J. P. Morgan, una delle cinque principali società di fondi comuni di investimento negli Stati Uniti, ha una reputazione di decennale per la gestione degli asset a reddito fisso con ricerche di livello mondiale e un record da mostrare. Tra i suoi 110 fondi comuni di investimento, la grande banca d'investimento offre un'ampia gamma di fondi a reddito fisso per coprire ogni esigenza di assegnazione di attività. Il fondo obbligazionario Core Plus Fascia l'elenco dei fondi a reddito fisso di JPMorgan, ma gli investitori dovrebbero anche prendere in considerazione il Global Bond Opportunities Fund e il Fondo strategico di reddito.

JPMorgan Core Plus Bond A Fund (ONIAX)

Un fondo fondi obbligazionari è tipicamente descritto come l'unica obbligazione che un investitore ha bisogno nel suo portafoglio. Potrebbe essere un fondo di ancoraggio, che è aumentato da allocazioni più piccole ad altri tipi di fondi obbligazionari. Con il suo portafoglio diversificato di titoli di debito ad alto, medio e basso grado, il fondo JPMorgan Core Plus Bond A si adatta perfettamente a tale conto. L'obiettivo del fondo è quello di generare un elevato livello di reddito corrente investendo almeno il 65% dei suoi attivi in ​​obbligazioni di investimento e fino al 35% in titoli esteri. A partire da dicembre 2015, il fondo ha detenuto più di 2, 700 emissioni con meno del 3% delle proprie attività investite nelle note U. S. Treasury (note T). Con una maturità media ponderata compresa tra cinque e 20 anni, il fondo obbligazionario Core Plus Bond A è classificato come un fondo obbligazionario a medio termine. Negli ultimi 10 anni il fondo è tornato al 5, 15%. Nel corso degli ultimi cinque anni è rimasto 4. 05%. Il suo rapporto di spesa del 0, 74% è considerato medio per la sua categoria.

In un contesto a basso rendimento, un numero crescente di investitori si è rivolto a fondi di ritorno totale che cercano di ottenere rendimenti assoluti elevati piuttosto che mirare a indice obbligazionario. Il JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund cerca di ritornare tra 2 e 8 punti percentuali in più rispetto alle obbligazioni U. S. Treasury (obbligazioni T) con meno volatilità rispetto ai fondi obbligazionari normali. Il fondo, che ha quasi 19 miliardi di dollari nel patrimonio totale investito tra 1, 587 partecipazioni, utilizza una strategia di investimento flessibile per allocare attività tra un'ampia gamma di titoli di debito nei mercati degli Stati Uniti e del mercato estero. La sua strategia può includere il trasferimento di denaro tra esposizioni a lungo e di breve durata e alcuni settori per catturare i rendimenti ovunque si possono verificare. A causa del suo approccio multisettoriale, il fondo ha una correlazione bassa con i fondi obbligazionari tradizionali, il che significa che può fornire la diversificazione necessaria a un portafoglio di fondi obbligazionari. Anche se il fondo è rimasto in ritardo rispetto ai suoi coetanei, è riuscito a rispettare gli obiettivi di ritorno rettificati del rischio, restituendo il 2.11% negli ultimi cinque anni.Ha un rapporto di spesa dello 0. 68%.

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOCX)

La maggior parte degli investitori capisce l'importanza di ottenere una diversificazione globale nei loro portafogli azionari a causa della tendenza di alcuni mercati esteri di contrastare il mercato azionario U. S. Lo stesso principio vale per un portafoglio obbligazionario in cui le obbligazioni emesse dalle società U.s tendono ad esercitare in modo diverso rispetto a quelle emesse in mercati esteri. Per gli investitori che cercano di mitigare la volatilità prevista delle obbligazioni basate su U.s in un aumento del tasso di interesse, le obbligazioni estere possono svolgere un ruolo importante nella diversificazione dei loro portafogli obbligazionari. Pochissime imprese di investimento hanno la portata e la competenza di JPMorgan nell'investimento di obbligazioni globali. Il JPMorgan Global Bond Opportunities Fund investe almeno il 40% delle sue attività in non U. S., comprese le società di mercati sviluppati e emergenti. Il fondo è stato lanciato nel settembre del 2012, quindi non ha una notevole esperienza, ma è tornato al 54,5% dal suo inizio. Il suo rapporto di spesa del 1. 29% è considerato basso per la sua categoria.