3 Gestori del portafoglio per i fondi comuni di investimento (FCNTX)

Il rischio di oversize nei fondi di investimento (Maggio 2024)

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3 Gestori del portafoglio per i fondi comuni di investimento (FCNTX)

Sommario:

Anonim

La gestione del manager non è sempre il fattore più importante da considerare quando si seleziona un nuovo fondo comune, dal momento che il successo passato non è garanzia di prestazioni future. Tuttavia, un record di successo continuato che gestisce un fondo da 10 a 20 anni è una buona misura di abilità e di esperienza, che proviene da operare in condizioni di mercato diverse. Un gestore di portafoglio a lungo tenuto con un record di elevate prestazioni è più probabile che produca un successo continuato rispetto a un gestore di rookie con un anno o due alle redini. Pertanto, il mandato e le prestazioni del gestore dovrebbero essere parte di qualsiasi ricerca accurata dei fondi comuni. I seguenti gestori di fondi comuni hanno conseguito performance di alto livello per almeno 15 anni.

William Danoff è entrato a far parte di Fidelity Investments nel 1986, prendendo infine le redini del Fidelity Contrafund ("FCNTX") nel 1990. Sotto la mano di Danoff, il fondo è cresciuto in uno dei i maggiori fondi di fondi gestiti attivamente nel mondo, con 107 miliardi di dollari in attività gestite (AUM). FCNTX è stato lanciato nel 1967 come un fondo d'investimento contrarian ma ha spostato il suo approccio di investimento sotto Danoff. Ora si concentra principalmente sulle aziende sottovalutate con grandi cappelle con buone prospettive per una crescita sostenuta. A partire dal 28 aprile 2016, il fondo aveva un rating analista di Morningstar e un rating complessivo a cinque stelle nella categoria dei fondi di grande crescita. Il suo rendimento annuo di 15 anni è dell'8, 47%, che è la cosa migliore nella sua categoria. Il suo rendimento di 10 anni è del 7,81%, e il suo rendimento triennale è dell'11, 99%.

Danoff ha completato la sua formazione universitaria all'Università di Harvard e ha conseguito la laurea in MBA presso la University of Pennsylvania Wharton School. Oltre a un breve periodo come analista di ricerca presso l'impresa di investimento New York Furman Selz, ormai defunta, Danoff ha trascorso tutta la sua carriera alla Fidelity. Gestisce anche il Fidelity Opportunistic Insights Fund ("FVWSX") e co-direttore del Fidelity Advisor New Insights Fund ("FNIAX").

Larry J. Puglia ha iniziato la sua carriera a T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW

TROWT Rowe Price Group Inc.94 74 + 0. 18%

Creato con Highstock 4. 2. 6

) nel 1990 come analista del settore dei servizi finanziari. Dopo soli tre anni con la ditta, è stato nominato portafoglio di portafoglio del fondo T. Rowe Blue Chip Growth Fund ("TRBCX"). TRBCX si concentra principalmente su titoli azzurri a medio e grandi capsule con prospettive di crescita superiori alla media. A partire dal 28 aprile 2016, il fondo aveva un rating analista di Morningstar e un rating complessivo a cinque stelle nella categoria dei fondi di grande crescita. TRBCX ha un rendimento annuo di 15 anni, pari al 6,18%, un ritorno di dieci anni di 8,33% e un rendimento di tre anni di 14 anni.33%. Ha $ 30. 7 miliardi in AUM.

La Puglia possiede la laurea in bachelor presso l'Università di Notre Dame e un diploma di MBA presso l'Università di Virginia Darden Graduate School of Business. Prima di entrare a far parte del T. Rowe Price, ha lavorato per otto anni a Peat Marwick, una società di consulenza e di contabilità e un predecessore del gigante dei servizi professionali, KPMG. Oltre al suo lavoro di portfolio manager, Puglia funge da vice presidente al gruppo T. Rowe Price. Inoltre detiene la designazione finanziaria Chartered Financial Analyst (CFA) e la designazione CPA (Certified Public Accountant). Steven S. Wymer Steven S. Wymer ha lavorato presso Fidelity Investments come analista di ricerca e portfolio manager dal 1989 e ha preso il capo del Fidelity Growth Company Fund ("FDGRX") nel 1997. aziende prevalentemente di grandi cappelle per una crescita sostenuta delle vendite e dei guadagni. A partire dal 28 aprile 2016, FDGRX aveva un rating analista di Morningstar e un rating complessivo a cinque stelle nella categoria dei fondi di grande crescita. Sotto Wymer, il fondo ha prodotto un rendimento annuo di 15 anni, pari al 7,06%, un ritorno di 10 anni del 9,44% e un ritorno di tre anni del 13, 39%. Ha 37 dollari. 8 miliardi in AUM. Wymer ha completato la sua formazione universitaria all'Università dell'Illinois e ha conseguito la laurea in MBA presso la School of Business School dell'Università di Chicago nel 1989. Mentre studiava presso l'Università di Chicago, Wymer ha lavorato come consulente aziendale presso Deloitte Haskins e vende , predecessore della ditta di servizi professionali Deloitte Touche Tohmatsu Ltd. Dopo la laurea, ha iniziato la sua carriera alla Fidelity. Wymer detiene la designazione del revisore contabile certificato (CPA).