Fidelity Investments è anche una delle più grandi aziende di gestione degli investimenti nel mondo a causa della sua varietà di prodotti d'investimento e di un servizio eccezionale. A partire dal 30 settembre 2015, la Fidelity aveva oltre 22.1 milioni di conti di intermediazione per circa 5 trilioni di dollari in attività gestite (AUM). Uno dei suoi investimenti più popolari è il suo fondo Spartan Index, progettato per rispecchiare un benchmark corrispondente. Questi fondi sono diventati una scelta molto popolare per gli investitori che cercano un portafoglio diversificato con un rapporto di spesa inferiore alla media di 0,20%. A partire dal febbraio 2016, Fidelity offre cinque diversi fondi di indice a reddito fisso Spartano gestiti tutti dal team esperto di Brandon Bettencourt e Jay Small.

Fondo Spartan U. S. Bond Index Funds (FBIDX)

Progettato per riflettere l'indice di Barclays U. S. Aggregate Bond, l'Comparto Spartan U. S. Bond Index è classificato come un fondo obbligazionario intermedio. Composto da prevalentemente U.S. Tesoro, obbligazioni societarie e titoli garantiti da mutui ipotecari, questo fondo ha rispecchiato da vicino il suo benchmark. Sin dal suo inizio nel 1990, il fondo ha prodotto un rendimento annuo medio del 6,27%. Questo è 0. 11% in meno rispetto al rendimento medio del benchmark del 6. 38%. Con il rendimento attuale del fondo del 2,5%, gli investitori interessati ad un portafoglio obbligazionario diversificato dovrebbero considerare questo fondo.

Questo fondo è stato progettato principalmente per gli investitori che cercano obbligazioni a breve termine e di alta qualità con l'obiettivo principale di fornire reddito e la conservazione del capitale. Il fondo ha una maturità media di 2.80 anni e una durata di 2.65 anni. Questo è importante per gli investitori interessati dai tassi di interesse in aumento, in quanto il prezzo dei titoli sottostanti dovrebbe oscillare meno a causa delle scadenze più brevi. Tuttavia, con questa durata più breve si ottiene un rendimento inferiore, che è a 0. 91% a partire da febbraio 2016. Gli investitori che cercano obbligazioni di qualità con una scadenza breve dovrebbero valutare questo fondo.

Questo fondo è un'ottima opzione per gli investitori che cercano di esporre titoli di alta qualità ma che vogliono maggiori rendimenti rispetto all'opzione a breve termine. --3 ->

Comparto Spartan Intermediate Treasury Bond Index (FIBIX)

Il Comparto Spartan Intermediate Treasury Bond Index è stato progettato per rispecchiare il Barclays 5-10 Year U. S. Treasury Index. Il fondo ha una scadenza media ponderata di 7,10 anni e una durata di 6,49 anni. Con questa scadenza più lunga, il fondo ricompensa gli investitori orientati al reddito con un rendimento superiore del 1.62%. Negli ultimi 10 anni il fondo ha prodotto un rendimento medio di 5 anni.33%, che è in linea con il ritorno del benchmark del 5,55%. Gli investitori che cercano l'esposizione a un portafoglio di tesoreria intermedio dovrebbero considerare questo fondo.

Fondo a tempo indeterminato di indebitamento obbligazionario spartano (FLBAX)

Gli investitori che cercano il potenziale di rendimento più elevato che non dispongono di una scadenza media più lunga dovrebbero esaminare il fondo di indebitamento a lungo termine di Spartan Longhorn Treasury Bond. Questo fondo è stato progettato per monitorare le prestazioni del Barclays Long-Term Treasury Index. Come indica il titolo, il fondo ha una maturità media ponderata più lunga di 25. 10 anni e durata di 17. 61 anni. Con questa scadenza più lunga, gli investitori sono premiati con un rendimento attuale del 2.49%. Da una prospettiva di rendimento totale, il fondo ha mantenuto al pari il benchmark. Negli ultimi 10 anni il fondo ha prodotto un rendimento medio annuo del 7,14%, leggermente inferiore al ritorno del benchmark del 7,35%. Gli investitori che cercano una maggiore resa nelle tesorerie di alta qualità dovrebbero valutare questo fondo.

Fondo Spartan Inflation-Protected Index Funds (FSIYX)

Per rispettare l'inflazione, Fidelity offre il Fondo Spartan Inflation-Protected Bond Index. Il fondo rispecchia l'indice Barclays U. S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), che è destinato ad aumentare allo stesso ritmo dell'inflazione. Questi investimenti sono considerati a basso rischio in quanto vengono investiti in Tesoreria, mentre aumentano il valore nominale in base ai movimenti del Consumer Price Index (CPI). Dalla creazione del fondo nel 2012, i rendimenti sono stati simili al benchmark. Il fondo ha prodotto un rendimento medio di -0. 71%, mentre il benchmark ha prodotto -0. 54%. Anche se questa strategia ha un ritorno negativo, è legata all'andamento del CPI, che viene utilizzato come barometro per l'inflazione. Se un investitore è preoccupato per una rapida crescita dell'inflazione in futuro, questa è una copertura eccellente per il suo portafoglio.