Baron Capital Inc., fondata nel 1982, è una società di gestione di investimenti privata. La sua divisione fondi comuni, Baron Funds, possiede una famiglia di 13 fondi a disposizione degli investitori al dettaglio. Baron Funds ha 23 miliardi di dollari di attività in gestione (AUM). La loro filosofia d'investimento si basa sulla crescita a lungo termine. I suoi manager pensano come proprietari e guardano oltre il rumore del mercato attuale. Gli investimenti sono valutati in base al potenziale di oltre cinque anni e alla qualità delle persone che gestiscono l'attività. I manager cercano sempre le aziende sottovalutate. I fondi offrono solo fondi di crescita. Questa non è una famiglia di fondi per i risparmiatori di pensionati che cercano fondi a reddito fisso, ad alto dividendo o ad alto rendimento. È un luogo ideale per diversificare la parte orientata alla crescita patrimoniale di un portafoglio di pensionamento.

Tutti i Fondi Baron sono senza carico con spese medie. I fondi sono disponibili per investimenti diretti in Simple IRA, IRA tradizionale, Roth IRA o altri conti. Gli investitori che desiderano investire attraverso altri tipi di piani di pensionamento possono acquistare quote tramite Charles Schwab Mutual Fund OneSource e Fidelity Funds Network senza costi di transazione. Tutti i rendimenti degli investimenti sono basati sulla classe di azioni retail del fondo individuale.

Il Fondo Fifth Avenue Growth ha avuto un rendimento totale annuo di 16,85% su tre anni e il 14,6% in cinque anni. Il fondo si concentra sull'applicazione della filosofia d'investimento della società alle grandi aziende con capitalizzazioni di mercato di oltre 10 miliardi di dollari.

Baron Asset Fund (BARAX)

Il Baron Asset Fund cerca l'apprezzamento del capitale attraverso investimenti in aziende di medie dimensioni che appaiono sottovalutate. Ha fornito agli investitori un rendimento totale annuo di 16,23% su tre anni e il 13,01% in cinque anni.

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Baron Growth Fund (BGRFX)

Questo fondo è specializzato in società con piccole capite che hanno valutazioni di mercato inferiori a 2 dollari. 5 miliardi. Gli investimenti target devono avere prospettive di crescita elevate. Il Fondo Barone Crescita ha avuto un rendimento totale annuo di 12. 66% in tre anni e 12. 59% in cinque anni.

Baron Partners Fund (BPTRX)

Il Baron Partners Fund cerca la crescita grazie agli investimenti in azioni ordinarie di società U. di qualsiasi dimensione. Il fondo è anche autorizzato ad utilizzare leva finanziando prestiti fino al valore di un terzo delle sue attività se i mercati presentano un'opportunità speciale. Il suo rendimento annuo totale su tre anni è 17. 49% e 14. 16% in cinque anni.

Fondo Opportunità Barone (BIOPX)

I progressi tecnologici e le innovazioni sono una delle basi della nuova economia. La missione di Baron Opportunity Fund è quella di cercare aziende la cui crescita può essere accelerata da queste innovazioni.Il fondo ha registrato annualmente rendimenti totali pari a 12,8% su tre anni e il 79% per cinque anni.

Baron Real Estate Fund (BREFX)

Il Baron Real Estate Fund porta i vantaggi del settore immobiliare ad un portafoglio diversificato come una copertura contro l'inflazione futura e un veicolo per la crescita attuale. Il fondo investe in società con almeno il 25% delle attività del settore immobiliare. Investe nello stock di società straniere e nazionali di qualsiasi dimensione che abbiano operazioni sostanziali legate ad immobili. Questo fondo a cinque stelle, con rating Morningstar, ha registrato annualmente un rendimento totale del 14,81% su tre anni e del 17,5% in cinque anni. Il Baron Real Estate Fund è uno dei migliori fondi nel settore immobiliare.

Fondo Baron Energy and Resources (BENFX)

Questo fondo è una scelta controversa e ad alto rischio per la diversificazione in quanto il Fondo Baron Energy and Resources ha perso più del 40% del suo valore negli ultimi 18 mesi a partire da gennaio 2016. I prezzi dell'energia e dei prodotti delle materie prime sono in calo, il che ha colpito i prezzi delle società di questo settore. Alcuni analisti prevedono ulteriore calo, mentre altri analisti vedono che i prezzi delle materie prime cresceranno lentamente in futuro.

Questo presenta una situazione perfettamente adatta all'approccio di Baron Fund per evitare il rumore del mercato e concentrarsi sulle prospettive future. Il declino del mercato solitamente apre buone opportunità di acquisto. Gli investitori di fondi del settore dovrebbero considerare l'acquisto quando senti che il mercato si è stabilizzato. Le ricompense nel prossimo ciclo di crescita dovrebbero valere il rischio.