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Tradizionalmente, una carriera nella gestione del portafoglio richiede un certo livello di istruzione, licenza professionale, formazione e certificazione sul posto di lavoro. Le arti normali di carriera includono diversi anni di lavoro come analista o banchiere d'investimento in aziende finanziarie affidabili. I prospetti gestori del portafoglio dovrebbero aver dimostrato competenze matematiche, competenze di comunicazione e un attitudine per i mercati degli investimenti.

Istruzione e formazione

La maggior parte degli impieghi di investimento a livello di investimento richiede almeno un diploma di laurea. I campi comuni di studio includono amministrazione aziendale, finanza, economia o statistiche. Il corso di studio raccomandato è simile a quello che serve per l'accesso alla scuola di business di laurea.

I gradi del Master sono preferibili. Le imprese di investimento private o le banche d'investimento guardano favorevolmente lo studio in materia di gestione dei rischi, contabilità e finanza. Alcuni programmi del master offrono corsi specifici del mercato azionario.

Secondo l'Ufficio delle statistiche del lavoro (BLS), la maggior parte dei gestori di portafogli ha iniziato la loro carriera finanziaria come analisti entry-level e ha lavorato da due a quattro anni in un ruolo simile prima di essere promossi o accettando un nuovo lavoro nella gestione del portafoglio.

Licenza e certificazione

Lavorare nella gestione del portafoglio richiede licenze professionali dell'Autorità di regolamentazione del settore finanziario (FINRA). Il set specifico delle licenze di FINRA varia in base ai tipi di titoli e altre attività di investimento.

I gestori dei portafogli, a differenza dei gestori di fondi, spesso assumono il controllo di portafogli molto grandi per le principali istituzioni finanziarie. Se il tuo potenziale lavoro comporta la gestione patrimoniale superiore a 25 milioni di dollari, è probabile che ti sarà richiesto di registrarsi presso la Securities and Exchange Commission (SEC).

Per aspiranti gestori di portafogli, le qualifiche più importanti sono le certificazioni professionali. Con un'esperienza passata sufficiente, l'opzione migliore potrebbe essere una designazione finanziaria del Financial Analyst (CFA). Altre certificazioni - supponendo che siano legate all'economia, alla finanza, all'investimento o alla contabilità - possono rafforzare un curriculum.