a:

Alcune delle metriche di crescita più frequenti che gli investitori e gli analisti considerano per valutare le prospettive future di un'azienda e l'idoneità come investimento sono i ricavi e gli utili, il rapporto prezzo / guadagno (P / E) , il rapporto prezzo-guadagno-crescita (PEG) e il rendimento del capitale proprio (ROE).

Per valutare i potenziali investimenti azionari, gli analisti e gli investitori esaminano i bilanci delle società e guardano le metriche di valutazione del patrimonio volto a indicare la redditività e il tasso di crescita dell'azienda. È importante analizzare un'azienda da più di una prospettiva, quindi è utile considerare diverse misure di valutazione diverse. Ogni analisi di un'azienda dovrebbe includere anche un'analisi comparativa dell'azienda con i suoi concorrenti più vicini e con il mercato nel suo complesso. Se, ad esempio, un'azienda mostra un ROE del 10%, che potrebbe sembrare impressionante a prima vista, ma la figura è considerevolmente meno lucida se il rendimento medio complessivo per lo stesso periodo di tempo è del 25%.

Ricavi e guadagni

Le cifre iniziali per gli investitori da considerare sono ricavi e guadagni. È difficile per una società sostenere la crescita su qualsiasi frontiera se non ha almeno la crescita dei ricavi, un consistente aumento della quantità di denaro che le sue attività commerciali stanno generando nelle vendite. Al di là dell'importo di base delle entrate, la prossima area per cercare la crescita è in guadagno, la quantità di entrate che l'azienda mantiene dopo aver pagato tutte le sue spese. I guadagni di un'azienda sono determinati da una serie di fattori, come i costi operativi, il finanziamento, le attività e le passività. L'utile per azione (EPS) è una delle metriche di redditività fondamentali in cui gli analisti cercano un aumento coerente.

Rapporto prezzo a rendimenti

Il rapporto P / E è una delle metriche di valutazione del patrimonio più diffuso. Esso rappresenta una misura della performance di un'azienda e fornisce un'indicazione della stima del mercato delle prospettive future di crescita della società. Un rapporto P / E più alto indica che l'azione sul prezzo sul mercato prevede una crescita continua dell'utile aziendale.

Un'analisi più raffinata del titolo P / E è fornita dal rapporto PEG. Il rapporto PEG offre un quadro più completo degli utili e della crescita dividendo il rapporto P / E di una società per il tasso di crescita precedente di dodici mesi. Come il rapporto P / E, il rapporto PEG può essere calcolato sia a livello di traccia che in avanti, utilizzando dati storici di crescita o cifre di crescita proiettate.

Rendimento sull'equity

Il rapporto ROE è considerato una delle migliori metriche per valutare la capacità di un'azienda di generare in modo efficiente i profitti dalle sue risorse finanziarie esistenti.Il ROE guarda i guadagni rispetto al patrimonio netto. Questa metrica può essere estremamente utile per gli investitori in quanto considera i ricavi, il margine di profitto, il leverage e il successo della società per restituire valore agli azionisti. Gli aumenti consistenti del ROE indicano un'azienda che sta aumentando costantemente e con successo convertire tale aumento di valore in profitti per gli investitori.