I consiglieri finanziari che esternalizzano la loro gestione degli investimenti possono generare maggiori ricavi rispetto a quelli che fanno questo compito in sé, ha trovato un recente studio di 8.000 consiglieri di SEI Advisor Network e FP Transitions. Infatti, lo studio dimostra che potrebbero portare oltre un milione di dollari in entrate più di un decennio rispetto ai consulenti che sono gestori di denaro attivi. I risultati di questo studio si basano su un confronto tra i ricavi e le operazioni delle società di consulenza finanziaria che gestiscono i soldi in casa rispetto agli altri che hanno esternalizzato questo servizio.

Lo studio ha indicato che i motivi che i consulenti che hanno affidato la loro gestione degli investimenti hanno potuto generare maggiori ricavi è perché coloro che hanno avuto più tempo di spendere per sbarcare nuovi clienti e costruire rapporti con loro. I dati nello studio hanno rivelato che i consulenti di outsourcing sono stati in grado di dedicare più del doppio del tempo e delle risorse verso la commercializzazione e la pubblicità rispetto ai gestori di denaro. Questa disparità, ovviamente, ha portato ad una maggiore crescita del business per gli outsourcing e le linee inferiori più alte. I numeri nello studio hanno affermato che i consulenti che hanno affidato l'esternalizzazione hanno potuto spendere il 12% del loro tempo di incontro con nuovi clienti e il 37% del loro tempo e rafforzare i loro rapporti con la loro clientela esistente, mentre i consulenti che hanno gestito il denaro potevano passare solo il 6% il loro tempo di incontrare nuovi clienti e il 20% del loro tempo per la manutenzione di quelli esistenti. (Per ulteriori informazioni, vedere:

La regola fiduciaria: come e perché distribuire il rischio

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"Quando abbiamo iniziato a guardare i dati, molti dati sembrano simili. Dove deviare i consulenti è dove passano il loro tempo ", ha detto Brad Bueermann, chief executive of FP Transitions,

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. Ha anche affermato che i consiglieri che hanno gestito i soldi in casa raramente sono in grado di generare rendimenti superiori a quelli che sono stati esternalizzati. "In termini di crescita del portafoglio, non abbiamo visto differenze veramente discernibili." Raef Lee, responsabile di nuovi servizi e partnership strategiche presso la rete SEI Advisor, ha anche aggiunto: ha detto a News d'investimento che: "Quello che … eccitato da questa ricerca è che ha dimostrato fondamentalmente che se fai esternalizzare la gestione degli investimenti, il valore della tua azienda aumenta di più se non lo fai. "E i numeri nello studio hanno sostenuto solidamente questa affermazione, poiché hanno rivelato che i consulenti che hanno affidato la loro gestione degli investimenti sono stati in grado di aggiungere 14,5 milioni di dollari al loro patrimonio gestito ogni anno, che è anche doppia quanto i consiglieri che hanno gestito il denaro in grado di aggiungere su base annuale (per ulteriori informazioni, vedere:

Come la tecnologia aiuta i consulenti finanziari

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Quelli che sono stati in outsourcing sono stati anche in grado di aggiungere 14 nuovi clienti ogni anno, a differenza dei gestori di denaro, che hanno aggiunto solo quattro. E forse la statistica più importante dello studio ha mostrato che i consiglieri che hanno esternalizzato hanno generato $ 1. 9 milioni all'anno dalla base clienti esistente, rispetto ai ricavi annuali di $ 815 e 902 per i gestori di denaro. La linea inferiore Nonostante i risultati mostrati nello studio, ci sono ancora alcuni consiglieri che sono meglio gestire i fondi dei loro clienti in casa invece di esternalizzarli. Ma i consulenti che si trovano sul recinto per questo servizio dovrebbero prestare molta attenzione ai numeri di questo studio. "Tutti e tre i modelli [incentrati sul cliente, incentrati sugli investimenti e un ibrido di clienti e investimenti focalizzati] possono essere redditizi ed efficaci. Dipende dalla costruzione e dal trucco e da come l'impresa desidera differenziare ", ha detto Lee

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. Prima di decidere un modello di business, è necessario fare un'analisi approfondita per determinare quale metodo sarà il più redditizio per un determinato consulente o azienda. (Per ulteriori informazioni, vedere:

Come i Financial Advisors possono adattare a Robo-Advisors

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