I consulenti di consulenza interni lavorano per le imprese di servizi finanziari e stabiliscono rapporti con i consulenti finanziari. Il compito è di vendere consulenti sui vantaggi di promuovere i prodotti dell'azienda ai propri clienti. Tipicamente, i consulenti di consulenza interni lavorano in collaborazione con altri dipendenti aziendali conosciuti come consulenti di consulenza. Il consulente interno fa il primo contatto con nuove prospettive tramite chiamate in uscita e email, partecipazione a fiere e fiere e marketing diretto. Il consulente dell'advisor assume una volta stabilito un rapporto che rende il consulente di consulenza interni una sorta di collegamento.

Questo lavoro è, innanzitutto, un concerto di vendita. Hai bisogno di una personalità in uscita, di una pelle spessa, di eccellenti capacità di comunicazione e di un'incerta etica del lavoro. Fare 80 o più chiamate al giorno per costruire una base d'impresa non è raro. Aspetta le domande dell'intervista per concentrarsi maggiormente sulla vostra capacità di vendita e meno sulle conoscenze finanziarie complicate. Preparare per le seguenti domande in particolare prima di un colloquio di lavoro di consulente di consulenza per gli investimenti.

Qual è la più grande vendita che hai mai chiuso?

La ditta vuole che qualcuno non abbia paura di chiamare i consiglieri con milioni di dollari in attività gestite (AUM). Potresti essere il venditore superiore al tuo lavoro attuale, ma c'è una grande differenza tra chiudere milioni di dollari e vendere gli anelli di tende da doccia. Entrambi richiedono di uscire e parlare con la gente, ma le sfumature e le dinamiche dei processi sono mondi diversi.

Arrivi preparati per discutere i tuoi più grandi successi di vendita, non solo fornire una riduzione dei ricavi o dei margini, ma anche descrivere i processi, come hai superato le obiezioni e come hai concluso l'affare. È necessario stabilire rapporti e spostare in avanti il ​​processo di vendita con i consiglieri occupati che ricevono numerose sollecitazioni e si può prevedere di chiudere le vendite come consulente di consulenza interna. L'esperienza di chiusura di grandi vendite indica questa capacità.

Roleplay una chiamata di vendita con me

Una volta che metti in evidenza la tua esperienza di vendita, il tuo intervistatore vuole vederlo in azione. Un gioco di ruolo in genere coinvolge il tuo intervistatore che agisce come consulente finanziario e che tu "lo chiami" per presentarvi te stesso e l'azienda.

Alcune aziende svolgono questa parte dell'intervista in un contesto ancora più realistico. L'intervistato è entrato in una stanza con un telefono, dove pone una chiamata effettiva ad un attore di terze parti che finge di essere un consulente finanziario.

Non importa quale sia stata impostata la funzione di gioco, la chiave è quella di rilassarsi e di concentrarsi maggiormente sul vendere se sulla dimostrazione di conoscenze specifiche del prodotto. Chiedere domande e scoprire informazioni sulla prospettiva è fondamentale per una prima chiamata.Puoi inserire prodotti specifici in un secondo momento quando hai una visione chiara delle esigenze del prospect. Dimostrare all'intervistatore che sei empatico e un grande ascoltatore, che sono due tratti fondamentali per chiunque sia in vendita.

Descrivi la tua filosofia di investimento

Mentre l'aspetto commerciale del lavoro è vitale e si discute ampiamente nell'intervista, questo è un lavoro presso un'impresa finanziaria e l'intervistatore vorrà discutere il tuo background finanziario e l'accento del settore.

La maggior parte dei professionisti finanziari si appoggia verso una particolare filosofia di investimenti, come la maggior parte delle imprese di servizi finanziari. L'intervistatore vuole garantire che la tua particolare filosofia non sia incompatibile con l'azienda. Le differenze possono esistere tra le vostre filosofie, ma vorrete studiare la società in modo da poter parlare la sua lingua e connettersi con l'intervistatore su questo argomento. Educare te stesso sui prodotti dell'azienda e spiegare perché li consiglierebbe per un portafoglio diversificato. Diventa entusiasta della missione dell'azienda. Se il tuo entusiasmo è palpabile per l'intervistatore, può essere sicuro che sarà palpabile ai consiglieri a cui parlerai.