AWSHX: Fondo d'investimento con azioni di chip più basse

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AWSHX: Fondo d'investimento con azioni di chip più basse

Sommario:

Anonim

Fondi americani Washington Mutual Investors Fund Classe A ("AWSHX") è un fondo azionario gestito attivamente. L'obiettivo primario del fondo è quello di fornire reddito corrente con un obiettivo secondario di apprezzamento del capitale a lungo termine. Sin dal suo inizio nel luglio del 1952, il fondo ha avuto un rendimento annuo complessivo dell'11, 57%. American Funds è una filiale di Capital Group di proprietà privata. Con $ 1. 39 trilioni di attività in gestione (AUM), al 31 dicembre 2015, Capital Group è stato il settimo gestore di asset più grande della nazione. L'azienda con sede a Los Angeles è conosciuta per la lunga durata dei suoi manager di portafoglio e per uno stile di investimento unico che unisce il lavoro di squadra con l'iniziativa individuale.

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I sette gestori di portafoglio di AWSHX sono stati con il fondo per una media di 8,9 anni e hanno lavorato a Capital Group per una media di 25 anni. Discutono idee di ricerca e investimenti come team. Ogni gestore del portafoglio viene assegnato una percentuale del patrimonio netto del fondo per investire per meglio soddisfare gli obiettivi del fondo. Per una sicurezza individuale per essere una holding di cinque, deve essere la scelta di più gestori di portafogli. Tutte le informazioni relative ai portafogli sono state basate sui dati riportati al 31 dicembre 2015. I rendimenti del dividendo sono stati basati sul prezzo delle azioni a partire dal mercato il 16 marzo 2016.

La maggiore partecipazione di AWSHX, pari al 6,75% del patrimonio netto, è la risorsa ordinaria di Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84 15 + 0. 01%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ). Microsoft, con una capitalizzazione di mercato di $ 429. 87 miliardi di dollari, è la più grande società di software al mondo. È noto soprattutto per il sistema operativo Windows, per la suite software di Office e per i sistemi di gioco Xbox. L'azienda sta rapidamente passando alle soluzioni software basate sul Web ed è uno dei maggiori fornitori di servizi cloud computing. Il titolo comune di Microsoft ha un rating a tre stelle da Morningstar e un rendimento del dividendo del 2,79%. La seconda più grande partecipazione del fondo, pari al 5,12% del patrimonio netto, è lo stock di Home Depot, Inc. (NYSE: HD Home Depot, Inc.

HDThe Home Depot Inc163. 82-0. 35%

Creato con Highstock 4. 2. 6

). Home Depot è il più grande rivenditore specializzato al mondo per la casa, con una capitalizzazione di mercato di $ 165. 4 miliardi. L'azienda vende materiali da costruzione e prodotti per la casa a imprenditori generali, commercianti e proprietari di case. Un'economia che migliora lentamente ha portato ad un aumento del rimodellamento della casa e alla crescita costante delle entrate per l'azienda. Il titolo comune di Home Depot ha un rating a tre stelle da Morningstar e un rendimento del dividendo del 2, 14%. Boeing Company Rappresentare 3.Il 65% del patrimonio netto, la terza azienda più grande è la riserva comune di Boeing Company (NYSE: BA BABoeing Co265.54 + 1. 45%

creata con Highstock 4. 2. 6

). Boeing, con una capitalizzazione di mercato di $ 86. 59 miliardi, è il principale produttore di aeromobili commerciali. L'azienda produce anche aerei militari, satelliti, sistemi di difesa e sistemi spaziali. È la più grande azienda aerospaziale diversificata al mondo. Il titolo comune di Boeing ha un rating a tre stelle da Morningstar e un rendimento del dividendo del 3,45%. Coca-Cola Company L'azione comune della Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 57-0. 87%

Creato con Highstock 4. 2. 6 >) è la quarta più grande azienda AWSHX e rappresenta il 3,14% del patrimonio netto. Coca-Cola, con una capitalizzazione di mercato di $ 199. 05 miliardi, è un produttore e un marketing internazionale di bevande non alcoliche. I marchi della società includono Coke, Dasani, Minute Maid, Powerade, VitaminWater, semplicemente Orange, Fuze Tea e Odwalla. Coca-Cola è un investimento preferito da Warren Buffett, mentre Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK-A) è il principale azionista della società. Il titolo comune di Coca-Cola ha un rating a tre stelle da Morningstar e un rendimento del dividendo del 2.99%.

Wells Fargo & Company La quinta più grande partecipazione del comparto, pari al 2. 93% del patrimonio netto, è lo stock di Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 20% Creato con Highstock 4. 2. 6

). Wells Fargo, con una capitalizzazione di mercato di $ 253. 23 miliardi, è una delle più grandi società di servizi finanziari diversificati e la più grande banca del mondo basata sulla capitalizzazione di mercato. Wells Fargo è la terza più grande banca U. S.. Questo è un altro investimento preferito di Warren Buffett, e Berkshire Hathaway è il maggior azionista di Wells Fargo. Lo stock comune di Wells Fargo ha una valutazione a quattro stelle da Morningstar e un rendimento del dividendo del 3,33%.