Allianz Global Investors è un gestore di investimenti che attualmente gestisce attivi di oltre 345 miliardi di euro su base mondiale. La società ha oltre 23 sedi e oltre 500 professionisti di investimenti, che consente a Allianz la portata necessaria per servire la propria sofisticata clientela. Il gruppo offre numerosi prodotti e servizi di investimento, quali fondi comuni di investimento, fondi chiusi, conti gestiti, servizi istituzionali e programmi di istruzione di 529 programmi. Con la prospettiva globale di Allianz, non sorprende che l'azienda abbia accumulato oltre 83 milioni di clienti distribuiti in più di 70 paesi.

Allianz GI Focused Growth Fund (PGWAX)

Uno dei fondi più alti di Allianz, il suo fondo Focus Growth è valutato quattro stelle da Morningstar. Il fondo cerca l'apprezzamento del capitale a lungo termine investendo in società con una capitalizzazione di mercato di almeno 1 miliardo di dollari o più. Guidato da Scott Migliori, Karen Hiatt e David Jedlicka, il fondo utilizza un approccio disciplinato all'investimento. I gestori del portafoglio utilizzano un approccio bottom-up e esaminano i punti di forza fondamentali di ciascuna società del fondo. I gestori utilizzano un processo di screening specifico per selezionare azioni con crescita sostenibile, livelli di valutazione ragionevoli e flusso di cassa superiore. Per un rapporto di spesa di 1,11%, i titolari di fondi possono aspettarsi da 25 a 45 tra i punteggi delle scorte più alti dei dirigenti che sono previsti per la crescita.

Dal punto di vista della performance, il fondo eccelle in ogni area. Su una media di dieci anni, il fondo ha prodotto un rendimento medio dell'8,66%, pari al 2,2% in più rispetto al ritorno di S & P 500. Nel 2015, un anno in cui l'S & P 500 aveva un totale di 1,38%, il fondo ha prodotto un ritorno del 10,03%. Questi rendimenti stellari sono stati anche a un rischio simile al benchmark, con il fondo con una beta di 0,98 e un alfa di 2. 38. Gli investitori che cercano un fondo per la crescita di grandi capi dovrebbero guardare al Fondo di crescita incentrato da Allianz.

Uno dei fondi più recenti della linea di Allianz, il fondo Best Styles Global Equity sembra allontanarsi da un processo di investimento gestito attivamente che cerca di offrire prestazioni superiori alla media. Il fondo è gestito dal team di Klaus Teloeken, Michael Heldmann e Rainer Tafelmayer, tutti esperti nei mercati nazionali e internazionali. Il team sembra dare agli investitori un approccio diversificato e sensibile al rischio, basato sul fattore, per il suo processo di investimento. Il fondo offre agli investitori un grande valore con un rapporto di spesa netta pari a 0,75%, in quanto può investire tra tutte le classi di attività su base globale.

Dal momento che il fondo è stato appena lanciato nel settembre 2014, non esiste una notevole quantità di dati di performance per confrontarlo con il suo gruppo di confronto a lungo termine.Nel primo anno pieno nel 2015, il fondo è sceso -1. 88%, che è stato molto meglio del suo benchmark, che è sceso -5. 66%. Attualmente, la direzione ha il 56% del fondo investito in Nord America, il 15% in Europa e l'8% in Giappone. Le sue aziende principali includono nomi importanti come Apple, Johnson & Johnson e AT & T. Con la sua filosofia di investimenti unica che consente al fondo di scegliere le migliori opportunità di investimento nel mondo, dovrebbe essere pronto per una performance a lungo termine migliore rispetto alla media.

Allianz GI Convertible Fund (ANNPX)

Allianz Funds ha solo tre fondi a reddito fisso tradizionali; il più alto rating è il Fondo Convertibile. Il principale obiettivo del fondo è quello di offrire agli investitori un rendimento totale massimo grazie all'apprezzamento e al reddito combinato del capitale. Questo fondo obbligazionario convertibile fa questo principalmente investendo in titoli a reddito fisso di U. S. che sono convertibili in azioni. I dirigenti del portafoglio, Douglas Forsyth e Justin Kass, sembrano avere una crescita positiva a lungo termine con una minore volatilità simile ai mercati obbligazionari. Per un rapporto di spesa di 0, 66%, il fondo sembra ottenere 70-80% dei rendimenti sottostanti delle azioni con notevolmente meno esposizioni verso il basso. Questo dà agli investitori il potenziale di guadagno in un mercato di tori ma offre un cuscino contro i mercati dei mercati.

Il fondo è uno dei migliori classificati di Allianz, con una valutazione a cinque stelle da Morningstar. Su base 10 anni, il fondo supera il benchmark di 1. 43%, dando agli investitori una media totale di rendimento dell'8, 11%. Negli ultimi anni i mercati hanno cominciato a diminuire, ma il fondo ha mantenuto la propria capacità di copertura del rischio diminuendo solo -1. 84% invece del -2. 99%. Gli investitori che cercano un fondo a reddito fisso con ritorni di equità dovrebbero guardare al Fondo Allianz Convertible.