Chiunque voglia attrarre investitori giovani ricchi potrebbe considerare investimenti socialmente responsabili (SRI).

Più di un quarto degli investitori di età inferiore ai 45 anni hanno stanziato almeno il 25% dei loro investimenti in società socialmente responsabili, secondo uno studio condotto da Spectrem Group. Questo confronta con oltre il 45% di tutti gli investitori di età superiore ai 45 anni che non investono in società socialmente responsabili. Spectrem ha esaminato 3 070 investitori con un patrimonio che varia da $ 100.000 a $ 25 milioni.

La quasi totalità della metà (49%) di Millennials con un valore netto superiore a 1 milione di dollari, la responsabilità sociale è un fattore nella scelta di un investimento, secondo la ricerca di Spectrem . Questo confronta con il 43% del Gen X, il 34% dei Baby Boom e il 27% degli anziani.

Per i Millennials che non sono milionari, la responsabilità sociale è stata una priorità ancora maggiore. Il cinquanta per cento fanno decisioni d'investimento basate su fattori sociali, rispetto al 42% di Gen Xers, al 41% dei Baby Boom e al 39% degli anziani.

La ricerca Spectrem ha anche scoperto che i Millennials sono i più cinici quando si tratta di aziende che pretendono di essere socialmente responsabili. Tre quarti di milioni di Millennials (rispetto al 49% nel suo complesso) hanno dichiarato di ritenere che il comportamento sociale sociale responsabile non sia altro che le pubbliche relazioni, secondo uno studio separato che Spectrem ha condotto nel 2013. (Per la lettura correlata, vedere:

Extreme Socially Investimento responsabile

)

Le millenarie mostrano molto meno preoccupazioni su questioni al di fuori dell'area di responsabilità sociale. Mentre il 64% degli anziani si preoccupa del terrorismo, solo il 36% delle Millennials condivide quella preoccupazione. L'otto-quattro per cento degli anziani si preoccupa per l'ambiente politico dell'U., rispetto al 54% delle Millennials.

Chi conosce SRI

Spectrem ha scoperto che la familiarità con SRI è stata più alta tra gli investitori più giovani. Ha anche scoperto che il più ricco dell'investitore, più familiari erano con investimenti socialmente responsabili.

Spectrem ha chiesto agli intervistati di valutare la loro familiarità con i termini relativi alla SRI su una scala che va da 0 (senza familiarità) a 100 (grande familiarità). Complessivamente, la familiarità con gli investimenti socialmente responsabili è calata a 46. 75. La familiarità con l'investimento d'impatto è stata molto inferiore a 28. 94.

In generale, più giovane è l'investitore, più familiari che ha con investimenti socialmente responsabili. Tra gli investitori al di sotto dei 36 anni, la familiarità con investimenti socialmente responsabili è stata di 47,42 e la familiarità con l'investimento d'impatto è stata di 35. 76.

Gli investitori di valore netto ultra-alto, o quelli con un patrimonio netto di circa $ 5 milioni e 25 milioni di dollari, ha riferito familiarità con investimenti socialmente responsabili a 55.11, ben al di sopra della media. La familiarità tra gli investitori di massa, o quelli con un patrimonio netto compreso tra 100.000 e 1 milione di dollari, è arrivata a 42. 24. Per la lettura correlata, vedere:

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Gli uomini hanno riferito una maggiore familiarità con investimenti socialmente responsabili rispetto alle donne. Il loro punteggio è stato di 49. 27 rispetto ad un 42. 37 rating familiare per le donne. La familiarità con l'investimento d'impatto, nel frattempo, era di 31,22 per gli uomini rispetto a soli 25,02 per le donne. Perché e dove La ragione principale per cui gli investitori scelgono di investire in imprese socialmente responsabili è quello di creare un mondo migliore per i loro figli e nipoti, secondo Spectrem. La maggior parte degli investitori che non scelgono investimenti socialmente responsabili investe puramente per guadagno finanziario.

La conservazione dell'acqua, la promozione della buona salute e l'esercizio fisico e lo sviluppo di energie solari sono gli ultimi tre tipi di organizzazione / carità di investitori socialmente responsabili.

La linea di fondo

L'investimento socialmente responsabile è una priorità per gran parte delle generazioni meno giovani, Gen Y in particolare. I consulenti che vogliono attrarre questo demografico dovrebbero considerare gli investimenti socialmente responsabili come uno dei modi per farlo. (Per la lettura correlata, vedere:

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