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È possibile trarre profitto da un calo del settore automobilistico mediante vendite di veicoli a corto titolo e fondi scambiati in borsa (ETF) o acquistando contratti futures o opzioni che consentono di vendere in futuro al prezzo di oggi. Breve vendita, opzioni e futures sono tutte le forme di speculazione con cui gli investitori cercano di fare soldi su movimenti di mercato previsti.

Il settore automobilistico comprende produttori di autoveicoli e produttori di componenti per automobili. Il settore ha una beta di 1. 09, indicando che si sviluppa nella stessa direzione del mercato più ampio ma con una volatilità maggiore del 9%. Pertanto, il momento migliore per trarre profitto da una caduta nel settore automobilistico è quando il ciclo economico raggiunge un picco, di solito seguito da un periodo di contrazione.

La vendita di corti è il modo più comune per guadagnare denaro su un declino del settore. Puoi vendere brevi singoli titoli automobilistici, oppure puoi vendere brevemente ETF, che, come fondi comuni, sono composti da fasci di scorte individuali dello stesso settore. A differenza dei fondi comuni, tuttavia, gli ETF vengono scambiati come scorte individuali - sugli scambi durante tutto il giorno. Quando si tenta di capitalizzare su un trend globale, come ad esempio un declino del settore, la negoziazione di fondi ETF è più sicuro che la negoziazione di singole azioni, in quanto una società è in grado di guadagnare una tendenza. Tuttavia, un gruppo di 100 o più imprese è molto probabile che segue la tendenza più ampia.

Per abbreviare la vendita di un titolo o ETF, ti prendi in prestito azioni dal mercato aperto e poi li vendete al prezzo odierno. Più tardi, quando il prezzo è diminuito, si riempie le azioni che hai preso in prestito acquistandole. Supponiamo che un ETF automobilistico sta negoziando a $ 50 oggi, e credi che sia destinato a una caduta. Lei prende in prestito 100 azioni e le vende per un totale di $ 5 000. La prossima settimana, quando il prezzo è di $ 40, copri il tuo short acquistando 100 azioni per $ 4 000. Il tuo guadagno è allora $ 1 000.

La vendita a corto, come qualsiasi altra forma di speculazione, è piena di rischi. Se pensi sbagliato, dovrai ancora coprire il tuo short. Supponiamo che l'ETF automobilistico dall'esempio precedente aumenta a $ 60. In questo scenario, è necessario riacquistare le vostre azioni in prestito per un totale di $ 6 000, mettendo $ 1 000 nel buco.

I contratti futures e opzioni sono alternative popolari alla vendita corta. Questo tipo di trading ti dà la possibilità di vendere magazzino a una data prescritta in futuro ma al prezzo odierno. Quando i prezzi diminuiscono, si guadagna perché ogni azione che vende è a un premio. Mentre i futures e le opzioni sono molto simili, esiste una differenza importante. I contratti futures richiedono di vendere le proprie azioni per una data di scadenza stabilita, mentre i contratti di opzioni consentono di vendere o di lasciare scadere il contratto.Se lo stock si muove in direzione sbagliata, puoi lasciare che un'opzione scada e perda solo il piccolo premio che hai pagato per il contratto. Per questo motivo, le opzioni trading sono meno rischiose rispetto ai futures trading.