Da quando il ripido calo del mercato del 2008, la volatilità è diventata la parola d'ordine per gli investitori che cercano di evitare il giro selvaggio di roller-coaster che ha caratterizzato il mercato azionario negli ultimi 10 anni. Gli investitori hanno da allora appreso che l'aggiunta di investimenti dai diversi mercati globali è un modo per ridurre la volatilità complessiva del portafoglio; tuttavia, l'incertezza crescente nelle politiche monetarie e nelle prospettive di crescita di molti paesi sviluppati suggerisce che si potrebbe prevedere una maggiore volatilità nei mercati mondiali in corso.

Coloro che vogliono rimanere investiti nei mercati globali possono considerare i fondi globali a bassa volatilità come un modo per ridurre la volatilità mentre partecipa ai guadagni di mercato. La maggior parte delle offerte offerte dai fondi globali a bassa volatilità è costituita da fondi scambiati in borsa (ETF), ma per gli investitori che preferiscono un approccio di gestione attivo, vale la pena considerare i seguenti quattro fondi comuni.

Vanguard Global Volatility Fund (VMVFX)

- Come il nome suggerisce, il Fondo Vantaggio Globale Minimo Volatilità cerca di ottenere rendimenti totali da un'ampia gamma globale di azioni con meno volatilità rispetto al mercato globale nel suo complesso. È un fondo gestito attivamente che utilizza modelli basati su computer per costruire un cestino di azioni che presentano una bassa volatilità con particolare attenzione alla loro correlazione tra loro. Il fondo impiega anche strategie di copertura per ridurre al minimo il rischio di cambio. Grazie alla crescente domanda di opzioni di investimento a bassa volatilità, il fondo ha superato facilmente i 1 miliardi di dollari di beni nei primi tre anni ($ 1,7 B). Il suo rapporto di spesa del 0, 27% è considerato medio per la sua categoria.

Putnam Dynamic Asset Allocation Fondo bilanciato (PABAX)

Relativamente pochi fondi comuni di investimento globali si riferiscono a se stessi come "fondi a bassa volatilità. "Tuttavia, gli investitori che cercano di ridurre la volatilità del portafoglio possono sempre rivolgersi a fondi bilanciati che cercano di realizzare lo stesso obiettivo. Il Putnam Dynamic Asset Allocation Fund cerca il rendimento totale assegnando 45-75% delle proprie attività alle scorte U. e estere e dal 25 al 55% ai titoli di debito. Gli investimenti in titoli azionari sono concentrati in aziende di maggiore crescita e di valore. Le sue partecipazioni a reddito fisso sono ripartite tra gli obblighi di U. S. e di debito estero, inclusi obbligazioni societarie di investimento, obbligazioni statali e strumenti di debito cartolarizzati. Il suo rapporto di spesa di 0,98% è considerato al di sopra della media per la sua categoria.

Fondi globali bilanciati americani (GBLAX)

Il fondo americano Fondo globale bilanciato si sforza di ottenere un saldo di apprezzamento a lungo termine, reddito corrente e conservazione del capitale.Inoltre cerca di trovare un equilibrio nel suo ambito di investimento globale considerando titoli azionari e titoli di debito provenienti da tutto il mondo, concentrandosi sulle società che offrono opportunità di crescita e redditi da dividendi. Il fondo cerca di limitare la volatilità investendo almeno il 40% delle sue attività in non U. S. e assegnando almeno il 25% delle proprie attività verso titoli a reddito fisso. Il fondo ha un record corto, ma è riuscito a restituire il 5, 60% negli ultimi tre anni. Il suo rapporto di spesa del 0. 85% è considerato basso per la sua categoria.

Loomis Sayles Global Equity and Income Fund (LGMAX)

Nella categoria dei fondi di destinazione mondiale, Loomis Sayles Global Equity e Income Fund raggiungono una minore volatilità investendo principalmente in titoli azionari e titoli a reddito fisso di società americane e straniere . Esso cerca di apprezzare il capitale attraverso titoli azionari come azioni comuni, azioni privilegiate e ricevute di deposito; e ricava reddito corrente da titoli di debito, titoli convertibili e trust investimenti immobiliari (REITs). Il suo rapporto di spesa di 1,18% è basso rispetto agli altri fondi della sua categoria.