I fondi scambiati in borsa (ETF) hanno guadagnato popolarità perché rappresentano un'alternativa conveniente e liquida ai fondi comuni di investimento. Mentre la maggior parte degli ETF sono passivi e tracciano un indice di riferimento, alcuni sono gestiti attivamente da un individuo o da un team di manager. Un tipico ETF gestito attivamente ha un rapporto di spesa più elevato di un ETF passivo a causa del suo sovraccarico aggiuntivo.

ETF gestiti in modo attivo hanno entrambi vantaggi e svantaggi rispetto agli ETF passivi. I fondi attivi, se gestiti bene, possono sovraperformare i fondi passivi poiché i responsabili attivi hanno discrezione sul modo in cui investono i propri fondi. I gestori attivi possono variare la ponderazione delle loro partecipazioni in un indice e cercare di acquistare e vendere temporaneamente titoli. Tuttavia, i fondi attivi offrono molto meno prevedibilità e trasparenza rispetto ai fondi passivi. Gli investitori non possono anticipare ciò che è nel portafoglio in un dato momento, rendendo più difficile il monitoraggio del valore di tali fondi. Gli investitori in questo settore dovrebbero valutare i record a lungo termine per valutare il successo delle strategie dei gestori. I fondi migliori dovrebbero produrre rendimenti ad elevato rischio per lunghi tempi.

First Trust Nord America Fondo di Infrastruttura Energetica

First Trust Nord America Fondo Energia Infrastrutture (NYSEARCA: EMLP EMLPFT Nth Am Enrg24 65 + 0. 41% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) ha iniziato la negoziazione il 20 giugno 2012. Il fondo cerca investimenti totali investendo la maggior parte dei suoi attivi in ​​società del settore dell'infrastruttura energetica, inclusi i partenariati a capitale circolato pubblico e le società a responsabilità limitata tassate come partenariati. Anche se il rapporto di spesa del fondo del 0. 95% è elevato rispetto allo 0. 59% per l'ETF medio, le sue spese sono basse rispetto alla media del 1. 46% per altri fondi MLP. Inoltre, EMLP ha eseguito molto bene su più frame temporali. A partire dall'8 aprile 2016, il rendimento del Fondo YTD del 7,92% e il rendimento triennale del 2,89% lo classifica come uno dei fondi migliori della sua categoria. Su base del rischio, questi rendimenti sono ancora più impressionanti; la volatilità di 50 giorni del fondo del 21. 91% e la volatilità di 200 giorni del 26. 86% fanno di EMLP il fondo meno volatile nella categoria MLP.

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WCM / BNY Mellon crescita concentrata ADR

WCM / BNY Mellon crescita concentrata ADR (NYSE: AADR AADRWCM / BNYM FG ADR57. Highstock 4. 2. 6 ) ha iniziato la negoziazione il 20 luglio 2010, come fondo estero di grande crescita nella famiglia AdvisorShares. Il fondo si rivolge a una crescita del capitale a lungo termine e si confronta con gli indici di riferimento internazionali come l'indice BNY Mellon Classic ADR. AADR investe principalmente in un portafoglio di certificati depositari americani (ADR) e titoli simili a ADR.Mentre il suo rapporto di spesa del 1. 27% è elevato rispetto all'ETF medio e alla sua categoria, il fondo offre impressionanti caratteristiche di ricompensa del rischio. A partire dall'8 aprile 2016, la volatilità di 50 giorni del fondo del 19. 35% e la volatilità di 200 giorni del 20. 72% erano nella media della sua categoria, mentre i rendimenti a una, tre e cinque anni erano più alti della medio della sua categoria. L'utilizzo del ADR da parte del fondo come proxy per gli stock stranieri offre agli investitori un accesso più trasparente ai mercati esteri. AADR investe in aziende che sono diversificate da cap e market di mercato.

U. S. Equity Rotation Strategy ETF

U. S. Equity Rotation Strategy ETF (NYSEARCA: HUSE

Azioni HUSEStrategy40,42,0,03% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) ha iniziato la negoziazione il 23 luglio 2012, come membro della ampia categoria di fondi della famiglia di fondi Strategy Shares. Il fondo mira ad apprezzare il capitale e investe la maggior parte dei suoi attivi nelle scorte comuni delle società del S & P Composite 1500, che comprende titoli a capitale, cappellino e capsule. Il fondo ha un rapporto di spesa del 95% rispetto alla media della categoria di 0,49%. HUSE ha un rendimento annuale e triennale che è superiore alla media per la sua categoria. Il fondo ha prodotto questi rendimenti con una volatilità superiore a media di 50 giorni del 19. 77% e una media volatilità di 200 giorni del 18,72%. La deviazione standard del fondo, che misura la volatilità dei rendimenti annui, è del 13,1%, il che lo rende uno dei più bassi della sua categoria. HUSE investe in aziende che sono diversificate in diverse industrie.