Warren Buffett, noto anche come Oracle di Omaha, è un iconico investitore americano che ha accumulato più di 60 miliardi di dollari attraverso i suoi investimenti. Il buffet è noto per il suo approccio di investimento di valore e per la sua holding, Berkshire Hathaway, che lo ha costantemente reso uno dei più ricchi del mondo. Nel mese di febbraio 2014, Warren Buffett ha consigliato al suo fiduciario di proprietà di investire 10% in contanti in obbligazioni governative a breve termine e il 90% in un fondo S & P 500 a basso costo.

Azioni di investimento del comparto Vanguard 500 Index

Le Azioni di Investimento del Fondo Vanguard 500 sono uno dei fondi comuni più convenienti che offrono l'esposizione alle scorte di grandi capitalizzazioni U. S. Emesso il 31 agosto 1976, cerca di tenere traccia delle performance dell'Indice Standard & Poor's 500, il suo indice di riferimento. Il fondo cerca di raggiungere il proprio obiettivo d'investimento investendo tutto, o una quota sostanziale, del suo patrimonio netto totale in azioni che compongono l'indice di riferimento. Il fondo implementa una strategia di indicizzazione passiva, che minimizza il rapporto tra fatturato e rapporto di spesa. A partire da dicembre 2014, ha un fatturato pari al 2,7% e addebita un rapporto netto di spesa di 0,17%.

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A partire dal 31 luglio 2015, le Azioni Vanguard 500 Index Fund Investor hanno un patrimonio netto complessivo di $ 27. 50 miliardi. Il fondo, comprensivo di tutte le classi di azioni, ha un enorme $ 215. 40 miliardi nel patrimonio netto totale. Le sue principali partecipazioni sono quelle di Blue-chip, come Apple, Inc., Microsoft Corp., Exxon Mobil Corp., Johnson & Johnson e la holding di Buffett, Berkshire Hathaway, Inc.

Poiché il fondo segue l'Indice S & P 500 , ha una beta, contro l'indice, di 1, e un R-quadrato, contro il suo indice di riferimento, del 100%. Poiché offre un rapporto a basso costo ed è legato all'indice S & P 500, l'Oracle di Omaha consiglierebbe probabilmente di investire nelle Azioni Investor Fund Fund Index.

Azioni di investitore di fondi di avanguardia dell'indice di Vanguard

Lanciato il 2 novembre 1992, con il patrocinio di Vanguard, le Azioni di Investor del Comparto Vanguard Value cercano di fornire risultati di investimento corrispondenti all'andamento del CRSP US Large Cap Value Index, il suo indice di riferimento. A partire dal 31 agosto 2015, il fondo ha generato un rendimento medio annuo del 9,9% a partire dal suo inizio.

L'indice di riferimento del comparto Vanguard Value Index Fund Investor Shares è ampiamente diversificato e comprende principalmente azioni U. S. high-cap. Per raggiungere il suo obiettivo di investimento, il fondo impiega una strategia di indice e cerca di investire tutti i suoi attivi netti in azioni che compongono il proprio indice di riferimento. Il fondo è gestito dal gruppo Vanguard Equity Investment e addebita un rapporto di spesa del 0, 23%, pari a circa l'80% in meno rispetto al rapporto di spesa media dei fondi comuni di investimento con partecipazioni simili.

A partire dal 31 luglio 2015, le Azioni del Comparto Vanguard Value Index Fund detengono 318 titoli nel suo portafoglio, che ha un patrimonio netto complessivo di $ 1. 50 miliardi. A partire dall'11 settembre del 2015, offre un'incredibile rendimento SEC di 30 giorni, pari al 2,56%. il fondo replica i pesi del suo indice di riferimento e attribuisce il proprio portafoglio come segue: 3. 3% ai materiali di base; 11% sui beni di consumo; 7. 5% ai servizi al consumo; 23. 6% ai finanziamenti; 14. 8% all'assistenza sanitaria; 10,8% agli industriali; 9,4% per l'olio e il gas; 9. 9% alla tecnologia; 4. 3% alle telecomunicazioni; e 5. 4% alle utenze.

In base ai dati finali di 15 anni, le Azioni di Investor Fund Index Fund hanno una beta, contro l'Indice S & P 500, l'indice standard di 0,99; un alfa, contro l'indice standard, di 1. 19; e un R-squared di 93. 90%. In termini di teoria del portafoglio moderno, questo fondo ha un grado quasi perfetto di correlazione con l'indice S & P 500 e ha superato l'indice di 1,19%. Dal momento che è gestito in maniera passiva e ha un'alta correlazione con l'Indice S & P 500, Buffett considererebbe un investimento nelle Azioni Investor Fund Fund Index Fund.

Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares

Gli Azionisti di Fidelity Spartan 500 Index sono un altro fondo comune che fornisce un'esposizione a basso costo all'indice S & P 500, il suo indice di riferimento. Emesso il 17 febbraio 1988 da Fidelity, questo fondo cerca di raggiungere il proprio obiettivo d'investimento investendo almeno l'80% del patrimonio netto totale in azioni ordinarie costituenti l'Indice S & P 500. Il consulente di investimento del fondo, Geode Capital Management, LLC. , impiega una strategia passiva che aiuta a ridurre al minimo i costi. Di conseguenza, il fondo ha un rapporto di fatturato del 4% e addebita un basso rapporto di spesa netta di 0, 095%. Le azioni Fidelity Spartan 500 Index Investor dispongono di 502 titoli nel portafoglio, che ha un patrimonio netto complessivo di circa 7 dollari. 76 miliardi.

A partire dal 31 agosto 2015, sulla base dei dati finali di quindici anni, questo fondo ha un R-squared, contro l'indice S & P 500 del 100% e una beta rispetto al suo indice di riferimento di 1. In termini della moderna teoria dei portafogli, il fondo è perfettamente correlato e sperimenta lo stesso grado di volatilità dell'Indice S & P 500. Anche se l'Oracle di Omaha raccomanda fondi Vanguard, il rapporto di basso costo e l'indice di Fidelity Spartan 500 Index Investor Shares sarebbe probabilmente un investimento adeguato per Buffett.

Azioni di investimento a breve termine del comparto azionario a breve termine

Oltre a suggerire fondi a basso costo legati all'indice S & P 500, Buffett raccomanda di investire una piccola parte di denaro in obbligazioni governative a breve termine. Emesso nell'ottobre 1991 da Vanguard, le Azioni di Investitore del Comparto a breve termine del Vanguard offrono un'esposizione a basso costo al mercato obbligazionario statunitense di breve termine dell'U. Il fondo è gestito dal gruppo Vanguard Fixed Income e addebita un basso rapporto di spesa netta di 0, 2%.

Le Azioni di Investitori del Comparto a breve termine di Vanguard mira a fornire ai propri investitori redditi con un grado limitato di volatilità. Per raggiungere il suo obiettivo d'investimento, il fondo cerca di investire almeno l'80% del patrimonio netto totale in U.S. titoli di tesoreria a breve termine. Il fondo detiene 118 obbligazioni nel suo portafoglio, che ha un patrimonio netto complessivo di $ 985. 3 milioni. Il fondo assegna 82,8% del suo portafoglio ai titoli con scadenze efficaci tra uno a tre anni e 98,2% sui titoli di debito governativi dell'U. Il fondo ha una durata media effettiva di 2,3 anni, il che indica un basso grado di rischio di tasso di interesse. Dato che le Azioni di Investimento del Fondo azionario a breve termine di Vanguard sono considerate un investimento a basso rischio e hanno una durata media effettiva media bassa, offre una resa SEC di 30 giorni, pari a 0. 62%, a partire dall'11 settembre 2015. > A partire dal 31 agosto 2015, le Azioni Investor del Comparto a breve termine del Vanguard hanno generato un rendimento medio annuo del 4,32% a partire dal suo inizio. Sulla base dei dati finali di dieci anni, questo fondo sperimenta un basso grado di volatilità e fornisce rendimenti soddisfacenti su base adeguata al rischio. In termini di teoria dei portafogli moderni, le azioni di investimento del Comparto a breve termine di Vanguard sono più adatti per gli investitori a reddito fisso conservatori con un orizzonte d'investimento a breve termine che cerca di ottenere esposizione al mercato U.S. Treasury. Dal momento che Buffett raccomanda al suo fiduciario di proprietà di investire il 10% del portafoglio di sua moglie a obbligazioni governative a breve termine, l'Oracle di Omaha sarebbe probabilmente a suo agio con un investimento nelle Azioni Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor.