Molti investitori analizzano le azioni basate sui loro fondamentali - come le loro entrate, valutazioni o tendenze del settore - ma i fattori fondamentali non sono sempre riflessi nel prezzo di mercato. L'analisi tecnica aiuta i commercianti e gli investitori a navigare il divario tra valore intrinseco e prezzo di mercato sfruttando tecniche come l'analisi statistica e l'economia comportamentale. La maggior parte degli investitori utilizza analisi tecniche e fondamentali per prendere decisioni.

Scegliere l'approccio giusto

Esistono due modi diversi per affrontare l'analisi tecnica: l'approccio top-down e l'approccio bottom-up. Spesso, i commercianti a breve termine prenderanno un approccio top-down e gli investitori a lungo termine prenderanno un approccio dal basso verso l'alto.

• Top Down - L'approccio "top-down" prevede lo screening degli stock che soddisfano determinati criteri tecnici. Ad esempio, un commerciante potrebbe essere interessato a scorte che sono scoppiate dalla loro media di 50 giorni come un'opportunità di acquisto.
• Bottom Up - L'approccio dal basso verso l'alto prevede l'analisi di uno stock che appare fondamentalmente interessante per i potenziali punti di ingresso e di uscita. Ad esempio, un investitore potrebbe trovare un titolo sottovalutato in un downtrend utilizzando analisi tecniche per identificare un punto di ingresso specifico quando il titolo potrebbe essere in calo.

Oltre a queste considerazioni, i diversi tipi di commercianti potrebbero preferire l'utilizzo di forme diverse di analisi tecniche. I commercianti di giorni potrebbero utilizzare semplici linee di trend e indicatori di volume per prendere decisioni, mentre i commercianti di swing o posizione possono preferire schemi grafici e indicatori tecnici. I commercianti che sviluppano algoritmi automatizzati possono avere requisiti completamente differenti che utilizzano una combinazione di indicatori di volume e indicatori tecnici per guidare il processo decisionale.

Come iniziare

Ci sono cinque passaggi principali per iniziare con l'analisi tecnica.

1. Identificare una strategia di analisi tecnica o sviluppare un sistema di trading.
2. Individuare titoli negoziabili che si adattano alla strategia tecnica.
3. Trova l'account di broker giusto per l'esecuzione dei mestieri.
4. Selezionare un'interfaccia per monitorare e monitorare i commerci.
5. Identificare le altre applicazioni che potrebbero essere necessarie per implementare la strategia.

Andiamo ad attraversare ciascuno di questi passaggi con un esempio.

Identificare una strategia di analisi tecnica o sviluppare un sistema commerciale: Il primo passo è identificare una strategia o sviluppare un sistema commerciale. Ad esempio, un commerciante novizio può decidere di seguire una strategia di crossover medio mobile, dove traccia due media mobili (50 giorni e 200 giorni) su un determinato movimento dei prezzi delle azioni. Per questa strategia, se la media mobile a breve termine di 50 giorni supera la media mobile a lungo termine di 200 giorni, indica una tendenza al rialzo dei prezzi e genera un segnale di acquisto.Il contrario è vero per un segnale di vendita.

Individuare titoli negoziabili che si adattano alla strategia tecnica: Non tutti gli stock oi titoli si adatteranno con la strategia di cui sopra, ideale per scorte altamente liquide e volatili anziché azionamenti illiquidi o stabili. Diverse scorte o contratti potrebbero richiedere scelte di parametri differenti - in questo caso, diverse giornate di movimento giornaliere come una media mobile di 15 giorni e 50 giorni.

Trova il giusto brokerage account per l'esecuzione dei mestieri: Ottieni il giusto account di trading che supporta il tipo di protezione selezionato (ad esempio azioni ordinarie, titoli in denaro, futures, opzioni, ecc.). Deve offrire le funzionalità richieste per monitorare e monitorare gli indicatori tecnici selezionati, mantenendo i costi bassi per evitare di mangiare in profitti. Per la strategia di cui sopra, un conto di base con le medie mobili sulle classifiche dei candelieri funzionerebbe bene.

Seleziona un'interfaccia per monitorare e monitorare i commerci: I commercianti possono richiedere diversi livelli di funzionalità a seconda della loro strategia. Ad esempio, i commercianti della giornata richiedono un account di margine che fornisce l'accesso alle quotazioni di livello II e alla visibilità del produttore di mercato. Ma per il nostro esempio sopra, un account di base può essere preferibile come opzione di costo più basso.

Identificare le altre applicazioni che potrebbero essere necessarie per implementare la strategia : potrebbero esserci altre funzionalità necessarie per ottimizzare le prestazioni. Alcuni commercianti potrebbero richiedere avvisi mobili o accedere al commercio in movimento, mentre altri possono utilizzare sistemi di trading automatizzati per eseguire operazioni a loro nome.

I commercianti dovrebbero considerare tutte queste e domande correlate per trovare la giusta misura per le loro esigenze di negoziazione, risparmiando denaro sui costi.

[Ci sono molte strategie e approcci all'analisi tecnica che possono essere migliori per te. Se vuoi continuare ad apprendere più strategie e andare oltre "iniziare" Il corso di analisi tecnica di Investopedia Academy è un ottimo posto per imparare l'analisi del grafico e gli indicatori essenziali per trasformare una startegy fondamentale in un piano commerciale utile.]

Tips & Fattori di rischio

Il trading può essere una carriera impegnativa per chiunque, il che significa che è importante fare i tuoi compiti oltre i punti sopra indicati. Alcune altre considerazioni chiave comprendono:

• Capire la logica logica e logica dietro l'analisi tecnica.
• Strategie di trading backtest per vedere come avrebbero eseguito in passato.
• Praticare la negoziazione di un conto demo prima di commettere capitali reali.
• Siate consapevoli delle limitazioni dell'analisi tecnica per evitare costosi guasti e sorprese.
• Siate riflessivi e flessibili sulla scalabilità e sui futuri requisiti.
• Prova a valutare le funzionalità dell'account commerciale richiedendo una prova gratuita.
• Avviare piccoli all'inizio e espandere come esperienza di creazione.

La linea di fondo

Molti investitori sfruttano sia analisi fondamentali che tecniche per prendere decisioni di investimento poiché l'analisi tecnica aiuta a colmare le lacune della conoscenza. Sviluppando una comprensione dell'analisi tecnica, i commercianti e gli investitori possono migliorare i loro rendimenti a lungo termine adeguati al rischio, ma è importante comprendere e praticare queste tecniche prima di commettere capitali reali per evitare errori costosi.