Gli eventi del cliente sono un buon modo per un consulente finanziario di dimostrare apprezzamento. Questi eventi possono anche essere un'ottima opportunità per sviluppare ulteriormente il rapporto cliente-consulente, oltre a presentare la possibilità di essere presentati ad alcuni amici e collaboratori del cliente. Per essere efficaci, questi eventi devono essere memorabili e impressionare i clienti.

Cena di apprezzamento per i clienti

Una cena di apprezzamento per i clienti è la forma più elementare dell'evento di apprezzamento del cliente. Invita i clienti a cena e scegli un luogo adatto alle preferenze del cliente. Ad esempio, i clienti a basso livello probabilmente non avrebbero voglia di cenare in un ristorante a quattro stelle. Questa è anche un'ottima opportunità per i clienti di invitare un'altra coppia, un approccio non minaccioso per incontrare nuove prospettive. Queste cene di apprezzamento per i clienti possono essere fatte su una piccola o larga scala, a seconda della sede. Tuttavia, se i clienti stanno portando altre coppie, un evento più grande non può dare al consulente l'occasione una sola volta per fare una buona impressione sulle potenziali prospettive.

Evento degustazione di vini

Un evento degustazione di vini è una spin-off della cena di apprezzamento per i clienti, e può essere fatto con solo vino e antipasti o un corso completo cena. Molti ristoranti offrono un pacchetto degustazione vino, completo di un sommelier per aiutare a ospitare e spiegare le diverse opzioni del vino. Per un'opzione più costosa, il vino può essere abbinato all'intero pasto, suddiviso in diversi percorsi.

Workshop è un ottimo modo per fornire valore ai clienti e per stabilire rapporti con altri professionisti. Trova un avvocato o un contabile di pianificazione locale che desideri presentare su un certo argomento ai clienti. I clienti beneficiano perché stanno imparando a conoscere un argomento da un professionista che solitamente richiede una tassa, mentre i vantaggi professionali di commercializzare i propri servizi a nuovi clienti. Questi eventi sono a basso costo e possono essere tenuti in una sala conferenze in ufficio.

Workshop correlato al mercato e al prodotto

I laboratori correlati al mercato e ai prodotti sono ospitati dal consulente su argomenti tempestivi e interessanti per i clienti. I laboratori di prodotto attirano sempre attenzione perché i clienti sentono nuovi prodotti da amici o dai media. Questo dà al consigliere l'opportunità di spiegare un particolare prodotto senza le influenze di una parte esterna. I laboratori di mercato sono efficaci perché aiutano a educare i clienti sui fondamenti dell'investimento e di altre questioni tempestive.

Workshop degli ospiti

Gli altoparlanti ospiti sono un ottimo modo per dimostrare valore ai clienti. Questi relatori possono discutere tutti gli argomenti che saranno interessanti e correlati alle esigenze del cliente.Gli argomenti non devono riguardare la finanza. Ad esempio, la malattia di Alzheimer è stata costantemente in aumento, e ottenere un esperto per parlare con i clienti sulle misure preventive sarebbe sicuramente un evento memorabile.

Lezioni d'arte

Le lezioni di arte sono relativamente poco costose, ma forniscono ancora un'esperienza indimenticabile. Questo tipo di eventi comprende studi locali d'arte che ospitano corsi d'arte al pubblico, dove l'istruttore insegna alla classe come dipingere la stessa opera d'arte. I consulenti possono ospitare una sessione privata con l'istruttore di arte e invitare diversi clienti. Questo evento è efficace perché tutti si impegnano nel quadro e sono in grado di portare a casa il loro lavoro finito. Assicuratevi di prendere un'immagine di gruppo di tutti i clienti che tengono i loro quadri e inviarli ciascuno una copia.

Event Tickets

I biglietti per eventi si basano su eventi locali della zona, come feste, concerti o spettacoli. Ad esempio, se alcuni clienti sono collezionisti d'arte e c'è una mostra speciale, fornendo loro biglietti e partecipanti può impressionarli. I consulenti dovrebbero solamente invitare i clienti ad eventi in cui possono partecipare; altrimenti, la relazione client-advisor non migliora. I consulenti dovrebbero anche interagire con questi clienti su un livello non aziendale per aiutare a migliorare la relazione.

Clinica sportiva

Le cliniche sportive possono essere adattate agli hobby di un consulente o del cliente. Golf è popolare con la clientela pensionata, e una clinica di golf fa un grande evento. L'ospitalità a un campo da golf locale con un istruttore sarebbe ben accolto, come i giocatori di golf cercano sempre di migliorare.

Evento o partito specifico per i client

Gli eventi specifici per i clienti vengono adattati alle importanti tappe della vita di un cliente. L'organizzazione di una festa in onore di queste pietre miliari aumenterebbe notevolmente la relazione cliente-consulente. Ad esempio, se un cliente è impostato per ritirarsi, il consulente potrebbe lanciare una festa di pensionamento a sorpresa, invitando gli amici e la famiglia del cliente. Questo dà anche all'advisor l'opportunità di interagire con nuove prospettive.

Evento di beneficenza

L'hosting di un evento di beneficenza è un'altra grande opportunità per invitare i clienti. Se un consulente ha una carità preferita, invitando i clienti a partecipare dimostra che il consulente si occupa di questioni al di fuori dell'attività. Se un cliente è attivamente coinvolto in una carità, contribuendo a ospitare o assistere ad un evento potrebbe anche aumentare la relazione client-advisor.