Sommario:
Alcuni selezionati fondi comuni di investimento concentrano l'investimento in arbitrato di fusione. Fra questi sono il Fondo di Fusione, il Fondo Arbitrage e il Fondo ABC di Gabelli.
Fondi di fusione Arbitraggio
I fondi di arbitraggio di fusione hanno una reputazione prevalentemente positiva per fornire rendimenti coerenti degli investimenti. Un vantaggio è che tali fondi tendono ad eseguire altrettanto bene nei mercati del toro o dell'orso. Questi fondi sono buoni per fornire la diversificazione per gli investitori di crescita. Possono essere considerati troppo speculativi per gli investitori molto conservatori. Possedere vantaggiosi fondi di arbitraggio di fusione in un piano di investimento differito fiscale, in quanto questi fondi hanno generalmente elevati tassi di turnover del portafoglio che possono generare guadagni di capitale tassati a tassi relativamente più alti.
Tre Fondi
Il Fondo di Fusione (MERFX), con una base patrimoniale di $ 1. 8 miliardi, si concentra principalmente sulle grandi offerte. Il fondo cerca innanzitutto aziende target con un valore di capitalizzazione di mercato di almeno 300 milioni di dollari. Le principali partecipazioni di questo fondo includono Time Warner Cable, Allergan Inc. e DirecTV. Il fondo offre un rendimento del dividendo del 2,3% e presenta un rapporto di spesa relativamente basso del 0,3%.
Un altro fondo principale in questa categoria è il Fondo Arbitrage (ARBFX). Il fondo ha circa 470 milioni di dollari di attività e spesso investe in offerte che il Fondo di fusione non lo fa. Ha una gamma più ampia di offerte da compiere in quanto acquista azioni da società target con valori di mercato inferiori a 10 milioni di dollari. Il fondo evita generalmente le offerte ostili e gli investimenti leveraged. Tra le principali partecipazioni del fondo sono DirecTV, Family Dollar Stores Inc. e CareFusion Corporation. Il rapporto di spesa per questo fondo è di circa il 1,5%.
Il Fondo ABC di Gabelli (GABCX) è un fondo nonpartisan che impegna l'arbitraggio delle fusioni. Il fondo acquista anche titoli convertibili e titoli di valore. A volte tiene grandi contanti in denaro. Il fondo è conosciuto per avere una volatilità molto bassa. Le principali aziende includono Salix Pharmaceuticals LTD, Hospira Inc. e Zale Corporation. Il rendimento del dividendo del fondo è 0. 45%, e il suo rapporto di spesa è 0. 6%.
Cosa sono esattamente i fondi comuni di arbitraggio?
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Quali sono alcuni dei più comuni fondi comuni che danno esposizione al settore Internet?
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Ho un KSOP attraverso il mio datore di lavoro che ho investito il 100% in azioni aziendali. Ora sono preoccupato per il fatto che non sono diversificato e vorrei spostarsi fuori dagli stock di società e in fondi comuni di investimento. È consentito con i fondi che ho contribuito al conto?
Per essere sicuri delle tue opzioni, è meglio controllare la descrizione del piano di riepilogo (SPD) del piano. Le opzioni possono variare per piani diversi. Questo dovrebbe includere una spiegazione delle regole, incluse le opzioni di diversificazione. Se hai accesso online al tuo account KSOP, puoi anche avere accesso online al tuo SPD del tuo piano.