La maggior parte dei consulenti finanziari si basano su riferimenti da clienti esistenti, contabili o altre connessioni professionali per sviluppare la propria attività. Questi canali di acquisizione dei clienti sono un grande primo passo per molte piccole imprese, ma i consulenti più riusciti stanno sfruttando nuove tecnologie per raggiungere molto più potenziali clienti con offerte pertinenti e messaggi personalizzati. Con l'intensificarsi della concorrenza nello spazio, questi approcci potrebbero presto diventare la nuova norma.

In questo articolo esamineremo alcuni dei migliori strumenti e risorse per identificare e comunicare in modo efficace i costi con i potenziali clienti. Questi includono strumenti di gestione dei rapporti con i clienti, soluzioni di marketing e-mail e prodotti per la gestione dei social media che possono creare efficacemente una fonte affidabile di lead per qualsiasi pratica. (Per ulteriori informazioni, vedere: Software Essenziale per i Consulenti Finanziari .)

Soluzioni CRM

I consulenti finanziari devono trionfare molti clienti contemporaneamente, il che può rendere difficile mantenere le loro comunicazioni altamente personalizzate. Fortunatamente, la gestione dei rapporti con i clienti o le soluzioni CRM sono state introdotte per semplificare il processo. Tenendo registrazioni dettagliate dei clienti in un unico luogo, i consulenti possono semplicemente accedere al sistema per vedere una storia completa di comunicazione e un'istantanea di asset in tempo reale prima di prendere una riunione.

Secondo lo studio sulla tecnologia Investment Advisors 2015, Redtail CRM è la soluzione più popolare per i consulenti finanziari con una quota del 27% del mercato. Ma Salesforce, il principale fornitore di CRM nel mondo, ha recentemente lanciato il suo servizio Cloud dei servizi finanziari che potrebbero dare a Redtail una corsa per i suoi soldi. Molte aziende più piccole, come Wealthbox, offrono anche soluzioni impegnative con interfacce utente ben progettate e set di funzionalità estese. . E-Mail Marketing

La posta elettronica può sembrare antiquata nel mondo di Facebook Inc., Twitter Inc. e Snapchat. Per ulteriori informazioni, vedere:

I migliori servizi CRM per i consulenti finanziari

. , ma rimane il mezzo di comunicazione più convincente da un punto di vista aziendale. Secondo Campaign Monitor, il marketing e-mail ha un ritorno sugli investimenti pari a 3,800%, il che significa che le aziende stanno facendo $ 38 per ogni $ 1 speso. L'automazione di marketing ha reso l'e-mail ancora più redditizio e facile da intraprendere per aziende di tutte le dimensioni, tra cui i consulenti finanziari.

Molti consiglieri probabilmente già utilizzano programmi di newsletter di posta elettronica, come MailChimp o Constant Contact, ma "automazione di marketing" può ancora essere un termine estero. Gocce e altre aziende consentono ai consulenti di creare offerte impegnative per il loro sito web e quindi creare ampie campagne di posta elettronica che prendono in porta e li convertono in clienti attivi.L'implementazione di questi tipi di soluzioni può essere un modo potente per costruire i lead e sviluppare una pratica nel tempo.

Gestione dei social media Molti consiglieri finanziari hanno impostato i conti LinkedIn Corp. alle richieste di richieste di potere, ma ignorando altre reti di social media può essere un errore costoso. Secondo Putnam Investments, quasi l'80% dei consiglieri finanziari che sfruttano i social media hanno guadagnato nuovi clienti con un guadagno medio di asset di $ 4. 6 milioni. I consiglieri intervistati erano attivi su una media di cinque reti sociali con il più popolare essere LinkedIn, Facebook e Twitter.

Ci sono molti strumenti diversi che consentono di gestire questi account di social media molto più facilmente degli aggiornamenti manuali. Ad esempio, Buffer consente ai consulenti di caricare un gruppo di post sui social media contemporaneamente e pianificare che siano inviati per tutto il giorno o la settimana. Inoltre, il servizio fornisce analisi dettagliate per aiutare i consulenti a determinare quali contenuti risentono di più con i potenziali clienti per concentrarsi su ciò che funziona.

La linea di fondo

Molti consulenti finanziari si affidano a canali tradizionali per guidare la propria attività, ma la tecnologia sta rapidamente cambiando il panorama competitivo. Mentre il marketing e-mail e i social media potrebbero sembrare difficili da implementare, ci sono prove che queste tecnologie stanno avendo un grande impatto sulla linea di fondo di molti consulenti finanziari. Tutti i consulenti finanziari dovrebbero considerare l'utilizzo di queste tecnologie per rimanere competitivi e espandere le loro attività nel tempo. (Per ulteriori informazioni, vedere: 10 migliori strumenti per i consulenti finanziari .)