Gli investitori che cercano un'esposizione particolare a Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) attraverso un portafoglio di fondi comuni può considerare i seguenti quattro principali fondi comuni in termini di assegnazione di attivi alle azioni Apple: Indice di Borsa Vanguard (NASDAQ: VTSMX), Vanguard 500 Index Inv (NASDAQ: VFINX), SPDR S & P 500 ETF (NASDAQ : SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e il Fondo Indice Istituzionale Vanguard I (NASDAQ: VINIX).

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Indice del mercato azionario di Vanguard (VTSMX)

Il fondo di indice azionario di Vanguard è conosciuto a Wall Street come punto vendita per una grande varietà di piccole e grandi scorte. Essi mirano a catturare i rendimenti di tutto il mercato azionario, detenendo 3, 600 titoli. L'indice è metodico nell'investire in una serie di azioni che rappresentano esattamente l'intero paesaggio del mercato. Mentre non differisce notevolmente da ETF S & P 500, l'investimento in molti titoli di piccola taglia ha mantenuto al di sopra degli altri per diversi anni.

Il rapporto di spesa del fondo è 0. 15%, solo pochi punti al di sotto della media della categoria. Il rendimento del dividendo è pari a 1,92% e il rendimento annuo di cinque anni è pari al 14,70%

Con il 19. 81% del patrimonio del fondo investito in titoli tecnologici non dovrebbe sorprendere che siano il fondo più grande investitore in Apple, che detiene 110 milioni di azioni nell'azienda, il 2, 14% di tutti i titoli Apple.

Vanguard 500 Index Inv (VFINX)

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Un altro fondo che tiene traccia di S & P 500, VFINX offre diversi livelli di peso agli stock che investe in base alla loro posizione nell'elenco S & P. Con patrimonio netto di 350,3 miliardi. Il fondo è gestito da Donald M. Butler, che dal 1997 gestisce i portafogli ed è stato co-manger del fondo dal 2009.

Il rapporto di spesa per VFINX è pari a 0,14% con una resa di dividendo pari a 1. 81%. Il fondo ha un rendimento annuo di quindici anni, pari al 14,80%, appena sotto la media della categoria.

20. Il 6% del patrimonio del fondo è investito in Technology, con il 16,5% delle attività che vanno al loro prossimo settore, Financial Services. La società ha 83,5 milioni di azioni di Apple, rendendole il secondo investitore di Apple più grande.

SPDR S & P 500 ETF (SPY)

Le ricevute Standard e Poor Depository, noto anche come "ragno", sono state immesse sul mercato nel 1993 da State Street Global Advisors. La funzione principale dell'ETF è quella di replicare le prestazioni del S & P 500. Ogni azione di SPY possiede una piccola porzione in tutti i 500 titoli della S & P 500. La SPY viene acquistata e venduta molto come le scorte, ma invece di fare una scommessa su una determinata azienda , stai facendo una scommessa sul mercato nel suo complesso.

Il rapporto di spesa per SPY è 0. 10%, ben più basso della categoria di categoria per altri fondi. Il rendimento del dividendo SPY è 1. 97%. Il rendimento annuale di quinquennio è 14. 84%

SPY è investito principalmente nella tecnologia, con il 21,76% delle sue partecipazioni dedicate al settore. Essi investono anche 16. 77% dei loro fondi nei servizi finanziari. Apple è il loro asset # 1, possedendo 59 milioni di azioni, che costituiscono il 1,14% di tutti i titoli Apple. Sono il terzo più alto proprietario di fondi comuni di Apple.

Vanguard Institutional Index Fund I (VINIX)

Questo grande gruppo di fondi Vanguard, lanciato nel 1990, è gestito da Donald Butler. Il fondo cerca l'apprezzamento del capitale e il reddito dei dividendi investendo in tutti i 500 titoli che costituiscono l'indice di riferimento S & P 500. VINIX rimane completamente investito in azioni in ogni momento.

Il rapporto di spesa del fondo è molto basso 0. 04%. Offre un rendimento del dividendo pari a 1,90%. Il rendimento annuo annuo è 14. 94%.

I primi due settori di mercato rappresentati nell'indice sottostante e nelle partecipazioni del fondo sono i finanziamenti e la tecnologia, con Tech che conta circa il 20,6% del portafoglio di portafoglio del fondo e Financials che accolgono per il 16,5%. Apple è la più grande holding di fondi, che rappresenta il 3,88% del patrimonio del fondo al 2 novembre 2017. Le tre principali partecipazioni del fondo sono Microsoft, Facebook e Amazon.