SolarCity Corporation (NASDAQ: SCTY) è il principale fornitore a livello mondiale di sistemi di energia solare. L'azienda produce pannelli solari, progetta sistemi individuali, installa sistemi, fornisce finanziamenti per installazioni e fornisce servizi di monitoraggio del sistema. Ha più di 220.000 clienti in 19 stati. Soluzioni di SolarCity sia clienti residenziali che commerciali. Dona un sistema di energia solare e una batteria ad una scuola che non ha elettricità per ogni megawatt di capacità di generazione di energia che installa. SolarCity riceve molta pubblicità dal fatto di avere Elon Musk come suo principale azionista individuale. Musk detiene il 22,3% della società. Gli investitori istituzionali e mutualistici detengono il 57% delle azioni in circolazione e il 91% del flottante. Nel mese di agosto 2016 Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302. 78-1. 08% creata con Highstock 4. 2. 6 ), un'altra società di Musk, ha annunciato che la società ha accettato di acquisire SolarCity per $ 2. 6 miliardi.

I cinque investitori del fondo comune hanno il 12,8% di azioni ordinarie SolarCity. Tutti i rendimenti del fondo sono per il periodo che termina il 31 gennaio 2016 e tutti i dati del portafoglio sono relativi al periodo che termina il 31 dicembre 2015.

Fidelity OTC (FOCPX)

Il più grande investitore di fondi comuni in SolarCity è la Fidelity Fondo OTC (FOCPX). Questo fondo gestito attivamente investe principalmente in piccole e medie imprese che commercializzano sul NASDAQor nei mercati over-the-counter (OTC). Tuttavia, ha circa il 20% del patrimonio netto investito in titoli mega-cap. FOCPX confronta le sue prestazioni con l'indice NASDAQComposite e ha superato notevolmente tale indice.

FOCPX ha un rating a cinque stelle da Morningstar e un rendimento totale annuo su cinque anni del 11,97%. Il fondo detiene il 6,6% delle azioni straordinarie di SolarCity, pari al 2,37% del patrimonio netto. Il titolo di SolarCity è sceso nel prezzo ma un confronto del portafoglio corrente del fondo con il suo ultimo portafoglio riportato mostra il valore della posizione del fondo in SolarCity è notevolmente aumentato. Ciò suggerisce che gli analisti di Fidelity ei gestori di portafoglio sono sicuri nel potenziale a lungo termine del titolo.

- Fidelity Blue Fidelity Fund (FBGRX)

Il fondo Fidelity Blue Growth Fund (FBGRX) è il secondo titolare di fondi comuni di azioni di SolarCity. Il fondo a quattro stelle denominato Morningstar investe in titoli con capitalizzazioni di mercato di almeno 1 miliardo di dollari. Questo fondo, che possiede il 2,9% del titolo di SolarCity, ha un rendimento annuo complessivo annuo di 11,89%. L'analisi del portafoglio mostra che il fondo gestito attivamente sta anche accumulando più azioni in quanto i prezzi delle azioni cadono.

Indice di Small Cap Index Vanguard (NAESX)

Il fondo indice Vanguard Small Cap Inv (NAESX) è un fondo indice gestito in modo passivo che segue l'indice CRSP US Small Cap.L'indice CRSP US Small Cap è costituito da 1 500 titoli di società la cui capitalizzazione di mercato complessiva è pari al 15% della capitalizzazione totale di borsa U. S. Il fondo a quattro stelle denominato Morningstar ha un rendimento annuo di cinque anni pari all'8,35% e un basso rapporto di spesa del 0,2%. NAESX possiede 1. 15% del capitale ordinario di SolarCity, che rappresenta 0. 084% del patrimonio netto.

Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX)

Il Growth Opps A (FAGAX) di Fidelity Advisor è un fondo di crescita a capitale che ha una classificazione Morningstar di due stelle. Ha un rendimento annuo totale annuo di 11,48%. Il fondo gestito attivamente possiede 1. 09% di azioni ordinarie di SolarCity, che rappresenta il 1, 2% del patrimonio netto del fondo. Come per gli altri due fondi Fidelity, i gestori del portafoglio sembrano accumulare quote aggiuntive.

Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv (VTSMX)

Il Total Vanguard Stock Mkt Idx Inv (VTSMX) è un fondo di indice gestito in modo passivo che segue l'indice di Total Market Index di CRSP, composto da più di 4, la capitalizzazione combinata corrisponde a quasi il 100% del valore totale dei titoli negoziabili sui mercati statunitensi. Il fondo ha 385 dollari. 9 miliardi di attività in gestione (AUM). Questo singolo fondo a quattro stelle è più grande della maggioranza delle famiglie di fondi comuni. Ha un basso rapporto di spesa del 0,17%, un tasso di turnover estremamente basso del 3% e un rendimento annuo annuo di 10,25%. VTSMX possiede 1. 06% di azioni ordinarie SolarCity, il che rappresenta 0. 01% del patrimonio netto del fondo.