Sommario:
Le azioni di crescita tendono ad avere valutazioni elevate in quanto gli investitori puntano a tassi di crescita elevati in futuro. Tuttavia, le scorte di crescita possono sottovalutare le loro controparti di valore se i tassi di crescita realizzati scorporano, anche se leggermente, dai numeri di consenso. Il rallentamento economico globale, l'apprezzamento del dollaro degli U.S. e la divergenza delle politiche monetarie tra gli Stati Uniti e il resto del mondo rappresentano rischi significativi per le prospettive di crescita. Gli investitori che vorrebbero impegnare i loro fondi in portafogli diversificati di titoli di crescita hanno molte scelte valide di fondi comuni di investimento offerti da T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc.94 95 + 0 40% Creato con Highstock 4. 2. 6 ).
Attività in gestione (AUM): $ 2. 7,200
Il rendimento medio annuo medio annuo 2010-2015 (NAV): 13. 02%
Rapporto netto di spesa: 0. 82%
Il fondo T. Capoeira Diversified Small Cap Growth è una società attivamente gestita fondi che investono nelle società di crescita a capitale con capitale di mercato simile a quelle delle società incluse nell'indice MSCI US Small Cap Growth Index. Il fondo concentra il proprio portafoglio sull'assistenza sanitaria, sulle tecnologie dell'informazione e sulle scorte discrezionali dei consumatori, che rappresentano circa il 65% del portafoglio del fondo. Il fondo sceglie i suoi stock utilizzando modelli quantitativi che incorporano sia il fattore dinamico che il flusso di cassa delle società candidate.
T. Prezzo Rowe International Discovery Fund (PRIDX)
rendimento annuo medio annuo 2010-2015: 8. 05%
rapporto di spesa netta: 1. 20%
Il T. Rowe Price International Discovery Fund cerca la crescita a lungo termine del capitale investendo in piccole - alle società di medie dimensioni al di fuori degli Stati Uniti che presentano caratteristiche di crescita elevate. Il fondo valuta attentamente le prospettive dei settori, delle industrie e dei singoli paesi e utilizza un processo di selezione dei titoli bottom-up. I titoli del Giappone hanno un'assegnazione del 21%, mentre le azioni U. K. rappresentano il 17% del patrimonio del fondo. I rendimenti del fondo sono soggetti a rischio di cambio in quanto la maggioranza delle sue partecipazioni sono denominate in valuta estera. Altri paesi notevoli rappresentati nel portafoglio del fondo includono Cina, Germania, Corea del Sud e India.I titoli discrezionali dei consumatori hanno il maggior peso con l'allocazione del 22%, mentre i titoli industriali e dei servizi alle imprese rappresentano il 18% del portafoglio del fondo.
Per il suo ritorno rettificato in modo uniforme del rischio, il fondo ha ricevuto un rating complessivo a cinque stelle e un rating analista d'argento da Morningstar nella categoria piccola / media crescita estera. Il fondo non ha costi di carico e richiede ai suoi investitori di contribuire almeno $ 2 500.
T. Prezzo di crescita del prezzo di Rowe (PRGFX)
AUM: $ 45. 3 miliardi
rendimento annuo medio annuo 2010-2015: 14. 61%
rapporto di spesa netta: 0. 67%
Il fondo T. Rowe Price Growth Stock investe in azioni comuni di un gruppo diversificato di crescita statunitense aziende. Il fondo si concentra su consolidate imprese di crescita con record consolidati delle prestazioni finanziarie. Queste aziende sono tipicamente provenienti da un'ampia gamma di settori e hanno una buona stabilità finanziaria. Il fondo è fortemente ponderato nei confronti di azioni provenienti da settori quali la tecnologia dell'informazione (allocazione del 30%), il consumo discrezionale (allocazione del 28%) e l'assistenza sanitaria (allocazione del 21%).
Il direttore principale del fondo, Rob Bartolo, si è dimesso nel 2014 e Joe Fath ha assunto il ruolo di gestore del fondo. Morningstar ha assegnato un rating globale a cinque stelle e un rating analista neutro al fondo nella grande categoria di crescita a causa dei cambiamenti di gestione. Il fondo viene fornito senza spese di carico e richiede un contributo minimo di $ 2,500 dai suoi investitori.
T. Prezzo di Rowe Diversified Mid Cap Fund Growth Fund (PRDMX)
AUM: $ 576. 5 milioni
Risparmio medio annuo 2010-2015: 11. 27%
Rapporto netto di spesa: 0. 87%
Il fondo T. Rowe Diversified Mid Cap Growth Fund investe in un portafoglio di stock ordinariamente diversificato di aziende che hanno una capitalizzazione di mercato medio e mostrano tassi di crescita più rapidi dei guadagni. Le aziende di medio-capitale sono tipicamente nelle fasi iniziali e dinamiche dei loro cicli di vita e possono offrire migliori prospettive di crescita rispetto alle loro controparti più grandi. Tuttavia, questo viene a prezzo di maggiore volatilità. Il portafoglio del fondo è ben diversificato in un'ampia varietà di settori, senza che un singolo settore abbia oltre il 20% del patrimonio del fondo. La tecnologia, i beni di consumo discrezionali, industriali e di servizi commerciali hanno i maggiori pesi del portafoglio del fondo.
Il fondo ha ottenuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar nella categoria di crescita a metà cap. Il fondo per la crescita del capitale di T. Rowe Price diversificato è un fondo senza carico e richiede agli investitori di contribuire almeno a 2 500 dollari.
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Perché i prezzi di offerta delle bollette più alti dei prezzi richiesti? Le offerte non dovrebbero essere inferiori ai prezzi richiesti?
Sì, sei giusto che il prezzo di domanda di una protezione dovrebbe essere tipicamente superiore al prezzo di offerta. Ciò è dovuto al fatto che le persone non venderanno una garanzia (prezzo richiesto) per il prezzo più basso del prezzo che sono disposti a pagare (prezzo di offerta). Quindi, poiché esiste più di un metodo di quotazione delle offerte e di chiedere prezzi di bollette, il prezzo di domanda citato può semplicemente essere percepito come inferiore all'offerta. Ad esempio, una citazio