I 4 ETF di Micro-Cap più grandi (IWC, FDM)

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I 4 ETF di Micro-Cap più grandi (IWC, FDM)

Sommario:

Anonim

L'investimento in titoli di micro-capra richiede un grado più elevato di tolleranza al rischio rispetto all'investimento in azioni a piccoli capi perché il rischio aumenta con una minore capitalizzazione di mercato. Una delle ragioni di questo rischio più elevato è il sottile volume di scambio per azioni di micro-cap, rendendo difficile la vendita di azioni al prezzo desiderato entro un tempo ragionevole. La volatilità aumenta con una minore capitalizzazione di mercato. Le azioni di micro-cap hanno meno di 300 milioni di dollari in capitalizzazione di mercato, rispetto ai titoli di capitale a bassa volatilità con capitalizzazioni di mercato superiori a 10 miliardi di dollari.

IShares Micro-Cap ETF

L'iShares Micro-Cap ETF (NYSEARCA: IWC IWCiSh Rsl Micr-Cp93. 2. 6 ) è il più grande ETF a micro-cap. Il fondo aveva un patrimonio netto complessivo di oltre 683 milioni di dollari al 25 marzo 2016. Questo ETF tiene traccia delle prestazioni dell'indice Russell Microcap utilizzando una metodologia di ponderazione di capitalizzazione di mercato. Questo ETF ha un volume medio di negoziazione giornaliero di circa 77.000 azioni. Il suo volume di trading offre una liquidità ragionevole per un settore composto da singole azioni con un volume di trading sottile.

L'iShares Micro-Cap ETF ha un rapporto costo elevato di 0. 60%. Il rapporto di spesa medio dell'ETF è 0. 44%. Gli stock del settore finanziario rappresentano il 30, 69% delle 1, 434 partecipazioni per questo ETF, gli stock del settore sanitario rappresentano 17. 69% delle sue partecipazioni e le scorte di tecnologia informatica rappresentano il 15,23% delle partecipazioni. Le 10 maggiori partecipazioni di questo ETF sono piccole scorte e ciascuna delle prime otto aziende ha una capitalizzazione di mercato superiore a 1 miliardo di dollari.

FDMFst Tr DJ Sel Mcap46. 94 + 0. 24%

Creato con Highstock 4. 2. 6

) è stato il secondo più grande ETF a micro-cap. Traccia le prestazioni dell'indice Dow Jones Select MicroCap.

Le regole dell'indice MicroCap di Dow Jones Select determinano i pesi dei componenti in base alla capitalizzazione di mercato, al volume di trading e ai seguenti indicatori finanziari: il rapporto prezzo / reddito (P / E) la variazione dell'utile per il trimestre precedente, il margine di profitto delle operazioni e il rendimento totale di sei mesi. La più grande partecipazione di questo ETF, con il 3,6% del peso del portafoglio, è la Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM CIMChimera Investment Corp. 91. 91-1.16% Creato con Highstock 4. 2. 6 < ). Chimera è in realtà un titolo a metà cappuccio, con una capitalizzazione di mercato di $ 2. 6 miliardi. Le attività rimanenti nelle prime 10 partecipazioni di questo ETF sono piccole scorte. Il First Trust Dow Jones Select MicroCap Index Fund ha un sottile volume di negoziazione giornaliero medio di 4,633 azioni. Questo ETF ha un elevato rapporto di spesa del 60%. Gli stock del settore finanziario rappresentano il 36,15% delle 263 partecipazioni di questo ET, gli stock di settore rappresentano 17. 16% delle sue partecipazioni e le scorte discrezionali di consumo rappresentano 16. 41% delle partecipazioni. Le azioni del settore sanitario comprendono il 4,21% del peso dell'ETF.

PowerShares Zacks Micro Cap Portfolio Il terzo più grande micro cappuccio ETF è il portatile PowerShares Zacks Micro Cap (NYSEARCA: PZI PZIPS Zacks MC Prt19 .25-0.3% Creato con Highstock 4. 2. 6

). Questo fondo ha un patrimonio netto complessivo di circa 23 milioni di dollari a partire dal 25 marzo 2016. Questo ETF tiene traccia delle prestazioni dell'indice Zacks Micro Cap, che comprende un gruppo di titoli di micro-cap, con il maggior potenziale per superare gli indici di micro-cap benchmark passivi e altre strategie di micro-cap americane attivamente gestite. Tuttavia, le prime quattro partecipazioni di questo ETF sono piccole scorte.

Il portafoglio PowerShares Zacks Micro Cap rappresenta un altro esempio di volume di trading estremamente sottile. Esperienza di un volume medio di trading giornaliero di 5, 629 azioni. Questo ETF ha un rapporto di spesa pesante dello 0. 94%. Il settore finanziario rappresenta l'assegnazione più significativa di questo peso dell'ETF. Gli stock del settore finanziario rappresentano il 46, 95% delle 400 partecipazioni del portafoglio del fondo, mentre gli stock di tecnologia informatica rappresentano il 11, 39% del suo peso e gli stock del settore industriale rappresentano il 9, 93% delle partecipazioni. Le scorte del settore discrezionale dei consumatori hanno rappresentato il 9,88% del peso del portafoglio del fondo.

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è stato il comportamento di WMCRClaymore Tr34. 06 + 0. 67% Wilshire Micro-Cap ETF quarto capitale della microcappa ETF, con un patrimonio netto complessivo di circa 21 milioni di dollari al 25 marzo 2016. Questo fondo tiene traccia delle prestazioni dell'indice di Wilshire US Micro-Cap. L'indice regola la ponderazione base sulla capitalizzazione di mercato, sul volume di trading, sulle quote istituzionali e sulle regole di conversione per le società con più classi di azioni.

Le preoccupazioni riguardanti la liquidità avrebbero spinto molti investitori all'ETF di Wilshire Micro-Cap. Esiste un volume medio di trading giornaliero straordinariamente sottile di 1, 719 azioni. Questo ETF ha un rapporto di spesa dello 0. 50%. Tra le sue 797 partecipazioni, gli stock di settore finanziario rappresentano la quota più consistente, pari al 34,79% del peso dell'ETF. Gli stock del settore sanitario rappresentano il 20,76% delle proprie partecipazioni e gli scorte del settore discrezionale al consumo rappresentano il 12,28% il peso dell'ETF. Le scorte di tecnologia dell'informazione sono 11. 68% del peso dell'ETF. Anche se questo dovrebbe essere un ETF a micro-cap, le sue 10 maggiori aziende sono piccole scorte.

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