Fondata nel 1924 con il nome di Massachusetts Financial Services, MFS Investment Management è una società di gestione di patrimoni prominente negli Stati Uniti e all'estero. In possesso di Sun Life Financial Inc. (62% + 36% creata con Highstock 4. 2. 6 ), MFS Investment Management ha accumulato 397 dollari. 6 miliardi di patrimonio gestito (AUM) al 31 gennaio 2016, oltre il doppio rispetto al 2009. Ha uffici a Boston, Londra, Hong Kong, Sydney, Tokyo e Toronto. L'azienda offre un ampio spettro di servizi finanziari e di soluzioni sia per gli investitori istituzionali che per gli individui interessati alla gestione attiva degli asset e alla forte resa a lungo termine. - <->

Processo d'investimento

La maggior parte dei portafogli di investimento di MFS Investment Management è attenta agli approcci a lungo termine e tipicamente acquista e tiene i propri investimenti per lunghi periodi di tempo. Inoltre, l'azienda segue tre principi che modellano le linee guida per gli investimenti per i propri portafogli. Il primo principio è la ricerca integrata. MFS utilizza la sua piattaforma di ricerca globale per condividere idee tra i team di investimenti situati in tutto il mondo. L'azienda integra anche analisi fondamentali e ricerca quantitativa e di credito nel suo processo di investimento. La maggior parte dei suoi professionisti di investimento condivide il doppio ruolo dei gestori di portafogli e dei ricercatori. L'azienda ha istituito otto squadre del settore globale per integrare meglio i propri sforzi di ricerca, con ogni squadra specializzata nella propria analisi specifica del credito o dell'equità.

Il secondo aspetto dell'approccio d'investimento della società è la collaborazione globale. Per allineare i propri incentivi ai professionisti degli investimenti con l'impegno dell'azienda nel lavoro di squadra, MFS incorpora la collaborazione in compensazione dei dipendenti. Ogni membro del gruppo di investimenti valuta i suoi collaboratori sulla base della loro collaborazione in una specifica squadra. I membri della squadra che cooperano maggiormente e condividono apertamente idee utili sono premiati più.

Il punto finale è la gestione del rischio attivo. MFS mette tutti i suoi portafogli di investimento in un controllo sistematico e una revisione periodica. Ogni membro dei suoi team di investimento deve gestire e valutare i rischi e concentrarsi su aziende che possono resistere ai mercati in evoluzione.

Squadre di investimento

MFS ha 1, 700 dipendenti, inclusi numerosi gestori di portafogli situati nei suoi uffici globali. Grazie alla sua unica cultura collaborativa, l'azienda è in grado di mantenere il suo talento e di godere di un rapporto relativamente basso di fatturato del personale, con conseguente team di investimenti a lungo tempo. Molti gestori del portafoglio di piombo hanno oltre 20 anni di esperienza nell'investimento e nell'esperienza di ricerca in aree a reddito fisso o equity.

Il braccio d'investimento di MFS è diviso in squadre distinte e distinte che si specializzano in settori specifici di investimento, come l'equità di crescita europea, il debito dei mercati emergenti e le strategie di beni di consumo e globale. Ci sono diversi gestori di portafoglio in ogni squadra che gestiscono più fondi comuni di investimento. Un fondo di investimento MFS ha almeno due gestori di portafogli, uno dei quali è un lead manager che ha maggior esperienza nella gestione degli investimenti. Un team di investimenti ha il sostegno di analisti di ricerca che assistono i gestori del portafoglio nel raccogliere e analizzare le informazioni necessarie per le operazioni del fondo quotidiano.

Managers Star

Barron ha nominato MFS una delle migliori famiglie del fondo comune nel 2015 per il suo approccio di gestione e il rendimento degli investimenti. Le forti performance della società sono attribuite principalmente ai propri gestori di portafogli altamente esperti, che hanno decenni di esperienza nel settore industriale e agli stili di investimento unici di questi gestori. Diversi manager di portafoglio si distinguono per i loro mandati a lungo termine e per le forti performance.

David Mannheim è entrato a far parte di MFS nel 1988 ed è stato nominato responsabile del portafoglio nel 1992. È un ufficiale di investimento e gestore di portafogli di portafogli azionari globali di fondi comuni di investimento, rendite variabili e vari conti istituzionali. Sotto la sua leadership, diversi fondi comuni di investimento MFS specializzati in azioni mondiali hanno guadagnato valutazioni complessive e valutazioni degli analisti d'oro da Morningstar.

Eric Fischman è entrato a far parte di MFS nel 2000 ed è stato nominato gestore di portafoglio nel 2002. Ha una vasta esperienza nell'analisi del patrimonio e ha lavorato come procuratore presso il Federal Reserve Board di Washington, DC. Gestisce in primo luogo portafogli di azioni di crescita per fondi comuni di investimento hanno guadagnato cinque stelle di Morningstar per i loro ritorni ad alto rischio.

Prodotti d'investimento

MFS offre agli investitori numerose soluzioni di investimento e prodotti con una vasta gamma di strategie. La società ha oltre 60 portafogli di fondi comuni che offrono esposizione a titoli nazionali ed esteri, nonché titoli a reddito fisso. Inoltre offre conti gestiti separatamente che hanno un approccio più personalizzato alla gestione del patrimonio. Inoltre, l'azienda fornisce un'ampia gamma di altri servizi di investimento e di prodotti istituzionali, tra cui annuità variabili, assicurazioni sulla vita variabili e prodotti per la pensione di gruppo.