È stato detto che il singolo fattore più importante per costruire equità nel tuo conto commerciale è la dimensione della posizione che prendi nei tuoi mestieri. Infatti, il dimensionamento delle posizioni rappresenterà i ritorni più rapidi e magnifici che un commercio può generare. Qui prendiamo uno sguardo controverso alla rischiosità e al dimensionamento della posizione nel mercato forex e ti danno alcuni suggerimenti su come usarlo a vostro vantaggio.

Nel libro "Gli assiomi di Zurigo" (2005), l'autore Max Gunther afferma che per sparire dal "grande non ricco", un investitore deve evitare la tentazione di diversificazione. Si tratta di consigli controversi, dal momento che la maggior parte dei consigli finanziari incoraggia gli investitori a diversificare i propri portafogli per garantire la protezione contro la calamità. Purtroppo, nessuno ricca di diversificazione. Nella migliore delle ipotesi, la diversificazione tende a bilanciare i vincitori con i perdenti, fornendo così un guadagno mediocre.

L'autore continua a dire che gli investitori dovrebbero "tenere tutte le loro uova in solo uno o due cestini" e poi "badare a quelle ceste molto bene". In altre parole, se si deve fare un passo avanti con il tuo trading, dovrai "giocare a quote significative" in quelle aree in cui hai informazioni sufficienti per prendere una decisione di investimento.
Per misurare la pertinenza di questo concetto bisogna guardare solo due degli investitori di maggior successo nel mondo, Warren Buffet e George Soros. Entrambi questi investitori svolgono un ruolo significativo. Nel 1992, George Soros scommette miliardi di dollari che la sterlina britannica sarebbe stata svalutata e così venduta libbre in quantità significative. Questa scommessa gli ha guadagnato più di 1 miliardo di dollari praticamente durante la notte. Un altro esempio è l'acquisto di Burlington Railroad da parte di Warren Buffet per 26 miliardi di dollari - una quota significativa a dir poco. Infatti, Warren Buffett è stato conosciuto per offendere la nozione di diversificazione, dicendo che "ha molto poco senso per coloro che sanno che cosa stanno facendo."

In particolare, il mercato del forex è un luogo in cui possono essere poste le grandi scommesse grazie alla capacità di sfruttare posizioni e di un sistema di negoziazione di 24 ore che fornisce una liquidità costante . Infatti, la leva finanziaria è uno dei modi per "giocare a quote significative". Con un investimento iniziale relativamente piccolo, puoi controllare una posizione piuttosto grande nei mercati forex; 100: 1 leva è abbastanza comune. Inoltre, la liquidità del mercato nelle principali valute garantisce che una posizione possa essere stipulata o liquidata a velocità informatica. Questa velocità di esecuzione rende essenziale che gli investitori conoscano anche quando uscire da un commercio. In altre parole, assicuratevi di misurare il rischio potenziale di qualsiasi scambio e di fermate che vi consentiranno di uscire rapidamente dal commercio e lasciarti comunque in una posizione comoda per prendere il prossimo commercio.Mentre entri in grandi posizioni di leverage fornisce la possibilità di generare grandi profitti in breve tempo, significa anche esposizione a più rischio.

Quanti rischi sono abbastanza?

Così come dovrebbe un commerciante andare a giocare per puntate significative? Innanzitutto, tutti i commercianti devono valutare i propri appetiti per il rischio. I commercianti dovrebbero giocare solo i mercati con "denaro di rischio", il che significa che se avessero perso tutto, non sarebbero stati poveri. In secondo luogo, ogni commerciante deve definire - in termini monetari - quanto sono disposti a perdere su qualsiasi singolo commercio. Così, ad esempio, se un commerciante ha 10.000 dollari disponibili per la negoziazione, deve decidere quale percentuale di quei 10.000 dollari è disposta a rischiare su qualsiasi commercio. Di solito questa percentuale è di circa il 2-3%. A seconda delle risorse e del tuo appetito per il rischio, potresti aumentare la percentuale al 5% o addirittura al 10%, ma non consiglierei di più.

Così, giocare per puntate significative prende il significato della speculazione gestita anziché il gioco d'azzardo selvaggio. Se il rischio di ricompensa del tuo potenziale commercio è abbastanza basso, puoi aumentare la tua quota. Questo naturalmente porta alla domanda: "Quanto è il mio rischio di ricompensare in un determinato commercio?" Rispondere correttamente a questa domanda richiede una comprensione della vostra metodologia o "aspettativa" del tuo sistema. Fondamentalmente, l'aspettativa è la misura dell'affidabilità del tuo sistema e, quindi, il livello di fiducia che avrai nel mettere i tuoi mestieri.

Impostazione di arresti
Per parafrasare George Soros, "Non è se hai ragione o sbagliato che sia importante, ma quanto fai quando hai ragione e quanto ti perde quando hai torto".

Per determinare quanto si dovrebbe mettere in gioco nel tuo commercio, e per ottenere il massimo bang per il tuo buck, si dovrebbe sempre calcolare il numero di pips che si perderà se il mercato contro di voi se la tua fermata è colpita. L'utilizzo di fermate nei mercati forex è tipicamente più critico che per l'investimento azionario perché i piccoli cambiamenti nei rapporti di valuta possono rapidamente portare a perdite massive.
Diciamo che hai determinato il tuo punto di ingresso per un commercio e hai anche calcolato dove metterai la tua sosta. Supponiamo che questa fermata sia di 20 punti dal punto di ingresso. Supponiamo anche che tu abbia $ 10.000 disponibile nel tuo conto commerciale. Se il valore di un pip è di $ 10, supponendo che si sta negoziando un lotto standard, allora 20 pips equivale a $ 200. Questo equivale a un rischio del 2% dei vostri fondi. Se sei disposto a perdere fino al 4% in qualsiasi commercio, allora puoi raddoppiare la tua posizione e vendere due lotti standard. Una perdita in questo commercio sarebbe naturalmente di $ 400, pari al 4% dei vostri fondi disponibili.

La linea di fondo

Dovresti sempre scommettere abbastanza in qualsiasi commercio per approfittare della dimensione di posizione più grande che il tuo profilo personale di rischio consente, garantendo che tu possa ancora capitalizzare e fare un profitto su eventi favorevoli. Significa assumere un rischio che puoi resistere, ma andare al massimo ogni volta che la tua particolare filosofia di trading, il profilo di rischio e le risorse accolgono una tale mossa.
Un commerciante esperto dovrebbe attaccare i mercati di alta probabilità, essere paziente e disciplinato mentre aspetta che essi creino e quindi scommettere l'importo massimo disponibile nei vincoli del proprio profilo di rischio personale.