerca una crescita a lungo termine del capitale investendo in azioni di aziende che hanno un'orientamento della scienza della vita. Questo fondo ha un portafoglio ben diversificato, senza singole partecipazioni che rappresentano più del 3%. La maggioranza delle sue partecipazioni è concentrata in grandi società con capitale del 60%, mentre le imprese di medie e piccole imprese di mercato rappresentano rispettivamente il 23% e il 13% delle partecipazioni del fondo. Le prime cinque partecipazioni del fondo hanno una quota del 13,7% e includono società come Amgen, Inc.; AbbVie, Inc.; Biogen, Inc.; Johnson & Johnson, Inc.; e Allergan PLC. Le prime 10 partecipazioni rappresentano circa il 25% del patrimonio del fondo. Rispetto ad altri fondi, JAGLX ha una deviazione standard media annua un po 'superiore del 15,1% negli ultimi 10 anni e il rendimento medio annuo di 10 anni è del 14%.

Il rapporto di spesa di Janus Global Life Sciences Fund è pari a 0. 92% e questa classe di azioni del fondo non ha costi di carico. JAGLX ha ricevuto quattro stelle da Morningstar per la sua performance negli ultimi 10 anni. Questo fondo è più appropriato per gli investitori che cercano esposizione a società di scienze della vita nel settore sanitario con un focus sulle scorte di capitale di grandi dimensioni.

Fondo Vanguard Health Care

Il Fondo Vanguard Health Care è specializzato nell'investimento in azioni di aziende consolidate e gigantesche del settore del settore sanitario. Vanta una squadra di gestione esperta, una forte performance storica e un basso costo. Il fondo ha avuto le sue partecipazioni nel suo portafoglio per decenni e ha un fatturato del 12%, uno dei più bassi tra fondi comuni di investimento simili. Le prime cinque partecipazioni del fondo hanno un'assegnazione del 24% e includono grandi aziende note come Bristol-Myers Squibb; PLC Allergan; Merck & Co, Inc.; Unitedhealth Group, Inc.; e Eli Lilly e Co. Nessuna partecipazione nel portafoglio del Fondo Vanguard Health Care rappresenta più del 6%.

Il Fondo Vanguard Health Care ha un portafoglio altamente difensivo tra i suoi coetanei e ha generato una deviazione media annua media del 12,7%, che è uno dei più bassi tra fondi comuni di investimento simili. Il principale vantaggio dell'investimento in questo fondo è il suo rapporto a basso costo pari a -0,34% senza alcun onere di carico per questa particolare classe di azioni del fondo. Ha una valutazione a tre stelle da Morningstar per le sue prestazioni dieci anni. Il fondo è più adatto per gli investitori che necessitano di ottenere un'esposizione alle grandi compagnie di capitale di mercato a un rapporto di spesa molto basso e generano rendimenti con una minore volatilità.