Il team di investimenti presso la maggior parte delle società di acquisto comprende diversi livelli, tra cui la gestione del portafoglio, la negoziazione, l'analisi del portafoglio, il rischio, la conformità e le squadre legali. Ogni livello è una componente necessaria per garantire che un portafoglio sia gestito all'interno delle linee guida fiduciarie e dei clienti. Un analista di portafoglio lavora con molti dei livelli di team.

Attività e istruzione

L'analisi del portafoglio è un lavoro molto coinvolgente e completo che richiede un forte background finanziario attraverso l'esperienza passata e l'istruzione. Anche se un diploma di laurea in finanza, economia o contabilità è il requisito educativo più comune, molti analisti di portafoglio hanno gradi avanzati. I compiti di lavoro richiesti dagli analisti di portafoglio differiscono notevolmente tra le imprese. Tuttavia, nonostante le differenze, gli analisti di portafoglio svolgono tipicamente diversi compiti comuni, come l'analisi dettagliata del portafoglio e la preparazione di rapporti. Inclusa nell'analisi è un confronto tra le diverse industrie, considerazione delle tendenze storiche e una comprensione delle metriche finanziarie e delle restrizioni regolamentari / legali che potrebbero influenzare il portafoglio. Gli analisti di portafoglio utilizzano spesso applicazioni software specifiche che attribuiscono performance di portafoglio a singoli titoli o allocazioni di asset. Gli analisti di portafoglio possono anche svolgere riunioni di clientela e comunicare ai clienti e alle esigenze dei clienti le informazioni sui portafogli. Spesso gli analisti di portafoglio si spostano fino a diventare gestori di portafogli o altri membri di team di investimenti responsabili delle decisioni di investimento.

Compensazione

L'intervallo di stipendio annuale per gli analisti di portafoglio è compreso tra $ 40 000 e 120 000 con uno stipendio mediano di $ 73.000. La compensazione incentivante (bonus annuale) è riportata a circa 20 % del salario base annuale, aumentando il compenso mediano totale a $ 88.000. La varianza del compenso totale per gli analisti di portafoglio può essere ampia a seconda dell'esperienza di anni e del tipo di impresa, e la variazione è spesso suddivisa tra stipendio annuo e indennità incentivante . Inoltre, la posizione geografica svolge un ruolo chiave nel livello di compensazione. Ad esempio, gli analisti di portafoglio nell'area metropolitana di New York possono arrivare fino al 25% in più rispetto alla media nazionale. Infine, gli analisti di portafoglio vengono pagati più che i loro coetanei. Secondo Indeed. com, "gli stipendi analisti del portafoglio medio per i lavori pubblicati a livello nazionale sono 33% superiori ai salari medi per tutti i posti di lavoro a livello nazionale", dimostrando la natura complessivamente compensata di questi lavori.

L'analista dei portafogli ha il ruolo emozionante di lavorare tra gli strati di team di investimenti che consente loro di toccare vari aspetti dell'organizzazione degli investimenti dalla gestione del portafoglio a rischio e legale.Questo è un buon modo per determinare quale aspetto dell'organizzazione di investimento è di interesse per le future opportunità.