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I consulenti finanziari svolgono un'ampia gamma di settori finanziari, tra cui la preparazione dei redditi e la pianificazione fiscale per i propri clienti. Molti consiglieri finanziari si specializzano in emissioni fiscali e forniscono consulenza fiscale completa ai propri clienti, tra cui la risoluzione dei problemi fiscali, la pianificazione fiscale e la preparazione dei rimpatri, nonché la preparazione di dichiarazioni fiscali immobiliari, regali e trust. Molti consulenti finanziari che fanno le tasse per i loro clienti in genere dispongono di certificazioni pertinenti, come il revisore contabile certificato (CPA) e il pianificatore finanziario certificato (CFP).

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Servizi fiscali

Tipicamente, i consulenti finanziari lavorano con i loro clienti su specifici problemi fiscali, ma possono anche impegnarsi in servizi di preparazione fiscale. I consulenti finanziari siedono con i loro clienti e lavorano con loro per massimizzare i rendiconti fiscali e il flusso di cassa. I consulenti finanziari ottengono generalmente informazioni sugli obiettivi finanziari di ciascun cliente e sulle situazioni uniche, e solo allora forniscono consigli sulla pianificazione fiscale e sulla preparazione fiscale.

I clienti che affrontano problemi fiscali cercano tipicamente i servizi di consulenti finanziari che possono aiutarli a risolvere i loro problemi fiscali o ad attenuare l'impatto fiscale sui loro bilanci. I consiglieri finanziari spesso aiutano i loro clienti a risolvere i loro problemi fiscali.

Certificazioni fiscali

I consulenti finanziari che forniscono servizi fiscali ricevono in genere tipi di certificazioni professionali che possono aiutarli ad aumentare la loro conoscenza delle leggi fiscali e aumentare la loro reputazione tra i clienti. Le certificazioni più comuni includono la certificazione pubblica certificata e la certificazione fiscale dell'associazione nazionale dei contabili pubblici certificati. Inoltre, i consulenti finanziari specializzati nel fare le tasse scelgono di diventare agenti iscritti, che sono redattori di dichiarazione dei redditi registrati presso il Servizio Revenue interno (IRS).