Le vendite sono senza dubbio la componente più importante del successo di una società di gestione degli investimenti. In quanto tale, il ruolo del direttore delle vendite è cruciale.

Il responsabile vendite è responsabile della forza vendita - la cui dimensione varia a seconda dell'organizzazione. Dovrà supervisionare programmi di formazione e gestione sia per i rappresentanti delle vendite interne sia per la forza di vendita esterna. Ogni volta che viene introdotto un nuovo prodotto, il direttore vendite implementa un programma educativo per insegnare ai rappresentanti di vendita sul prodotto e decide i migliori punti di vendita per presentare questi prodotti a potenziali investitori. Se queste sfide creative ti interessano, leggerai per scoprire come sigillare l'affare sul lavoro del direttore di vendita.

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Un giorno nella vita di un direttore di vendita
Il direttore di vendita interagisce più da vicino con la sua forza di vendita. Nelle società di gestione degli investimenti o nei fondi hedge più piccoli, questo può comportare pochi a diversi professionisti di vendita. Nelle grandi società di gestione degli investimenti - come Fidelity o Morgan Stanley - esistono centinaia di consulenti finanziari che lavorano in proprio, oltre a progettisti esterni e consulenti. In tali situazioni, il direttore vendite lavora in stretta collaborazione con i dirigenti di middle management che supervisionano direttamente la squadra di vendita più grande. Se un direttore di vendita lavora per una delle maggiori società di gestione degli investimenti, sarà anche responsabile della supervisione e della gestione dei più piccoli livelli di manager di vendita che interagiscono direttamente con i rappresentanti di vendita.

I direttori di vendita spesso interagiscono con i responsabili di servizi correlati, compresi i reparti di sviluppo del prodotto e di marketing, nonché l'amministratore delegato e il presidente dell'azienda. Il direttore di vendita spesso inizia la sua riunione di giorno con la forza di vendita direttamente - se la forza vendita è piccola - o indirettamente attraverso i livelli di gestione media. Lui o lei potrà quindi avere un incontro di pranzo con il capo dello sviluppo del prodotto, al fine di intrattenere idee future di lancio o proposte di prodotti. (Per saperne di più sullo sviluppo del prodotto, leggere Lead The Charge con lo sviluppo del prodotto .)

Durante un giorno di lavoro, il direttore vendite può incontrare nuovamente il direttore marketing per dare un feedback sul campo sui più recenti materiali di marketing. Il tardo pomeriggio potrebbe anche coinvolgere una sessione di strategia con il presidente dell'azienda e il CEO su come migliorare le vendite. Infine, il direttore vendite può prendere a casa e rivedere un ordine del giorno per la prossima formazione di vendita.

Background of Sales Directors Se sei uno studente universitario che sta valutando una carriera come direttore commerciale, è consigliabile seguire corsi di business, economia, contabilità e matematica. Il grado universitario è normalmente considerato un prerequisito per diventare direttore commerciale.Alcuni hanno lauree MBA, anche se è possibile raggiungere la posizione con un diploma di laurea e una notevole esperienza.

Oltre all'educazione e all'esperienza formale, molti direttori di vendita hanno completato i requisiti necessari per diventare certificati. Molti pianificatori finanziari certificati (CFP) lo fanno attraverso la scheda di pianificazione finanziaria certificata del certificato o l'Istituto di pianificazione aziendale e finanziaria.

La grande maggioranza degli amministratori di vendita passa anche gli esami FINRA, come la serie 7 e la serie 66. L'accreditamento della serie 66 consente all'individuo di pagare le tasse per consulenza in materia di investimenti. La Serie 63 non lo fa. (Per saperne di più, controlla Inserimento di licenze alla prova , Serie 63, Serie 65 o Serie 66? e Individuazione del tuo posto nell'industria finanziaria .)

Il percorso al direttore delle vendite Richieste interne Il percorso di diventare direttore commerciale all'interno di un'impresa spesso inizia con un'esperienza on-the-ground come membro del team di vendita. Se sei interessato a lavorare fino alla scala di carriera al ruolo del direttore delle vendite, la strada migliore è iniziare come venditore interno all'interno di un'impresa. Ciò è dovuto al fatto che i venditori interni spesso hanno la precedenza - rispetto ai pianificatori esterni o ai consulenti - quando si tratta di promozioni nella gestione delle vendite.

Tuttavia, se non si sta sperando di ottenere una posizione del direttore, ma si desidera continuare nella pianificazione finanziaria, la maggior parte delle aziende cercherà ancora qualche background di vendita quando assunni un consulente interno. Ciò significa che l'inizio delle vendite ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo, anche se questo obiettivo cambia una volta che si ottiene il lavoro. A seconda dell'azienda, l'esperienza semplice come un lavoro estivo che lavora in un negozio di ferramenta può servire come esperienza di vendita passata. La maggior parte delle aziende vuole solo fare in modo che si abbia familiarità con le tecniche di vendita e si sente a proprio agio con la vendita. Al di là di questo, tuttavia, essi tendono a fornire una formazione approfondita ai nuovi dipendenti del dipartimento di vendita e la maggior parte sponsorizzerà lezioni per prepararsi per diventare certificati e passare esami.

Richieste esterne Se scegliete di entrare nel campo come pianificatore o consulente esterno, lavorare con diverse società di gestione degli investimenti dall'esterno può darti un'idea di dove preferiresti la tua carriera. Ogni organizzazione di gestione degli investimenti ha una propria cultura e lavora con più di uno è un ottimo modo per vedere dove la più potente compatibilità può trovarsi. e Prova su potenziali datori di lavoro .) Una volta che hai esperienza come consulente finanziario, cerchi le posizioni di gestione se si aspira a diventare un direttore commerciale. La gestione di altri rappresentanti di vendita è la strada più diretta alle promozioni e alla fine è considerata per la posizione di vendita più alta all'interno di un'impresa. Se la direzione superiore ha una politica a porta aperta, considera di suggerire idee di vendita al Presidente e / o CEO per ottenere la sua attenzione.È inoltre consigliabile formare un forte rapporto con il direttore marketing all'interno dell'azienda.

Differenze tra vendite e marketing in uno degli investimenti

I dipartimenti di vendita e marketing forniscono funzioni diverse all'interno di un'impresa di investimento, anche se lavorano in stretta collaborazione. Il direttore commerciale spesso lavora a stretto contatto con il direttore marketing nella realizzazione di comunicazioni relative ai prodotti d'investimento. Spesso, i direttori di vendita e di marketing concordano su una direzione generale per una campagna di marketing e poi consentono che i dettagli siano eseguiti dal dipartimento marketing.
Infatti, mentre il dipartimento marketing si concentra sulle comunicazioni scritte e sui materiali di supporto dietro gli sforzi di vendita, i rappresentanti di vendita gestiscono tutti i contatti diretti con clienti potenziali e esistenti. Spesso i rappresentanti di vendita forniranno feedback costruttivo al reparto di marketing riguardo alle reazioni dei clienti e dei prospetti ai materiali di marketing che utilizzano. Una delle responsabilità del direttore vendite è assicurare che esista un canale aperto di comunicazione tra agenti di vendita sul campo e membri del reparto marketing in modo che possa verificarsi uno scambio gratuito di idee. (Per ulteriori informazioni sul raggiungimento dei clienti, vedere

Chiamata fredda senza ottenere la spalla fredda , Alternative alla chiamata fredda e Sul record: comunicazioni con il pubblico . Conclusione

La giornata del direttore di vendita è piena, con l'accento posto sulla creazione di alternative originali, alla pianificazione degli obiettivi, all'utilizzo delle abilità e della crunching dei numeri. In definitiva, la posizione del direttore di vendita è un ruolo estremamente esigente e spesso ricompensante che si dovrebbe considerare se si è disposti a pagare il prezzo nel tempo e nello sforzo necessario per ottenere questo lavoro.