Fondata nel 1924, MFS Investment Management è una delle più antiche società di gestione degli investimenti americani negli Stati Uniti. L'approccio agli investimenti di MFS è caratterizzato da investimenti disciplinati a lungo termine basati su un'analisi fondamentale fondamentale. Nel 2015, Barron ha nominato MFS tra le migliori famiglie di fondi comuni per il settimo anno consecutivo grazie all'approccio di gestione coerente di MFS e ad un forte risultato degli investimenti. MFS offre agli investitori numerosi fondi comuni a reddito, reddito fisso, pensionamento e fondi quantitativi ad un costo ragionevole.

AD:

Fondo di crescita MFS C (MFECX)

AUM: $ 12. 8 miliardi di euro

rendimento annuo medio annuo 2010-2015: 13. 07%

rapporto di spesa netto: 1. 71%

La classe C di MFS Growth Fund investe principalmente in grandi stock di capitale di società poste per la crescita. Il fondo è particolarmente interessato a società con forte potenza dei prezzi e alta qualità dei profitti. Quasi il 90% delle partecipazioni del fondo sono grandi scorte di mercato, mentre il restante 10% sono titoli di capitale medio. Il fondo ha quasi il 22% delle proprie attività detenute in titoli tecnologici, mentre gli stock di assistenza sanitaria e gli stock di distribuzione rappresentano circa il 16% ciascuno. Le prime 10 partecipazioni hanno 30% di quote e includono società come Visa (92%), 92 + 0. 50% creati con Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Creato con Highstock 4. 2. 6 ), Alfabeto (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0 70% Creato con Highstock 4. 2. 6 GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0 64% Creato con Highstock 4. 2. 6 ) e Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creato con Highstock 4. 2. 6 ).

AD:

Il fondo ha guadagnato un rating analista d'argento e un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Ha un costo del 1% e richiede un minimo di $ 1 000 per iniziare a investire nelle sue quote.

Classe A del fondo MFS (MEIAX)

AUM: $ 39. 8 miliardi di dollari

rendimento annuo medio annuo 2010-2015: 12. 23%

Rapporto netto di spesa: 0. 86%

La classe A del Fondo MFS Value ha l'obiettivo di investire in azioni a valore elevato di alta qualità di società con bassi rapporti prezzo / reddito (P / E) o dividendi elevati. Il fondo ha un basso tasso di fatturato del 12% grazie al suo approccio "buy-and-hold", con conseguente efficienza fiscale relativamente elevata. Le attività del fondo sono concentrate in titoli finanziari con un'assegnazione del 28%, mentre gli stock di assistenza sanitaria rappresentano il 14% del patrimonio del fondo.

AD:

Morningstar ha assegnato al fondo un rating analista d'argento e un rating complessivo a quattro stelle. Il fondo incoraggia una visione a lungo termine sulla sua performance e addebita una commissione di carico pari a 5.75%, che può essere rinunciato in determinate circostanze. Il fabbisogno minimo di investimento del fondo è di $ 1 000.

MFS Diversified Income Fund Class A (DIFAX)

AUM: $ 3. 6 miliardi di dollari

rendimento medio annuo 2010-2015: 12. 23%

rapporto di spesa netto: 1. 01%

La classe A del reddito diversificato MFS segue un approccio di allocazione conservativo investendo in debiti corporate e governativi titoli, titoli azionari e titoli immobiliari. Il fondo offre un'ampia diversificazione in numerose classi di attività con una forte redditività. Il ventisei per cento delle attività del fondo è investito in obbligazioni societarie ad alto rendimento, mentre il 25% è destinato alle azioni U. S.. Il debito emergente del mercato e le scorte straniere hanno rispettivamente il 13% e il 12% di stanziamenti. Poiché oltre il 50% del portafoglio obbligazionario del fondo non è investimento, il fondo ha un rischio di default più elevato. Le sue partecipazioni sono fortemente concentrate negli stock finanziari.

Il fondo ha ricevuto un rating complessivo a quattro stelle da Morningstar. Viene con una tassa di carico pari al 4,25% e richiede un investimento minimo di $ 1 000.

MFS Global Alternative Strategy Fund R5 (DVRLX)

Asset Management (AUM): $ 643. 5 milioni

2010-2015 valore medio annuo medio di attività (NAV) Return: 4. 81%

Rapporto di spesa netta: 1. 07%

La classe globale di strategia alternativa MFS R5 è un fondo multialternativo che cerca per generare rendimenti superiori a quelli per l'indice T-Bill di 1 mese di Citigroup più 2 - 4%, al netto delle spese del fondo su un ciclo completo di mercato. Il fondo combina l'esperienza macroeconomica di UBS Global Asset Management con l'abilità di MFS nella selezione delle scorte per il portafoglio del fondo. Il fondo detiene strumenti derivati ​​legati al portafoglio che li forniscono l'esposizione a grandi indici azionari, come il S & P 500, l'indice FTSE 100 e il Russell 2000. Il fondo può avere simultaneamente posizioni corte e lunghe del suo patrimonio netto totale. Sulla base delle sue partecipazioni, il portafoglio del Fondo esprime il 45% degli stock nazionali, l'esposizione del 21% alle azioni estere e l'esposizione al 19% alle obbligazioni corporate e governative.

Il fondo ha una qualità media di credito del suo portafoglio obbligazionario che è sotto un B, che non è un investimento. La durata effettiva del portafoglio obbligazionario del fondo è di 5,34 anni. Morningstar ha dato al fondo un rating complessivo a quattro stelle e un rating analista di bronzo per la sua forte gestione e il rendimento a rischio. Il fondo viene fornito senza tasse di carico e nessun requisito minimo di investimento.