In un periodo di bassi tassi di interesse, i trust investimenti immobiliari (REITs) - un portafoglio di proprietà securitized - offrono il grande potenziale di reddito del bene immobile combinato con la liquidità degli stock. Un fondo di scambio di proprietà immobiliari (ETF), che detiene cesti di questi titoli, offre un modo particolarmente liquido e conveniente per investire nella classe immobiliare immobiliare.

Con un REIT, gli investitori acquistano azioni e ricevono distribuzioni dividendi distribuite, raccogliendo un rendimento totale basato solo sull'importo che hanno investito. Anche se i rendimenti sono meno di, ad esempio, possedere un intero edificio e raccogliere tutti i proventi da esso, il rischio è anche più basso. Un REIT ETF investe in parecchie società immobiliari in possesso di beni immobili, e ovviamente questa diversificazione attenuerà ulteriormente l'esposizione dell'investitore (mentre l'individuo che acquista una proprietà sta scommettendo su quella stessa proprietà). Inoltre, offre la possibilità di entrare in immobili senza dover diventare locatario o partner in un gruppo di investimenti.

Abbiamo scelto i primi cinque fondi scambiati in borsa (ETF) basati su asset under management (AUM) a partire dal 15 agosto 2017. Sono elencati di seguito dal più grande al più piccolo. Abbiamo valutato gli approcci di investimento di ciascun fondo in modo che gli investitori possano fare confronti di stile e risultati. (Vedi anche: 4 Tendenze immobiliari per 2017 Gli investitori devono essere a conoscenza. )

1. Vanguard REIT ETF (VNQ VNQVanguard REIT83. 80 + 0. 85% Creato con Highstock 4. 2. 6 )

La migliore scommessa per gli investitori più novizi è di rimanere concentrati sull'U.ssa e comprare nelle maggiori aziende pubbliche. VNQ è in cima alla lista per un'ampia e diversificata esposizione e un Expense Ratio molto ragionevole. Mentre il suo obiettivo primario è di alto reddito, gli investitori possono vedere apprezzamento anche nel valore complessivo.

Il fondo segue un indice che misura la performance di REIT; le scorte specifiche che detengono sono parte dell'indice MSCI US REIT e sono ponderate in modo simile ai pesi nell'indice. Le prime cinque aziende rappresentano di solito un "chi è chi" dei più grandi operatori REIT là fuori, inclusi giocatori come Simon Property Group (SPG SPGSimon Property Group Inc154. Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Memorizzazione pubblica (PSA PSAPublic Storage211.96 + 1. 43% Creato con Highstock 4. 2. 6 > Equity Residential (EQR EQREquity Residential69. 41 + 1. 76% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Prologis (PLD PLDPrologis Inc66 35 + 0 12% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Ventas (VTR VTRVentas Inc64.41 + Creato con Highstock 4. 2. 6 ).

Avg. Volume: 3, 644, 438 Patrimonio netto: $ 64.59% Rapporto P / E (TTM): 7. 52

Rendimento: 4. 38%

• Ritorno YTD: 3. 82%
• Rapporto spese (netto): 0. 12% > 2. IYR
• IYRiSh US Re Est81 58 + 1 43%
• Creato con Highstock 4. 2. 6
• )
• Come suggerisce il nome, l'IYR è un altro specialista domestico. Il fondo investe principalmente in REIT e tenta di mantenere il 90% delle proprie attività in titoli che sono nel Dow Jones U. S. Real Estate Index. Le società rappresentate da tali titoli possono essere grandi cappellini, cappellini o cappellini, ma l'accento tendono ad essere sui giocatori di grandi cap.

La percentuale di attività in una determinata dimensione aziendale dipende dall'indice sottostante. I suoi gestori di fondi possono cambiare il mix di partecipazioni per riflettere più da vicino le prestazioni del benchmark. Avg. Volume: 6, 404, 896 Patrimonio netto: $ 4. 2,800 Rapporto P / E (TTM): 6. 84

Rendimento: 4. 01%

Ritorno YTD: 6. 79%

• Rapporto spese (netto): 0. 44% > 3.
• Creato con Highstock 4. 2. 6
• )
• Questo fondo cerca risultati simili alla Cohen & Steers Realty Index Majors, che è composto in gran parte di REITs. Il fondo investe almeno il 90% del suo patrimonio in quei REITs, o in depositi depositari che rappresentano i REITs. In particolare, ICF cerca società che possano essere acquisite o che possano acquisire altre società nell'ambito del consolidamento del settore immobiliare.
• Avg. Volume: 158, 536
• Patrimonio netto: $ 3. 27%

Rapporto P / E (TTM): 12. 96 Rendimento: 3. 82% Ritorno YTD: 4. 10% Rapporto spese (netto): 0. 34% > 4. Schwab US REIT ETF (SCHH

SCHHSchwab ST US Tr41 40 + 0 93%

• Creato con Highstock 4. 2. 6
• )
• SCHH investe in REIT dall'indice Dow Jones US Select REIT , ma può investire in altri che non sono compresi nell'indice. Tra i REIT che fanno parte dell'indice, il fondo assegna pesi analoghi ai pesi nell'indice.
• Avg. Volume: 437, 425
• Patrimonio netto: $ 3. 57%
• Rendimento: 2. 14%

Rapporto di spesa (netto): 0. 07% Riferimento P / E (TTM): N / A < > 5. Creato con Highstock 4. 2. 6 )

RWR utilizza il Dow Jones US Select REIT Index come suo benchmark . C'è molto sovrapposizione con VNQ, ma la sua. Il rapporto di spesa del 25% lo rende un'opzione più liquida e più economica. I suoi gestori di denaro tentano di investire in titoli la cui valutazione è strettamente legata alle realtà immobiliari di ciascuna società e di evitare aziende valutate in base a considerazioni diverse dal loro patrimonio immobiliare.

• Avg. Volume: 163, 755
• Patrimonio netto: $ 3 miliardi
• Rapporto P / E: N / A
• Rendimento: 3. 95%
• Ritorno YTD: 2.00%
• Ratiquota (netto): 0. 25%

Altre opzioni REIT Pensate piccole: Sebbene offrono maggiori rischi, le piccole imprese REIT hanno un'occasione di crescere più velocemente rispetto ai maggiori player del settore. A tal fine, il PowerShares KBW Premium Equity Resource

(KBWY

• KBWYPS KBW PrYEq36.14 + 0. 41%
• creato con Highstock 4. 2. 6
• ) è stato costruito per avere almeno il 90% delle proprie attività in titoli di piccola e media capita dell'indice KBW Premium Yield Equty REIT (su Nasdaq) il nome dell'ETF. Il rendimento attuale è impressionante al 7, 47%, anche se il rapporto di spesa si alza a 0. 35%. Le attività totali sono anche relativamente piccole a circa 90 milioni di dollari, il che potrebbe rendere la liquidità una preoccupazione per alcuni investitori.
• Go Global:
• Immobili al di fuori dell'U. S. ha prospettive di crescita decenti pure. E sebbene la maggior parte non disponga di un mercato sviluppato come il mercato REIT nell'U.S., la crescita può essere più robusta, come in alcuni mercati emergenti o quelli in Europa che sono nelle prime fasi di una ripresa economica. Per completare il VNQ sopra descritto, Vanguard offre logicamente il
• Vanguard Global ex-U. S. Real Estate ETF

(VNQI

VNQIVn Glbl ExUS RE59. 60-0. 48% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Ha oltre 5 miliardi di dollari di beni e un rendimento del 3, 5%. Il rapporto di spesa è del 15%, estremamente ragionevole, considerando che i fondi internazionali pagano in generale più di quelli nazionali. Una alternativa attiva: La maggior parte degli ETF semplicemente rispecchia il loro indice sottostante, ma c'è un fondo che sembra gestire attivamente la propria esposizione REIT. (PSR PSRPwrShs Actv Mng81. 88 + 1. 30%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) PowerShares Active Real Estate Portfolio il rendimento è piccolo al 2,66%, così come i livelli attivi di $ 23. 8 milioni. Il rapporto di spesa è più attivo anche a 0. 80%, ma gli investitori potrebbero ricompensarli con un costante periodo di sovraperformance rispetto al benchmark (l'indice FTSE NAREIT All Equity REITs). THE Bottom Line Gli investitori non devono sollevare grandi pagamenti per entrare nel settore immobiliare. Gli ETF elencati sopra offrono agli investitori l'opportunità di partecipare al mercato immobiliare senza debiti, acconti, collezioni di affitto, gestione immobiliare o altri oneri di proprietà. E sono ragionevolmente isolati dal rischio. REITS detengono numerose proprietà / e REIT ETF dispongono di numerosi REIT, in modo che gli investitori siano ben protetti dalle perdite a causa di un fallimento di proprietà. Ma solo nel caso, puoi anche verificare 3 ETF Inversi REIT per la scommessa contro la proprietà immobiliare

.