Con il 2016 all'orizzonte, gli investitori sono molto entusiasti della possibilità di un'offerta pubblica iniziale per il servizio di app sharing Uber. E per buona ragione, Uber è attualmente valutato a più di 51 miliardi di dollari, secondo il Wall Street Journal. "Ma come possono ottenere gli investitori medi nella società prima dell'IPO?

Tradizionalmente, solo i fondi privilegiati e alcuni investitori accreditati che forniscono capitale ai dirigenti professionali sono in grado di partecipare ad un IPO prima che il titolo venga pubblicato al pubblico. Ma molti investitori medi vorrebbero avere la possibilità di scommettere su Uber. La società fa parte di un movimento più ampio che sta interrompendo l'industria dei trasporti, prendendo innanzitutto automobili e taxi neri e sfidando ora navette private, autobus, metropolitane e consegne alimentari. Insieme ai suoi concorrenti più piccoli Lyft e Sidecar, Uber è il volto di un giovane e rapido settore multibillion-dollar.

Esistono diversi modi per gli investitori medi di scommettere direttamente o indirettamente sulla performance di Uber. Questo articolo esplora i modi in cui gli investitori possono trarre profitto dalla crescente dominanza globale di Uber nel mercato dei corridoi.

L'approccio indiretto

Un metodo indiretto è quello di investire in una società quotata in borsa che possiede una quota consistente di titoli privati ​​Uber (per ulteriori informazioni, consultare "Sei pronto per l'IPO di Uber? . Alcuni importanti investitori di Uber includono Alphabet Inc. (GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% creati con Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 (BLK BLKBlackRock Inc475. 61-0. 73% Creato con Highstock 4 2. 6 ). Dato che le azioni post-IPO di Uber diventeranno parte di questi bilanci della società di investimento, i loro titoli possono realizzare guadagni forti quando il titolo privato di Uber sale. Per esempio, Yahoo Inc. (YHOO) è stato un investitore molto grande nel gigante cinese del commercio elettronico Alibaba Group Holding Ltd (BABA BABAAlibaba Grp187. 84 + 2. 53%

Creato con Highstock 4. 2. 6

). Prima dell'IPO di Alibaba nel 2014, Yahoo! ha visto forti guadagni grazie alle sue aziende Alibaba. Quando l'azionamento di Alibaba sale e cade durante una sessione di negoziazione, lo stock di Yahoo segue regolarmente. L'approccio competitivo Puoi effettivamente scommettere sulle tue aspettative per il futuro di Uber speculando su un titolo di concorrente. Mentre l'ascesa di Uber può sembrare inarrestabile, la società è di fatto affrontata da molte sfide competitive, legali e normative. I concorrenti nel settore dei trasporti non andranno a scendere senza combattere. Nessun gruppo di rivali è stato più schietto e disposto ad usare l'influenza dei lobbisti rispetto all'industria del taxi.

La più grande pericolo legale di Uber è probabilmente proveniente dai circa 160.000 piloti che lavorano per loro. Uber classifica questi driver come appaltatori indipendenti e non dipendenti. Ciò consente all'azienda di evitare la responsabilità di eventuali pagamenti di sicurezza sociale o Medicare, costi di assistenza sanitaria o reclami per i lavoratori. Ma questi piloti stanno iniziando azioni legali che pretendono di essere impiegati che dovrebbero ricevere benefici e protezioni. Alcuni casi attuali in California potrebbero portare ad una valanga di cause in tutto il paese. Per questi motivi, chiunque abbia una visione ribassista di Uber possa trarre profitto investendo in una società la cui scorta potrebbe salire se Uber fallisce in un mare di le sfide legali e normative. Quella società è una società finanziaria specializzata che scrive e presta servizio prestiti per i medaglioni di tassì in Medalion Financial Corp. (TAXI

TAXIMedallion Financial Corp. 29 + 8. 27%

Creato con Highstock 4. 2. 6

) principali mercati statunitensi come New York City. Il titolo di medaglione è sceso negli ultimi 52 settimane sotto l'incertezza del futuro dell'industria del taxi nell'era della condivisione di corsa. Il titolo di medaglione attualmente paga una stupefacente resa del 2%.

Gli investitori con una visione rialzista su Uber possono anche investire in azioni Medallion sia mediante la vendita a corto di azioni o con l'acquisto di opzioni di put. L'approccio agli investitori accreditati Successivamente agli investimenti di seed e angel di successo negli anni 2009 e 2010, Uber ha aumentato il capitale attraverso un round di investimenti di serie A capitale di rischio e giganti di private equity. La società ha ora completato 13 round di finanziamenti (per un totale di $ 8,2 miliardi) e di recente ha ottenuto un ulteriore $ 1 miliardo in un round di finanziamento di serie F. Nel 2015, l'impresa ha sollevato il capitale da parte dei giganti di private equity Baidu e Tata Opportunities Fund. Per diventare un cliente di un fondo di private equity, che potrebbe investire in società private pre-IPO come Uber, è necessario diventare investitore accreditato. Per qualificarsi come investitore accreditato, devi avere un valore netto di almeno 1 milione di dollari, escluso il valore della tua casa primaria. Un altro modo per qualificarsi è guadagnare un reddito di almeno 200.000 dollari per due anni consecutivi. Puoi anche qualificare se il reddito combinato con il coniuge è almeno di $ 300.000 (per ulteriori informazioni, "Investitore accreditato").

Gli investitori accreditati possono dare soldi alle società di private equity che investono in Uber (per maggiori informazioni, "Come investire in Private Equity"). Per una migliore comprensione dei tipi di fondi che hanno investito in Uber, leggere la ripartizione di CrunchBase dei round degli investitori dell'azienda.

La linea di fondo

I fondi di private equity e le società di capitale di rischio che hanno investito in Uber sono senza dubbio in attesa di un grande giorno di paga dopo l'IPO. Gli investitori medi che vogliono scommettere su Uber pre-IPO possono investire in altri modi, ad esempio acquistando o cortocircuitando le scorte di società rivali.(Per ulteriori informazioni, leggere "È il futuro dell'imbarcazione?")