Il Fidelity Puritan Fund ("FPURX" un mix di reddito e di apprezzamento del capitale mantenendo il rischio di portafoglio a un livello moderato. Il fondo investe circa il 60% delle sue attività in titoli azionari e il resto in titoli di debito. Le sue partecipazioni si concentrano principalmente su aziende di grande crescita. Le obbligazioni del fondo erano conservative: oltre il 30% era costituito da debiti governativi e un altro 40% era destinato a un indebitamento aziendale di qualità investita. Meno del 20% delle obbligazioni del fondo erano costituite da obbligazioni spazzatura.

Questo fondo è ideale per un investitore con un orizzonte temporale medio e una tolleranza al rischio da moderata a moderata. Dal 2011 è leggermente inferiore a quello dell'Indice Standard & Poor's (S & P) 500, anche se il calo del fondo è stato molto meno grave di quello dell'indice più ampio durante la crisi del 2008 e del 2009. A partire dal marzo 2016, il Fidelity Puritan Fund ha richiesto un investimento minimo di $ 2, 500 e ha portato un rapporto di spesa di 0. 56%.

Trend

Il portafoglio di settore, il Fidelity Puritan Fund è fortemente allocato a settori conosciuti per una crescita elevata più che per i dividendi ad alto livello. Con un'allocazione del 17,4%, passata dal 15,6% a marzo 2015, il settore finanziario ha guidato la strada a partire da marzo 2016. Successivamente il settore della tecnologia sanitaria è al 15,7%, con una lieve crescita del 15,6%. % nel marzo 2015. Il settore dei servizi tecnologici ad alto contenuto di crescita ha aumentato la propria quota del fondo di quasi un terzo, passando dall'8,5% nel marzo 2015 a 12,5% nel marzo 2016 ed è rimasto a terzo per allocazione. La tecnologia elettronica, il quarto settore più grande del fondo per allocazione, ha arrotondato quelli che hanno ricevuto stanziamenti del 10% o superiore. La sua quota del fondo è stata del 10,3%, in lieve aumento rispetto al 10,2% di marzo 2015.

Il Fidelity Puritan Fund è per lo più un fondo basato su U. S., con un'esposizione internazionale concentrata soprattutto in Europa. A partire da marzo 2016, i titoli basati su U. S. rappresentano 84,8% del fondo, un numero che è cresciuto costantemente dal 78% nel marzo 2015. L'Irlanda ha ricevuto il più grande non U. S. al 5. 5%, un numero che ha mantenuto abbastanza stabile da marzo 2015. Dopo di che, ogni singolo paese rappresentato ha ricevuto un'assegnazione di meno del 2% del fondo. Questi paesi includono il Canada, la Svizzera, la Cina, Israele e il Regno Unito. A partire da dicembre 2015, Singapore e Belgio sono diventati nuovi arrivati ​​al fondo, rispettivamente allo 0,3 e 0,3%.

Top 15 Holdings Trend

Questo fondo è fortemente diversificato dalla società. Non esiste alcuna società o gruppo di imprese che dominano il fondo, riducendo al minimo il rischio che le disfunzioni di una società causino l'intero fondo. A partire da marzo 2016, Alphabet Inc.La classe principale C di Google (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0, 64%

creata con Highstock 4. 2. 6

), 7%, sostenuta sostanzialmente dalla sua allocazione del 5% a marzo 2015. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è prossimo con un'allocazione del 3,3%, scesa dal 4,2% nel marzo 2015. Successivamente è Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), la sua ripartizione era pari al 2,3%, in aumento rispetto al 1,7% del marzo del 2015. Il resto dell'elenco è similmente popolato da grandi imprese di crescita, come Visa Inc. (NYSE: V < VVisa Inc111 92 + 0 50% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Allergan PLC (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174 34-0 33% Highstock 4. 2. 6 ). Trend di portafoglio di distribuzione Come accennato, le aziende di grande crescita dominano il Fidelity Puritan Fund. A partire dal marzo del 2016, il Mega-caps rappresentava il 60,7% del fondo, quota che è cresciuta costantemente dal 47,1% nel marzo del 2015. I grandi cappelli hanno costituito un ulteriore 26,6% % nel mese di marzo del 2015. Le tasche medie hanno ricevuto una modesta quota del 8,4%, in calo rispetto al 10,2% di marzo del 2015. I piccoli cappelli ei microcapelli sono stati minimamente rappresentati a 1,3 e 0,1%. Storicamente, le migliori performance a lungo termine del mercato azionario U. S. sono giunte da piccole società di valore, che sono minimamente presenti nel Fidelity Puritan Fund. Gli investitori che cercano l'opportunità di grandi rendimenti oltre al reddito garantito e alla protezione principale dovrebbero considerare l'integrazione di questo fondo con un'offerta come il Fidelity Small Cap Discovery Fund ("FSCRX").