Il portafoglio di investimenti immobiliari Fidelity " FRESX ") investe in trust immobiliari (REIT) in tutti gli Stati Uniti. Investire in REIT è la cosa più vicina a investire in immobili senza dover acquistare, vendere e gestire le proprietà. Un REIT è un'entità che investe in immobili, tra cui appartamenti, condomini e uffici. Fa guadagnare dai redditi da locazione e vendendo immobili ad un profitto.

Perché il mercato immobiliare U. S. non sempre si muove in serratura con il mercato azionario, immobiliare può essere una grande aggiunta a un portafoglio diversificato di un investitore. Il punto di diversificazione è quello di ridurre il rischio costruendo un portafoglio in modo che alcune parti appaiono zig mentre altre parti zag e viceversa. Un investitore tipico tende a mancare del tempo e del know-how per manipolare un portafoglio delle proprie proprietà. Investire in un fondo REIT offre il meglio di entrambi i mondi: i vantaggi dell'investimento immobiliare combinati con la semplicità di investimento di fondi comuni.

Questo fondo Fidelity aveva leggermente superato il livello di Standard & Poor's (S & P) 500 sin dalla sua data di creazione nel 1997 fino alla fine del 2015. Questo fondo richiede un investimento minimo di $ 2 500. A 0. 78 %, il rapporto di spesa del fondo è notevolmente superiore a quello offerto da Vanguard.

Settore e Portfolio Paese

Il portafoglio di investimenti immobiliari Fidelity è strettamente un fondo REIT, che rientra nell'ambito della finanza. A partire dal marzo 2016, il settore finanziario rappresentava il 99,5% delle partecipazioni del fondo, con il rimanente 0,5% temporaneamente detenuto in contanti a fini di riequilibrio. A partire da marzo 2015, l'importo in contanti è sceso tra 0 e 5%, il che è un segno positivo, in quanto il fondo ha una riduzione in denaro molto bassa. I soldi detenuti in contanti rappresentano un costo di opportunità, in quanto è denaro che non cresce di valore o guadagna dividendi.

Questo fondo è strettamente un fondo comune fondato U. S. Ogni società in cui investe opera negli Stati Uniti. Ciò significa che la sua assegnazione alle azioni U., a partire dal marzo 2016, è stata anche del 99,5%, il che rappresentava l'intero fondo meno dello 0,5% detenuto in contanti per fini di riequilibrio.

Top 15 Holdings Trend

A fine esercizio 2015, il portafoglio di investimenti immobiliari Fidelity ha rappresentato complessivamente 46 azioni. Nessun stock o gruppo di azioni dominano il fondo. Ogni società ha ricevuto una ripartizione dell'8% a partire da marzo 2016, con solo tre società allocate al 5% o superiore. La più grande allocazione è andata a Public Storage (NYSE: PSA

PSAPublic Storage210. 81 + 0. 88%

creata con Highstock 4. 2. 6 ), un REIT unico che possiede e gestisce archivi a lungo termine strutture negli Stati Uniti.La sua assegnazione era scivolata entro una stretta gamma nell'ultimo anno, a partire dal 6,7% a marzo 2015 prima di saltare all'8% nel settembre del 2015 e poi tornare al 7,3% entro marzo 2016. Gli altri due le società con stanziamenti superiori al 5% sono Simon Property Group Inc. (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc154. 48-0.34%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ), che si concentra su grandi centri commerciali chiusi e centri commerciali al dettaglio, e Digital Realty Trust Inc. (NYSE: DLR DLRDigital Realty Trust Inc121.54 + 2. 08% creata con Highstock 4. 2. 6 ) possiede centri dati di tecnologia dell'informazione. L'allocazione di Simon è diminuita da 7,8 a 6,8% tra il marzo 2015 e il marzo 2016, mentre l'allocazione di Digital Realty Trust è aumentata dal 4 al 5%. Trend di portafoglio di distribuzione A partire da marzo 2015, l'assegnazione del fondo a grandi capsule aveva sospeso circa la metà del portafoglio. Rispetto al 48,1% nel marzo del 2016, il tasso è stato del 51,1%. I tassi intermedi hanno ricevuto la maggior parte della rimanente metà, con un'assegnazione totale del fondo del 37,6% nel marzo 2016, in lieve aumento rispetto ai 37. 1% nel marzo 2015. Né mega-caps né small-caps ha ricevuto anche una dotazione del 10% nel fondo, e entrambi hanno visto le loro allocazioni diminuiscono dell'1% o più negli ultimi 12 mesi.