Un fondo di scambio di energia (ETF) è uno strumento azionario ibrido che si concentra sui titoli di petrolio, gas naturale e società di energia alternativa. I titoli sottostanti in un'ETF di energia possono includere un intero indice di settore, produttori di energia nazionali o stranieri, produttori di apparecchiature energetiche o sottosettori specifici, come il carbone, l'olio o l'energia alternativa.

Gli ETF di energia coprono una varietà di tipi di imprese, regioni e profili di rischio. Dal momento che il settore energetico è una parte così importante dell'economia globale, quasi tutti gli investitori con un portafoglio equilibrato presentano una sorta di esposizione alle compagnie energetiche.

Energia Vanguard ETF

Uno degli ETF di energia più grande e più basso è Vanguard's Energy ETF (VDE). Come tutte le offerte Vanguard, VDE è gestito e consigliato passivamente da Vanguard Equity Investment Group. Ha una performance media annua di 8,99%, che effettivamente supera il ritorno del benchmark US IMI Energy 25/50, nello stesso periodo (8,87%).

VDE ha un rapporto di spesa di 0,1,12%, che è molto basso per questa o qualsiasi categoria. Il benchmark segue circa 150 titoli di energia sulla base della capitalizzazione di mercato. A partire dalla metà del 2015, le maggiori partecipazioni sono state con Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX), Schlumberger Ltd. (SLB), ConocoPhillips (COP), Kinder Morgan (KMI) e Occidental Petroleum Corp (OXY).

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Settore Seleziona Energia SPDR ETF

State Street SPDR emette il settore energetico più grande ETF con il settore Energy Select Sector SPDR (XLE). Questo fondo ha quasi 13 dollari. 5 miliardi sotto la gestione e una media di tre mesi trascorsi di oltre 12 milioni di operazioni al giorno. Con le spese inferiori a 20 punti base, XLE è un fondo popolare e basso costo.

XLE è molto simile a VDE; entrambi sono a basso costo, concentrati sulle scorte di grandi capite e elencano Exxon e Chevron come le loro prime due aziende. La differenza principale è che XLE è un po 'più pesante nei confronti di società integrate di petrolio e gas.

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iShares U. S. Exploration & Production Oil & Gas ETF

BlackRock rilascia questo ETF, che segue l'indice Dow Jones U. S. Select Exploration & Production Oil. Non è quasi grande come il VDE o XLE, ma ha ancora un volume costante (110.000+ mestieri al giorno).

L'iShares US Oil & Gas Exploration & Production (IEO) non è così economico come i suoi concorrenti più grandi - le spese sono 0. 46% - ma non è così pesantemente ponderata verso Exxon e Chevron. Invece, le aziende più grandi per IEO includono ConocoPhillips e Anadarko Petroleum (APC). Questo dovrebbe essere considerato un buy forte per gli investitori che non mente un piccolo rischio aggiunto.

iShares Global Clean Energy ETF

Un altro fondo della serie iShares, l'ETL Global Clean Energy (ICLN), è fatta per gli investitori di energia che vogliono meno esposizione alle compagnie petrolifere e del gas naturale.In particolare, ICLN si rivolge a società solari, aziende eoliche e altri produttori di forme rinnovabili di energia.

Questo fondo gestisce più di 82 milioni di dollari nel patrimonio totale in soli 30 titoli, rendendolo molto concentrato. Nonostante una forte ripresa nel 2011 e nel 2012, ICLN è stato uno dei migliori performer con un modesto rapporto di spesa (0. 47%).

Vettore di mercato Servizi petroliferi ETF

I vettori di mercato Servizi petroliferi ETF (OIH) è uno degli ETF di energia più venduti sul mercato, con un volume giornaliero compreso tra 8,8 e 8,9 milioni. Si tratta di un ETF di energia equo che si rivolge alle più grandi aziende di servizi petrolifere U. S.

Van Eck ha introdotto questo fondo nel 2011 e ha visto movimenti volatili da allora. Questo rispecchia la performance del suo indice sottostante, il Market Vectors U. S. Listed Oil Services 25 Index. Come molti nella categoria, l'OIH è altamente concentrata; Il 71% delle sue attività sono coperte dalle prime 10 aziende. Le due maggiori aziende, Schulmberger e Halliburton (HAL), rappresentano quasi un terzo del portafoglio.

PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio ETF

La maggior parte degli ETF di energia sono molto concentrati nelle prime 10 aziende, ma il PowerShares DWA Energy Momentum Portfolio (PXI) è molto più diffuso. Nessun singolo portafoglio rappresenta oltre il 6,5% del totale delle attività e solo il 39% è destinato alle grandi aziende. Questo lo rende attraente per coloro che vogliono più uova nel cesto.

Questo ETF è piccolo, leggermente costoso (0,6%) e può essere illiquido. Non dovrebbe rappresentare un'azienda fondamentale per alcun investitore.