I fondi comunitari di scambio di obbligazioni municipali di New York (ETF) forniscono agli investitori l'esposizione al mercato obbligazionario comunale di New York, mentre probabilmente generano rendimenti costanti e a basso rischio che sono esenti da tasse a livello federale Oltre il lungo termine. Se gli investitori sono residenti nello stato di New York, questi investimenti sono esentati dalle tasse sul reddito statale di New York. Inoltre, questi ETF forniscono agli investitori un reddito mensile costante che è fiscale a livello federale per tutti gli investitori. Se gli investitori acquistano e detengono questi ETF e sono fuori di New York, i loro rendimenti mensili possono essere tassati a livello statale.

Il SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF è stato rilasciato l'11 ottobre 2007 da State Street Global Advisors. Il consulente del fondo è State Street Global Advisors Fund Management, Inc., e il suo sotto-consigliere è Nuveen Asset Management, LLC. Il suo obiettivo è quello di fornire risultati di investimento corrispondenti al rendimento e al rendimento del Barclays Managed Money Municipal New York Index, il suo indice di riferimento. L'indice di riferimento del fondo segna titoli obbligazionari municipali di New York, denominato U. S. denominati a tasso fisso, a tasso fisso, con scadenze restanti di un anno. Incarica un rapporto di spesa dello 0. 2%, mentre il rapporto medio di spesa della sua categoria è dello 0. 25%.

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A partire dal 26 agosto 2015, l'INY ha una durata effettiva di 7,74 anni, una rendimento del dividendo del 2,44% e un rendimento equivalente fiscale che viene calcolato utilizzando un'aliquota combinata del 48,19%, del 4,15%. Il basso livello di volatilità del fondo, il rischio di tasso di interesse moderato, i rendimenti privi di imposta e le distribuzioni di reddito mensile prive di imposta sono più adatti per gli investitori a reddito fisso con orizzonti d'investimento a medio-lungo termine che cercano di ottenere l'esposizione al bond municipale mercato. Può anche aiutare a diversificare gli investitori con le obbligazioni municipali, mentre genera reddito mensile.

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PowerShares New York AMT-Free MuniBd ETF

Il PowerShares New York AMT-Free MuniBd ETF è stato rilasciato nel 2007 da Invesco. È gestito da Invesco PowerShares Capital Management e cerca di fornire risultati di investimento corrispondenti all'andamento del Bank of America Merrill Lynch New York Long Term Core Plus Municipal Securities Index, il suo indice di riferimento. Per ottenere i risultati di investimento, il fondo investe generalmente almeno l'80% del suo patrimonio totale in titoli municipali compresi il suo indice, che comprende titoli di debito denominati in dollari statunitensi, esenti da tasse e titoli di debito pubblici rilasciati da New York o qualsiasi territorio statunitense nel mercato statunitense con scadenze rimanenti di almeno 15 anni.

Il fondo ha una durata effettiva di 7 anni.84 anni, una resa SEC di 30 giorni, pari al 2,77%, una resa di distribuzione del 3,44% e una deviazione standard triennale di 4,98%. A causa dei suoi investimenti in obbligazioni a lungo termine, il fondo porta un livello moderatamente elevato di rischio di tasso di interesse. Sulla base di queste caratteristiche, le statistiche e il suo rapporto a basso costo del 0, 28%, è più adatto per acquistare e tenere investitori a reddito fisso in un elevato tasso di imposta con moderati gradi di tolleranza al rischio per l'esposizione a obbligazioni emesse da New York, Puerto Rico o Guam, generando ritorni e reddito mensile che sono privi di imposta a livello federale.

iShares New York AMT-Free Muni Bond

L'iShares New York AMT-Free Muni Bond (NYSEARCA: NYF

NYFiShs NY MuniBnd55. 97 + 0. 06%

Creato con Highstock 4. 2. 6 ) è stato rilasciato nel 2007 da BlackRock iShares. Il NYF è consigliato e gestito da BlackRock Fund Advisors, che implementa una strategia passiva per raggiungere il proprio obiettivo di investimento. Il NYF addebita un rapporto di spesa dello 0. 25%, in linea con la sua categoria di categoria. Il fondo investe generalmente almeno il 90% delle proprie attività in titoli che comprendono l'indice e possono investire fino al 10% delle sue attività in determinati contratti derivati. NYF cerca di tenere traccia delle prestazioni dell'indice S & P New York AMT-Free Municipal Bond, il suo indice di riferimento. L'indice di benchmark di NYF comprende obbligazioni comunali denominate in dollari denominate in dollari statunitensi, di tipo investment-grade, di New York, con scadenze ancora superiori a un mese. NYF è più adatto per gli investitori a reddito fisso che cercano di investire efficacemente nel mercato obbligazionario comunale di New York, con un basso livello di volatilità e un basso tasso di rischio di tasso di interesse, ricevendo reddito mensile privo di imposta.