Il tuo portafoglio include il private equity? Assolutamente no. So che riceverò un po 'di frusta per quella risposta, perciò mi permetto di spiegare. (Per ulteriori informazioni, vedere: Che cos'è l'equità privata? )

Cominciamo da valutazione e liquidità. Se non c'è da vendere, come valuti il ​​tuo investimento? Questo è uno scenario spaventoso, ma coloro che credono nel private equity - e ce ne sono molti - sottolineeranno che il private equity ha superato il patrimonio pubblico. Questo è semplicemente perché il private equity tende a superare il patrimonio pubblico nel corso dei buoni tempi. Se il mercato degli investimenti nel suo complesso fa un giro per il peggio, il private equity sarà punito più del patrimonio pubblico. (Per ulteriori informazioni, vedere: Differenza tra equità privata e pubblica .)

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Alcuni di questi investitori di angelo stanno inseguendo multi-baggers con un investimento minimo $ 5,000. Molta gente investirà di più. Nella maggior parte dei casi, devi essere un investitore accreditato, il che significa due anni di $ 200.000 in reddito e un valore minimo minimo di $ 1 milione. Le cattive notizie sono che la maggior parte di questi investitori sono probabilmente subacquei al momento. Tutti stanno inseguendo la prossima Facebook Inc. (FB

FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ), non capendo che c'è solo un Facebook. Attualmente, negli Stati Uniti ci sono circa 225.000 investitori di angelo. Questo è uno spazio molto affollato, che non è mai un buon segno. Ma questa non è la parte peggiore. (Per ulteriori informazioni, vedere: Posso diventare un investitore di angelo? )

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Illiquidità

Ricorda, il private equity è illiquido. Questo potrebbe essere visto come un positivo perché richiede emozioni dall'equazione - gli investitori non venderanno nei momenti sbagliati a causa di notizie negative che alla fine verranno considerate come un singhiozzo a breve termine. Ma l'illiquidità ha più rischio che i premi. La maggior parte degli investitori di private equity deve attendere da cinque a otto anni per vedere un potenziale ritorno, e un ritorno è raro perché la maggior parte delle aziende fallisce. Tutti quei soldi sono bloccati da circa 225.000 investitori. Quando le persone cominciano a rendersi conto che il mercato è oversaturated, il private equity fallirà e, a differenza del pubblico equità, non ci sarà uscita. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Quali investimenti di equità privata sono lì fuori?

) -3 -> Se non stai cercando di investire in private equity, ma forse in futuro, ci sono alcuni vantaggi:

Illiquid. Sì, questo è anche uno svantaggio, ma eliminando la tentazione di vendere in base all'emozione può essere un grande positivo.

potenziale. L'investimento in azioni private consente di accedere al piano terra (come prima di un'offerta pubblica iniziale). Immagina di aver investito in Facebook nelle sue fasi iniziali.

• fondamentali. A differenza del patrimonio pubblico, non esiste trading speculativo; tutto è basato su fondamentali.
• vantaggi fiscali.
• I vantaggi finiscono qui. Oltre all'inquietudine, i maggiori svantaggi sono una diffusione bid-ask, senza accesso alle informazioni a meno che non siate vicini alle persone giuste, a nessuna regolamentazione, al numero di tassi di rendimento interno e alla gestione che spesso tentano di raccogliere capitali a volte Non è giusto per te.
• .

Ci sono cose come alternative liquide, che investono in una varietà di attività, incluso il private equity, attraverso fondi comuni o scambiati, ma questi sono spesso più costosi o meno liquidi rispetto al patrimonio pubblico o ai fondi tradizionali. (Per ulteriori informazioni, vedere: Investire in fondi comuni di investimento alternativi e ETF .)

Come riuscire L'unico modo per riuscire nel private equity è attraverso la diversificazione. Scegli una categoria che conosci bene (investimenti in difficoltà, immobiliare, petrolio e gas, capitali di rischio, ecc.) E investite nelle aziende che pensi di avere il maggior potenziale. Se sei giusto su una sola, puoi compensare gli investimenti perdenti. In situazioni ad alto rischio, assicurarsi che il rendimento previsto sia più alto. Devi essere ricompensato per aver assunto quel rischio extra. )

La linea inferiore

Puoi investire direttamente, tramite un fondo di private equity o attraverso la crowdfunding. (Per la lettura correlata, vedere: I tuoi investimenti assumono rischi inutili? Tuttavia, questo è irrilevante per coloro che stanno attentamente guardando le attuali condizioni di mercato. Non solo investire nel private equity più impegnativo di investire nel patrimonio pubblico, ma il mercato azionario privato è in un territorio estremamente bolle. Questo non è probabilmente quello che molte persone vogliono leggere, ma la conservazione del capitale è altrettanto importante quanto i rendimenti potenziali. (Per ulteriori informazioni, vedere: Private Equity a

Trendsetter per Azioni

.)