ETF migliori per il commercio della rivoluzione al dettaglio (RTH, XRT)

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ETF migliori per il commercio della rivoluzione al dettaglio (RTH, XRT)
Anonim

L'industria al dettaglio ha subito cambiamenti rapidi negli ultimi due decenni, trasformandosi da una collezione di negozi di mattoni e mortai in un mix confuso di operazioni online e fisiche. La metamorfosi del settore continua con Amazon (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e altri portali online che hanno una quota di mercato costante centri commerciali e aziende consolidate di vecchia linea. (Vedi: I 4 R di investire in vendita al dettaglio ).

Il tasso di crescita annuale del commercio elettronico salirà all'11% entro il 2016, secondo uno studio Nielson, suggerendo che molti rivenditori fisici avranno difficoltà a sopravvivere nei prossimi 5 o 10 anni. (Per un altro punto di vista, vedere:

3 motivi Costco non dovrebbe temere Amazon ). Molte operazioni tradizionali stanno affrontando questa sfida creando le proprie piattaforme di shopping virtuali, con risultati misti. Wal-Mart (WMT WMTWal-Mart Stores Inc. 88. 70-1. 09% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è stato il vincitore chiaro in questo concorso per i visitatori e ora gestisce il quarto sito web di e-commerce più grande del mondo. I commercianti e gli investitori hanno sorprendentemente poche scelte per capitalizzare questi cambiamenti drammatici del settore, con solo tre fondi scambiati a scambio di settori non leveraged (ETF): SPDR S & P Retail ETF (XRT

XRTSPDR S & P Retail39 94 + 0. 15%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Vettore di Market Retail ETF (RTH RTHVanEck Vct Rtl81 86-0 47% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Invesco Powershares Dynamic Retail ETF (PMR PMRPS Dynmc Retl33. 28-0. 36% Creato con Highstock 4. 2. 6 ). I fondi discrezionali dei consumatori prendono il via con molte opportunità liquide ma i componenti non al dettaglio nel tempo libero, nell'intrattenimento e nelle telecomunicazioni diluiscono la purezza del settore. (Per la lettura correlata, vedere: I derivati ​​sono sicuri per gli investitori al dettaglio? )

i vettori di mercato ETF (RTH)

i vettori di mercato US Indexed Retail 25 Index, un indice ponderato di capitale di mercato modificato che richiede la capitalizzazione del chip blu, un volume giornaliero medio di almeno 3 milioni di azioni e almeno 250, 000 azioni scambiate al mese negli ultimi 6 mesi. Amazon e Wal-Mart attualmente contengono quasi il 20% del totale dei fondi, pari alla ponderazione combinata dei più piccoli 10 rivenditori nell'indice.

La popolarità del fondo è scesa dal 2009 quando ha attirato quasi 2 milioni di azioni giornaliere medi e ora commercializza solo 103.000 azioni ordinarie. SPDR S & P Retail ETF ed ampi fondi discrezionali di consumo hanno catturato il volume perso ma il fondo continua a scambiare con una liquidità decente e una diffusione relativamente ridotta. È anche il gioco da percorrere quando i componenti capitalizzati più alti del settore stanno muovendo il settore. Invesco Powershares Dinamico Retail ETF (PMR)

non è mai entrato in gioco con gli operatori di mercato e attualmente sta negoziando solo 28.000 azioni di volume giornaliero medio. Segue l'indice Dynamic Retail Intellidex, che comprende 30 componenti selezionati per il prezzo e il fatturato, nonché l'azione di gestione e il valore percepito complessivamente.

Questo è un fondo attivamente scambiato, con componenti ricostituiti trimestrali. Dato la sua gestione aggressiva, gli investitori e gli operatori potrebbero credere che riceveranno rendimenti più forti di altri strumenti passivi, ma questo non è stato il caso. Dal 2009, il ritorno del 237% del fondo è riuscito a corrispondere a Market Vectors Retail ETF, mentre l'ETF di S & P Retail ha superato notevolmente le prestazioni, aumentando del 670% a partire da aprile 2015. Gli operatori di mercato che cercano un'esposizione al dettaglio con leverage hanno solo una scelta,

Direxion Daily Azioni al minuto Bull 3X (RETL).

Questo fondo sottostante, con soli 14.000 azioni giornaliere mediate, segue 3 volte il Russell 1000 Retail Index. Un bid-ask si diffonde fino a $ 1. 50 supera i controlli di rischio di molti conti commerciali e di investimento, aumentando i costi e riducendo la redditività. Inoltre, il suo ripristino quotidiano pregiudica i rendimenti a breve termine, suggerendo che ci sono modi più economici per giocare il settore. (Per la lettura correlata, vedere: Come l'investitore al dettaglio si guadagna da trading ad alta frequenza

).

Bottom Line Gli ETF al dettaglio offrono scelte commerciali limitate e scelte di investimento, con due fondi primari e un unico fondo levaio illiquido. I fondi discrezionali dei consumatori offrono scelte aggiuntive, ma l'esposizione non-retail dilua i giochi del settore puro.

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