I gestori del portafoglio di fondi comuni sono premiati per avere rendimenti positivi e per come i fondi reagiscono nei mercati in giù. Termini come "beta" e "alpha" sono diventati sempre più popolari quando si confrontano i fondi comuni. Ridurre al minimo le perdite è altrettanto importante quanto la massimizzazione dei rendimenti nel mercato di oggi. I gestori di un portafoglio che possono massimizzare l'alfa, i rendimenti del fondo regolati dal rischio, si distinguono dai concorrenti e saranno più efficaci nel lungo periodo.

MFS Global Equity Fund (MWEFX)

Il fondo MFS Global Equity ("MWEFX") è un fondo di stock globale che si concentra sull'investimento in società con maggiori capitalizzazioni di mercato. Il fondo è gestito da veterani esperti, David Mannheim e Roger Morley, che hanno 50 anni di esperienza combinata nell'industria. Il fondo è stato lanciato nel 1993 e aveva quasi 2 dollari. 2 miliardi di patrimonio netto in gestione (AUM) al 31 marzo 2016. Per un rapporto di spesa di 1,22%, gli investitori possono accedere ad un approccio disciplinato e diversificato per investire a livello globale.

Questo fondo si distingue dai suoi concorrenti in termini di performance a lungo termine. Su una media di dieci anni, il fondo ha prodotto il 6,72% nel rendimento totale. Rispetto al benchmark, l'MSCI ACWI ex USA Index, il fondo ha superato il 4,85% per lo stesso periodo di tempo. Questo ha dato al MFS Global Equity Fund il quarto posto con il miglior rating nella sua categoria e un rating a quattro stelle Morningstar. Il fondo ha conseguito questi rendimenti eccellenti riducendo il suo rischio di ribasso. Il fondo ha una beta di 0. 80 e un alfa di 4. 56, suggerendo che dà agli investitori un rendimento migliore rispetto alla media dei rendimenti. Nel corso del 2008, quando il benchmark era negativo 45. 53%, il fondo era solo in calo del 34. 08%, risparmiando gli investitori 11. 44% di disavanzi.

Portfolio globale di franchising ("MSFBX") è un portafoglio concentrato che sembra investire in società con posizioni di mercato dominanti, elevati flussi di cassa e molti altri fondamentali eccellenti. Il fondo è gestito da un team di migliori menti di Morgan Stanley, incluso il suo capo di equità internazionale, William Lock. Il fondo ha un'alta convinzione nel processo di selezione delle scorte, in quanto attualmente ha solo 30 titoli. Sin dalla sua costituzione nel 2001, il fondo ha accumulato 731 milioni di dollari in attività al 31 marzo 2016 e ha un rapporto di spesa moderato del 1. 25%.

La sua filosofia di investimento superiore ha portato alla performance del fondo nei confronti dei suoi coetanei in quasi ogni periodo di tempo. Morningstar calcola il fondo a cinque stelle, ed è il percentile più alto nelle medie di una, cinque e dieci anni. Negli ultimi 10 anni, il fondo ha raggiunto una media di ritorno di 8.7%, superando l'indice di benchmark MSCI ACWI Ex USA per il 6, 78%. Nel 2008, quando i mercati globali stavano crollando, il fondo è diminuito del 29,05%, il che è stato del 16,48% in più rispetto al benchmark. La capacità del fondo di limitare il rischio negativo è chiaramente dimostrata statisticamente con una beta bassa di 0. 63 e un alfa estremamente alto di 6. 39. Gli investitori che cercano un eccellente fondo globale con rendimenti più adeguati al rischio adeguati rispetto alla media dovrebbero considerare MSFBX.

QS Global Equity Fund (CFIPX)

Il fondo QS Global Equity Fund ("CFIPX") è un fondo Legg Mason incentrato sulla crescita a lungo termine negli U.S. e nelle società internazionali. Il fondo utilizza un processo quantitativo per selezionare gli stock, utilizzando misure come il flusso di cassa, la crescita dei guadagni e il valore. QS Investors è diretto da Stephen Lanzendorf e Joseph Giroux; entrambi usano un approccio collaborativo quando si tratta di prendere decisioni di investimento. Per un rapporto di spesa netta del 1. 3%, gli investitori possono avere un portafoglio diversificato di 139 titoli. Al 31 marzo 2016, il fondo aveva oltre 137 milioni di dollari in AUM.

Il fondo ha eseguito abbastanza bene rispetto al suo gruppo di pari, guadagnando un rating a quattro stelle Morningstar. Nel corso di una media di dieci anni, il fondo ha dato agli investitori un rendimento complessivo del 3,5%, che è migliore del rendimento medio dell'indice di benchmark MSCI ACWI Ex USA all'1,92%. Tuttavia, il fondo si distingue in entrambe le medie di tre e cinque anni. Il fondo ha superato il benchmark di 9. 48% nel triennio e 7. 71% nel quinquennio, mostrando che il suo processo di investimento funziona in tempi di volatilità. Il fondo ha una eccezionale beta di cinque anni di 0. 79 e un alfa ancora migliore di 7. 46, dimostrando di avere uno dei migliori rendimenti adattati al rischio negli ultimi anni.