La copertura può essere una parte vitale della gestione del portafoglio globale, ma usandola come strategia di trading richiede molto tempo per monitorare i tuoi investimenti rispetto a investire.
La copertura prevede di effettuare investimenti che abbiano una correlazione negativa con la maggior parte del portafoglio di investimenti complessivi, investimenti che si possono ragionevolmente prevedere per mostrare profitti quando il resto del portafoglio potrebbe sostenere perdite. Lo scopo della copertura è quello di proteggere almeno una parte dei profitti esistenti o di proteggersi dalle potenziali perdite. La protezione può essere uno strumento di investimento molto prezioso in tempi di improvvisi o prolungati recessioni sul mercato. Tuttavia, per utilizzare efficacemente la copertura, probabilmente è necessario monitorare il portafoglio coperto almeno su base giornaliera. Tale monitoraggio è importante per consentire di verificare se è necessario adeguare la copertura, sia in termini di asset specifici di investimento utilizzati o in termini quantitativi, quali la necessità di aumentare o diminuire l'importo dell'investimento di copertura per coprire il resto del tuo portafoglio di investimenti adeguatamente.
Il tempo supplementare necessario per monitorare gli investimenti in quei periodi in cui sei attivamente coperto è probabilmente valevole l'ulteriore investimento di attenzione se riesci a proteggere la redditività del tuo portafoglio. Il tempo aggiuntivo per il monitoraggio e la regolazione è richiesto solo durante i ritratti di mercato, le cadute o la volatilità.
Esistono numerosi metodi di gestione del portafoglio attraverso la copertura, ad esempio:
-2 ->• Vendita a corto raggio - Il corto di vendita diretto può spesso essere sufficiente a proteggere contro un potenziale retracement in un determinato stock o altro investimento.
• Utilizzo di fondi scambiati a breve (ETF) - Gli ETF di breve o ultrashort che seguono un indice di mercato possono essere utilizzati per coprire un portafoglio totale contro una flessione del mercato.
• Opzioni - Le opzioni opzione coperte o le opzioni di vendita sono disponibili, sia in base a posizioni specifiche di investimento o al mercato nel suo insieme utilizzando le opzioni di indice.
AD:Quanta parte del mio totale attivo devo mantenere nel mio conto del mercato monetario?
Investire una parte del totale delle attività in una posizione di cassa come un conto sul mercato monetario consente agli investitori l'accesso a fondi in caso di emergenza.
Cosa devo usare come riferimento per il mio portafoglio azionario a piccole capsule?
Quando si crea un portafoglio azionario, è importante avere un benchmark su cui è possibile confrontare i rendimenti. Il confronto con un benchmark consente ad un investitore di valutare con precisione le prestazioni effettive del suo portafoglio. Ad esempio, un rendimento annuo del portafoglio del 15% può sembrare sostanziale, ma se il benchmark del portafoglio raggiunge un rendimento annuo del 20% nello stesso periodo, il rendimento del 15% può essere effettivamente inferiore all'ottimale. Il
Come faccio a calcolare il mio ritorno annuale (YTD) sul mio portafoglio?
Scopri come calcolare il rendimento annuale di un portafoglio, inclusi esempi di calcoli YTD con e senza pagamenti di interessi.