Alcuni investitori utilizzano il rischio di credito nell'analizzare le singole azioni per determinare se un'azienda potrebbe essere in pericolo di inadempimento sui propri obblighi di debito. Molti investitori di valore possono guardare i rapporti di debito per determinare la capacità di una società di gestire il proprio debito a lungo termine. Sebbene l'analisi dei rischi di credito sia più immediatamente applicabile nell'investimento obbligazionario, essa utilizza per la scelta degli stock anche per investire. Le società con un rischio di credito significativo possono avere una probabilità più elevata di sottoperformare il mercato. Se un'azienda dovesse far fronte ai suoi obblighi di credito, è probabile che la scorta potrebbe diminuire drasticamente nel prezzo.
Gli investitori di valore guardano spesso il rapporto debito / patrimonio (D / E) quando analizza un'azienda. Il rapporto D / E è determinato dividendo gli obblighi di debito totale di una società per il patrimonio netto. Questo rapporto fornisce informazioni sulla misura in cui l'azienda utilizza il debito per finanziare le sue attività. Un rapporto più elevato significa che l'azienda utilizza più leva finanziaria, il che potrebbe rappresentare un rischio maggiore per i suoi azionisti. Una società con un carico di debito più elevato può essere più suscettibile alle riprese improvvise dell'economia globale. Se c'è una crisi economica, un'azienda con un elevato livello di debito può avere difficoltà a mantenere la corrente con il pagamento del capitale e degli interessi sui suoi prestiti. Tuttavia, le imprese in settori ad alta intensità di risorse come le utenze o il settore energetico possono normalmente avere rapporti D / E più elevati a causa della natura di tali industrie. L'analisi dei rapporti di D / E comuni nel settore può determinare se un livello di indebitamento sia sostenibile per una singola società.
È Meglio utilizzare analisi fondamentali, analisi tecniche o analisi quantitative per valutare le decisioni di investimento a lungo termine nel mercato azionario?
Capire la differenza tra analisi fondamentali, tecniche e quantitative e come ogni misura aiuta gli investitori a valutare investimenti a lungo termine.
Come fondere analisi tecniche e analisi fondamentali con analisi quantitative per generare rendimenti nel mio portafoglio azionario?
Scopri come i rapporti di analisi fondamentali possono essere combinati con metodi quantitativi di screening delle scorte e come gli indicatori tecnici vengono utilizzati in algoritmi.
Come viene diffuso il calcolo quando si effettua la negoziazione nel mercato forex?
In primo luogo, ricorda che nei mercati forex gli investitori scambiano una moneta per un altro. Pertanto, le valute sono quotate in termini di prezzo in un'altra valuta. Per esprimere facilmente queste informazioni, le valute sono sempre citate in coppia (ad esempio USD / CAD).