MFS Investment Management, una divisione di Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc 39. 11-1.29% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), è un gestore globale di asset con $ 424. 5 miliardi in asset under management (AUM) a partire da novembre 2015. MFS è accreditata con la creazione del primo fondo comune americano nel 1924. L'azienda offre 82 diversi fondi comuni di investimento con attivi di oltre 200 miliardi di dollari.

MFS è conosciuta per una cultura della ricerca di team che si concentra sulla gestione dei rischi essendo importanti quanto i guadagni a lungo termine. Questa è una filosofia perfetta per gli investitori che vogliono diversificare i risparmi pensionistici, pur godendo della crescita degli asset. La seguente selezione di cinque fondi MFS fornisce la diversificazione a portafogli in IRA, Roth IRAs o in altri piani di pensionamento. Tutti i rendimenti sono basati sul valore patrimoniale netto (NAV) delle azioni di Classe A.

Massachusetts Investors Trust (MITTX)

Massachusetts Investors Trust gode della distinzione di essere il primo fondo comune. Il fondo investe in azionari U. S. a capitale azzurro, con buone prospettive per la crescita dei prezzi delle azioni e dividendi costanti. Sceglie le aziende che hanno una forte gestione, un vantaggio competitivo e un potenziale di crescita superiore dei redditi e che sembrano essere sottovalutati rispetto al mercato.

Massachusetts Investors Trust ha una valutazione complessiva di tre stelle di Morningstar. Questo fondo è sopravvissuto alla Grande Depressione, a una guerra mondiale, a numerose recessioni tra cui la Grande Recessione e ogni tipo di ciclo economico immaginabile. Fin dall'inizio del 1924, il fondo ha un rendimento annuo complessivo del 9,04%, che convalida la redditività a lungo termine della sua filosofia di investimento. Il rendimento annuo totale del fondo è pari al 12,88%.

MFS Utilities Fund (MMUFX)

Il fondo MFS Utilities cerca il reddito corrente e l'apprezzamento del capitale investendo in titoli azionari di società di servizi. Può anche investire una parte del suo portafoglio in titoli e obbligazioni convertibili. Il fondo investe in società con un flusso di cassa stabile e una forte possibilità di crescita. La riduzione dei prezzi dell'energia ha ridotto i costi per le utenze elettriche. Questa riduzione passa direttamente alla linea inferiore e consente a queste società di aumentare i dividendi, che aiuta a stimolare i prezzi delle azioni. Gli investitori beneficiano di un aumento del flusso di cassa, di un apprezzamento del capitale e di poter sfruttare l'aumento della domanda di utilities fondamentali a causa della crescita economica. Il Fondo Utilities ha un rendimento annuo annuo di 9,03% annuo e un rendimento del 2,69%.

Fondo MFS Diversified Income (DIFAX)

Il Fondo MFS Diversified Income sottolinea il reddito corrente mentre investe in titoli a reddito fisso e titoli azionari. Questi titoli sono distribuiti su più classi di attività, tra cui il debito aziendale, il debito pubblico, le azioni privilegiate convertibili e le azioni ordinarie.Gli acquisti di azioni ordinarie si concentrano sulle imprese con rendimenti di dividendi altamente stabili e possono includere lo stock di trust investimenti immobiliari (REITs). Le attività del fondo sono distribuite su centinaia di titoli diversi, che offre grande diversità agli investitori. Il fondo Diversified Income Fund ha una valutazione globale di quattro stelle. Ha un rendimento annuo complessivo annuo di 7,05% e un rendimento del 3,60%.

Fondo MFS Mid Cap Value (MVCKX)

Gli investitori che desiderano una maggiore diversità e maggiori potenzialità per la crescita del capitale dovrebbero considerare il MFS Mid Cap Value Fund. Il fondo cerca l'apprezzamento del capitale attraverso investimenti e imprese sottovalutate. Investisce in aziende con solidi finanziamenti, modelli aziendali focalizzati e una forte gestione. Le aziende devono avere un reddito costante con potenzialità per un miglioramento continuo. Il Fondo Mid Cap Value ha un rendimento annuo di cinque anni pari al 13,28%.

Fondo di crescita MFS (MFEGX)

Il fondo MFS Growth aggiunge anche un potenziale di crescita a un portafoglio diversificato. Il fondo non si occupa dei dividendi, in quanto il suo obiettivo è quello di individuare stock di grandi capite con il potenziale di crescita superiore alla media dei guadagni e del prezzo delle azioni. Il fondo ha un rating complessivo di quattro stelle di Morningstar e un rendimento annuo di cinque anni pari al 13,92%.